HHG Capital Corporation宣佈與Perfect Hexagon Holdings Limited簽署合併協議

HHG Capital Corporation（「HHGC」）（納斯達克股票代碼：HHGC）（納斯達克股票代碼：HHGC）（納斯達克股票代碼：HHGCW）是一家特殊目的收購公司，今天宣佈，已與Perfect Hexagon Group Limited（「PH」）簽訂了一份最終合併協議（「合併協議」），該公司是一家從事大宗商品貿易（特別是貴金屬）的公司，並就擬議的業務合併進行了規定，如果完成，將導致PH成為一家上市公司。

PH是一家專注於貴金屬和賤金屬的實物大宗商品貿易公司。PH於2014年開始與一些全球最大的大宗商品貿易公司合作，與這些公司合作，產生了大量的全球和實物貿易流量。這些合作伙伴關係，加上PH強大的資本基礎，在價值鏈中創造了協同效應，使其處於交易市場的前沿。

PH還專注於各種類型實物商品的做市和交易，包括貴金屬、棕櫚油和碳信用額。它擁有廣泛的供應商和客户基礎，其中包括世界一流的銀行和國際金融機構。

PH目前的管理團隊預計將在交易后繼續運營合併后的公司。

PH很高興宣佈與HHGC擬議合併並在納斯達克首次亮相。

交易概覽

預計交易將於2023年第四季度完成，合併后的公司將命名為Perfect Hexagon Holdings Limited，並在納斯達克上市，代碼為「PHGL」。

根據合併協議，目前持有約3500萬美元信託現金的HHGC將與PH合併。

作為交易的一部分，HHGC正在尋求從私募股權投資（PIPE）中獲得額外投資收益;然而，無法保證此類投資將以HHGC和PH可以接受的條款提供。

PH的管理團隊預計，當前PH股權持有者將將100%的股權投入合併后的公司。PH的聯合創始人將在交易完成后被鎖十二個月。

HHGC和PH的董事會已一致批准擬議的業務合併，但該交易仍需得到HHGC和PH股東的批准、合併協議中規定的條件和其他慣常成交條件的滿足，包括美國證券交易委員會（「SEC」）完成對錶格F-4註冊聲明和HHGC將向SEC提交的代理聲明/招股説明書的審查，收到某些監管批准，並獲得納斯達克證券市場批准合併后公司的證券上市。

HHGC將向SEC提交一份8-K表格的當前報告，其中包括合併協議的副本，可在www.sec.gov上獲取。