Kimbell Royalty Partners，LP宣佈以4.55億美元的Accretive收購

德克薩斯州沃思堡，2023年8月2日/美通社/ -- Kimbell Royalty Partners，LP（紐約證券交易所代碼：KRP）（「Kimbell」或「公司」）是28個州約1600萬英畝石油和天然氣礦產和特許權使用費權益的主要所有者，今天宣佈，已同意以價值約4.55億美元的現金交易收購私人賣家（「賣家」）持有的礦產和特許權使用費權益（「收購資產」），但需進行收購價格調整和其他慣常收盤調整（「收購」）。 Kimbell打算通過私募6.00%的A系列累積可轉換優先單位（「優先單位」）來籌集由Apollo（紐約證券交易所代碼：APO）（「Apollo」）附屬公司管理的資金，以及公司4億美元循環信貸安排下的借款，為收購價格提供資金。 最終的資金組合將在收盤時確定。

Kimbell估計，截至2023年6月1日，收購資產的產量約為4，840桶石油當量/天（石油1，619桶/天、液化天然氣1，227桶石油當量/天和天然氣11，964麥克夫/天）（6：1）。5對於2024年全年，Kimbell估計收購資產將生產約為5，049桶石油當量/天（石油1，682桶石油、天然氣1，312桶石油/天和天然氣12，327麥克夫/天）（6：1）。 賣方的土地位於二疊紀盆地和中部大陸，高興趣地點集中在特拉華盆地（49%）、中部盆地（10%）和中部大陸（41%）。 Kimbell普通合夥人的董事會和賣方的管理機構均已批准此次收購，預計將於2023年第三季度完成，但須遵守慣例完成條件。 收購的生效日期預計為2023年6月1日。

Kimbell普通合夥人董事長兼首席執行官Bob Ravnaas表示：「此次收購是公司歷史上最大的交易，預計將顯着增強Kimbell在表現最佳、增長最快的石油和天然氣盆地的地位。48。 有針對性的礦產和特許權使用費權益組合補充了我們嚴格的併購方法，結合了出色的儲層質量、近期現金流和長期產量增長。 我們預計此次收購將立即增加每單位可分配現金流，預計未來幾年會加速增加，並期待繼續作為石油和天然氣特許權使用費行業主要整合者的角色。 感謝Kimbell團隊和我們的顧問在這筆交易中所做的出色工作。"