東方鉭業：7月25日進行路演，興證全球基金管理有限公司、佛山金控等多家機構參與

2023年7月26日東方鉭業（000962）發佈公告稱公司於2023年7月25日進行路演，興證全球基金管理有限公司鄧荃文、佛山金控馮健、鼎贛投資陳曦、安信證券資管顧文博、蘇豪投資馬浩、墨竹基金卓煒、華西銀峰龔進軍、友邦人壽胡文斐、華菱迪策投資莊漢夫、貝萊德周浩、華泰證券自營朱陳紅、中信證券股份有限公司梁爽、福建盈方得投資管理有限公司周晨捷、福建平潭盈方得資產管理有限公司周晨捷、財信產業基金唐文竹、華安證券股份有限公司(資管)鄧軍、東方證券股份有限公司鄭青雲 浦偉強、上海貴源投資賴正健、杭州玄武投資管理有限公司闞凱、沈陽興途股權投資基金管理有限公司梅開、匯付王義鋒、遠信投資周楠、山東國惠徐慶瑞、尊為投資仇彥英、南昌市政投資喻悦、雲能資本謝秉宏、康曼德資本扈波、中信證券資管黃源、國都創投楊天嬌、渝富投資楊敏、毅遠基金羅運澤、吉晟資本趙超、中金資產張一嘉、浙江農發產投李青彥、吉林資本於林園、遼寧三絃互強王余琪、山東投資李永凱、南京盛泉恆元投資有限公司楊磊、錦繡中和(天津)投資管理有限公司徐軒、長江資本吳威、吉林盛匯基金徐博輝、第一創業證券股份有限公司林增強、江蘇瑞華肖羣、湖南輕鹽創業投資管理有限公司陳泉文參與。

具體內容如下：

問：介紹公司基本情況

答：公司是中國有色礦業集團有限公司成員單位。1999年4月30日註冊成立，1999年11月22日公開發行股6500萬股，2000年1月20日，股票在深圳證券交易所掛牌上市。上市公司控股股東中色東方的前身是1965年根據中央三線建設的要求，由冶金部批准將北京有色金屬研究院的鉭、鈮、鈹冶煉與加工研究室搬遷寧夏組建。公司是國內鉭鈮行業的龍頭企業，2023年公司入選國務院國資委「創建世界一流專精特新示範企業」名單。公司目前主要從事鉭鈮及其合金製品業務，主導產品為電容器級及超高純鉭粉、電容器級鉭絲、高温合金添加用鉭材、超導鈮材、鈮超導腔。公司主導產品電容器級鉭粉、鉭絲產品產銷量多年位居行業前列，與美英德日韓等國的主要鉭電容器製造商均建立了長期穩定的合作關係。公司全產業鏈業務佈局,具備從鉭鈮礦石冶煉到鉭鈮製品加工的完整生產線和較大的專業化生產規模，建立了世界水平的鉭鈮濕法冶金生產線、鉭鈮火法冶金生產線、鉭粉生產線、鉭絲生產線、鉭鈮板帶箔材壓力加工生產線、鉭鈮管棒絲材壓力加工生產線。公司產品種類較多，可以滿足不同客户的需求。

問：介紹本次募投項目。

答：公司本次發行的募集資金總額不超過67,462.71萬元人民幣，扣除發行費用后將投資於鉭鈮火法冶金產品生產線技術改造項目、鉭鈮板帶製品生產線技術改造項目、東方超導公司年產100只鈮超導腔生產線技術改造三個項目及補充流動資金。

問：本次向特定對象發行股票的發行對象？

答：本次向包含中國有色礦業集團有限公司在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象(中國有色集團擬認購金額為5,078萬元)發行股票。

問：公司的定價模式是什麼？

答：公司根據客户的不同需求，公司自身的成本及市場行情等因素，與對方進行商談。

問：近年來毛利率波動的原因？

答：毛利率下降的主要原因有1、2022年由於市場競爭加劇以及原材料價格上漲引起毛利率下降，2、半導體靶材用的高純鉭粉產品處於市場開拓階段導致毛利率下降。

問：公司的主導產品用途？

答：公司主導產品為電容器級及超高純鉭粉、電容器級鉭絲、高温合金添加用鉭材、超導鈮材、鈮超導腔。公司的產品廣泛應用於鉭電容器、高温合金添加劑、濺射靶材、超導產品、鉭化學品、硬質合金、化工用防腐等領域。

問：公司產業的方向是什麼？

答：公司大力推進技術含量高、市場前景好、盈利能力強的金屬材料產業，重點維護技術質量相對穩定、收入貢獻較大、市場相對明確的傳統鉭鈮產業。

問：去年公司淨利率比毛利率高的主要原因是什麼？

答：去年公司出口比重上升且人民幣貶值，匯兌收益對淨利率有一定影響。

問：請介紹公司2022年的非經常性損益構成。

答：非經常性損益的形成主要系公司轉讓部分閒置固定資產（北京房產）的收益以及參股公司的股權退出。

問：近年來公司人員結構是否存在較大調整？

答：近年來公司人員結構相對穩定，每年有正常大學生流入和人才引進。

問：目前東方鉭業國內與國際業務在公司的營收中佔比如何？

答：公司國內銷售佔營業收入39.79%，國外銷售佔營業收入60.21%。

問：后續是否有收購西材院的計劃？

答：目前東方鉭業主業發展較好，沒有收購的計劃。

問：請介紹子公司東方超導的相關情況。

答：該公司系2011年鉭業公司與北大合作成立。主營業務為高純鈮材超導腔，是本次募投項目的實施主體之一。隨着國際、國內大科學裝置建設的加快，超導材料製品及鈮超導腔的需求量正呈現快速增長趨勢。目前受制於產能的限制，待募投實施完成后，超導腔項目擬新增鈮超導腔70支/年達到年產100只鈮超導腔的產能。

東方鉭業（000962）主營業務：鉭鈮金屬及其合金製品的研發、生產及銷售。

東方鉭業2023一季報顯示，公司主營收入2.92億元，同比上升14.94%；歸母淨利潤5866.44萬元，同比上升16.7%；扣非淨利潤3848.26萬元，同比上升60.23%；負債率22.52%，投資收益2275.1萬元，財務費用422.33萬元，毛利率13.37%。

該股最近90天內共有1家機構給出評級，買入評級1家。

以下是詳細的盈利預測信息：

根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，東方鉭業（000962）行業內競爭力的護城河一般，盈利能力一般，營收成長性較差。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：應收賬款/利潤率、經營現金流/利潤率。該股好公司指標2星，好價格指標2星，綜合指標2星。（指標僅供參考，指標範圍：0 ~ 5星，最高5星）

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