【早報】中共中央、國務院發佈重磅意見！事關民營經濟發展

宏觀新聞

1、中共中央、國務院發佈關於促進民營經濟發展壯大的意見。意見指出，加大對民營經濟政策支持力度，完善融資支持政策制度；依法保護民營企業產權和企業家權益；支持民營企業參與國家重大戰略。

2、外交部發言人毛寧宣佈：王毅將出席第十三次金磚國家安全事務高級代表會議並訪問尼日利亞、肯尼亞、南非、土耳其。

3、財政部發布2023年上半年財政收支情況，印花税2115億元，同比下降14.6%。其中，證券交易印花税1108億元，同比下降30.7%。

4、商務部外國投資管理司司長朱冰表示，我們將推動合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制。

行業新聞

1、工信部對關於加強端網協同助力5G消息規模發展公開徵求意見。其中指出，在過渡期結束之后，手機生產企業新申請進網許可的5G手機需支持5G消息，並隨附提供相關進網檢測報告。

2、中國半導體行業協會發布關於維護半導體產業全球化發展的聲明稱，中國將始終堅持開放合作，與世界各國、各地區一切願意合作的產業界同仁共同維護半導體產業的全球化。

3、商務部副部長郭婷婷表示，在外貿方面，將研究支持新能源汽車開拓國際市場，提升加工貿易發展水平，落實好便利商務人員辦理簽證、國際航班復航增班等務實舉措。

4、8000多名作家簽署一封信，要求微軟、Meta Platforms和Alphabet等公司領導者不要在未經許可或未支付報酬的情況下使用這些作家的作品訓練AI系統。

5、網傳「雲南部分旅行社禁記者律師參團」，昆明中國國際旅行社有限公司迴應，我公司第一時間對報道內容進行了全面覈查，尚未發現我公司業務涉及以上報道內容。

6、財聯社記者從業內獲悉，監管近日正陸續電話通知，對險企進行窗口指導，內容是要求在7月31日24點前下架定價利率大於3.0%的保險產品，包括重疾險等，以及保底2%以上的萬能險產品。

7、水利部昨天發佈，7月18日8點到19日8點，受降雨、上游來水及高温融雪影響，廣西、廣東、黑龍江、新疆四省區有7條河流發生超警洪水。

8、浙江省衢州市正式印發了《中共衢州市委衢州市人民政府關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施意見》。意見指出，二孩、三孩家庭購房公積金貸款額度最高可上浮20%、30%。

公司新聞

1、舜宇光學科技預計上半年公司股東應占溢利同比減少約65-70%。

2、阿特斯公告，合計140億元投資建設光伏產業鏈擴充及配套項目。

3、同濟科技公告，擬參設同楊孵化基金。

4、中國鋁業公告，董事長劉建平辭職。

5、順豐控股公告，6月速運物流業務營收167.04億元，同比增長3.59%。

6、佰維存儲公告，擬定增募資不超過45億元，用於晶圓級先進封測製造等項目。

環球市場

1、美股三大指數集體收漲，道指漲0.31%，納指漲0.03%，標普500指數漲0.24%，熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.69%。

2、WTI 8月原油期貨結算價收跌0.53%，報75.35美元/桶；布倫特9月原油期貨結算價收跌0.21%，報79.46美元/桶。

3、COMEX 8月黃金期貨收平，報1980.8美元/盎司。

4、知情人士透露，蘋果正加緊開發自己的生成式人工智能工具「AJAX」以追趕Open AI，美股蘋果股價收漲0.71%創收盤新高。

投資機會參考

1、實時充電！「5G+自動駕駛」高功率動態無線充電道路系統亮相

近日，一條基於「5G+自動駕駛」的高功率動態無線充電道路系統在吉林長春亮相。這條高功率動態無線充電道路長度120米，新能源電動汽車在上面行駛過之后充的電量，可以讓它繼續行駛1.3公里。動態無線充電道路系統的引入，意味着新能源汽車在行駛中就可以實現實時無線充電。

相較於有線充電，無線充電具有自動化充電能力，可以減少用户參與度，使用户獲得更佳充電體驗。近年來，部分車企和系統廠商持續加大在無線充電領域的佈局。市場規模方面，根據全球市場研究機構MarketsandMarkets此前發佈的報告，全球電動汽車無線充電市場規模，將從2020年的1600萬美元增至2027年的2.34億美元，年複合增長率將達46.8%。

上市公司中，瀛通通訊（002861）隔空無線充電產品採用所投資企業深圳市瀛芯科技有限公司技術，可應用在AGV（自動導引運輸車）、無尾廚房、智能除草機、醫療器械、電動滑板車等產品。安潔科技（002635）為國內高端車企配套生產新能源汽車無線充電系統。

2、周期復甦+訂單轉移受益，這一半導體細分復甦順序優先於存儲

浙商電子對半導體周期進行了梳理，當半導體處於下行周期時，LCD>LED>DDIC>Driver->NAND>DRAM>CIS>SoC>PMIC>MOS>IGBT>SIC。一般來説，下行周期開始的越早，見底和反彈的時間就越早。根據目前復甦的進程，現復甦已來到了DDIC這一細分領域。

目前，在經過了近兩年的出清，半導體行業已經開啟了上行周期，根據復甦的進程，面板相關芯片最先復甦。行業數據顯示，顯示市場庫存水位已逐漸回到健康水準，庫存去化15個月已至尾聲，近期TDDI報價調漲幅度較高，多數DDI產品逐漸進入8~10周健康庫存水位。業內預期今年營運可望一季比一季好。

上市公司中，頎中科技（688352）擁有目前行業內最先進28nm製程顯示驅動芯片的封測量產能力，2019-2021年，公司是境內收入規模最高、出貨量最大的顯示驅動芯片封測企業，在全球顯示驅動芯片封測領域位列第三名。同興達（002845）子公司的芯片先進封測（GoldBump)全流程封裝測試項目主要應用於顯示驅動IC及CIS芯片領域。

3、AI基礎設施投資仍處於早期階段，這類芯片或將率先在推理側展開對GPU替代

美銀分析師Vivek Arya重申對英偉達的「買入」評級，並將目標價自500美元上調至550美元。其表示，雲端行業及企業對AI的支出正在推動英偉達芯片需求上行，目前在先進AI芯片市場，英偉達市佔率約75%。

人工智能發展離不開算力的支撐，隨着模型的參數量和複雜程度不斷增長趨勢，算力基礎設施的供給水平將直接影響應用落地及其迭代的進程。美銀分析師Vivek Arya指出，AI基礎設施投資仍處於早期階段，只有10%雲端服務器配備了適合加速AI項目的芯片，看好未來來自數據中心的需求。AI芯片主流架構類型包括GPU、FPGA和ASIC。市場人士指出，ASIC架構的AI芯片由於高度定製可通過算法固化實現極致性能，未來將率先在推理側展開對GPU的替代。

上市公司中，雲天勵飛（688343）的Deepeye1000屬於邊緣端推理芯片，採用ASIP技術路線，ASIP集合了FPGA和ASIC各自的優點，不僅可以提供ASIC級別的高性能和低功耗，還能提供處理器級別的指令集靈活性。淳中科技（603516）表示，公司自研ASIC芯片的設計和驗證仿真等內部工作已經完成，將於近期交付晶圓廠流片。

4、微軟Copilot定價大超預期，AIGC有望大幅解放生產力

微軟在合作伙伴會議上宣佈了Office 365 Copilot的定價，將向企業收取每個用户30美元/月的服務費用。此番定價，相較於原商業版提價數倍。

據瞭解，Microsoft 365 Copilot是微軟和OpenAI合作的成果，其集成了GPT-4模型，提供的功能包括編寫和編輯文檔、製作演示文稿、完成數據分析和製作可視化圖等。AI+辦公是此次AIGC浪潮的核心，此次AIGC浪潮的引爆點是基於大語言模型的文字創作工具Chatgpt的爆火，隨后多模態大模型開始跟隨發展，其直接改變的就是文字、圖像、音頻、視頻的創作方式，有望提升辦公軟件產品力。

上市公司中，彩訊股份（300634）在AI辦公及AI個人助理方面，將基於AI技術先推出下一代智能郵箱。福昕軟件（688095）主營業務是為機構及個人提供PDF電子文檔軟件產品及服務。部分產品涉及了對人工智能語義識別及協助處理的技術研發，已經發布的Smart Redact插件。