IRhythm Technologies的市場領先ZioService將主導ACM行業：分析師以優於大盤的評級啟動

Baird對EiRhythm Technologies Inc.(納斯達克股票代碼：IRTC)的報道評級為跑贏大盤，目標價為130美元。

該分析師寫道，該公司市場領先的ZioService將成為快速增長的動態心臟監測(ACM)行業的標準護理服務，該行業在美國每年約有600萬次測試(滲透率僅為25%)。

分析師認為，未來五年的增長前景將持續、線性增長10%至20%，有很大的上行潛力。

較新的客户開户，特別是在大型IDN PCP網絡中，應該會加速抓住更廣泛的美國PCP機會。Baird預計IRTC的PCP銷量將以約25%的複合年增長率增長。

在公司的5年展望中，管理層制定了向多個國際市場擴張的計劃，這些市場還處於初期階段，更積極的增長貢獻應該會在2028年之前提供增長性增長。

到2027年，管理層預計國際收入將佔公司總收入的~8%(之前為~3%)。

該公司的ZioWatch和Zeus系統為臨牀級別的心臟監測平臺提供了進行中長期監測的潛力，但臨牀評估、商業模式開發和報銷途徑仍然存在障礙。

分析師還承認，IRTC在5月份收到了FDA的警告信(在2022年檢查之后)，聲稱不符合與Zio AT系統相關的醫療器械法規。該公司表示，這一行動為該股創造了一個懸而未決的問題，併成爲了一個長期的增長動力。

價格行動：在周三的最后一次檢查中，IRTC股價下跌0.56%，至100.62美元。