突發！「18遠洋01」停牌，本息兑付風險警告！遠洋集團擬協商兑付調整方案

遠洋集團（3377.HK）發佈公告稱，擬與「18遠洋01」債券持有人協商兑付調整事項，由於兑付調整方案存在不確定性，已向上交所申請自7月18日起停牌。

在關於「18遠洋01」本息兑付風險提示公告中，遠洋稱，儘管持續採取多項應對措施，但受銷售額和再融資改善不及預期等因素影響，出現了階段流動性不足的情況；公司賬面非受限資金無法覆蓋「18遠洋01」本息。同時遠洋表示，仍在積極籌措資金，但短期內流動性得到有效改善的難度較大。

公開信息顯示，「18遠洋01」 由遠洋集團全資附屬公司遠洋控股集團（中國）有限公司發行於2018年，規模合計20億元，期限5年，當前余額20億元，票面利率4.0%，附發行人調整票面利率選擇權及債券持有人回售選擇權，本期債券的兑付日為2023年8月2日。

已有多位債券持有人向媒體表示，「18遠洋01」宣佈停牌后，持有人們正在組建一個持有人小組，已經湊齊10%的份額，將要求遠洋集團召開持有人臨時會議，同時要求遠洋集團能履行股東責任，按期兑付債券的本息。

遠洋目前沒有發生過債券違約，故本次「18遠洋01」本息兑付風險提示公告引人關注。近期，二級市場上遠洋的債券持續下跌。僅在7月17日，「18遠洋01」跌超12%，「19遠洋01」跌超8%，「15遠洋05」跌超7%，「15遠洋03」、「19遠洋02」和「21遠洋02」跌超5%，「21遠洋01」跌近5%。除了上述的「18遠洋01」的淨價跌破40，遠洋其他債券的淨價均跌破30。今日，「19遠洋01」跌超18%，「19遠洋02」跌超9%，「21遠洋01」跌超6%，「21遠洋02」跌超5%。

同時，遠洋集團近期被國際評級機構連續下調評級。6月底，穆迪將遠洋集團公司家族評級下調至「Caa1」，展望為負面；惠譽下調遠洋集團的長期外幣發行人評級至」CCC+」,同時由於商業原因，評級已被撤銷。

值得注意的是，6 月，遠洋集團公告董事局成員變更，兩大股東中國人壽和大家人壽保險提名4位董事，中國人壽提名3位董事，大家人壽保險提名1位非執行董事，險資股東對遠洋的管控正進入新局面。此外，還成立了一個聯合工作組。遠洋表示，該聯合工作組聘請了財務顧問，為其在遠洋（包括合併範圍內的子公司）的工作開展提供服務。

遠洋還表示，公司高度重視債務風險化解，正全力繼續籌措資金，通過加快資產處置進度、加速回款等措施以進一步加強流動性管理。同時，公司將與債券持有人保持溝通，召開持有人會議，協商本息兑付調整安排，保障和維護投資者合法權益。