日系車的失落和比亞迪的異軍突起

汽車行業格局重塑，得新能源車者得天下。

隨着7月的到來，車企「半年考」成績單出爐。日前，乘聯會發布了2023年上半年廠商零售銷量TOP10排行榜。

單就廠商排名次序而言，這份榜單和去年的相比，乍一看變化不大，但實則「內藏玄機」。數據顯示，今年上半年，比亞迪雖然依舊排在榜首，但累計銷量已經與位列第二的一汽-大眾拉開了較大差距，比后者高出31.6萬輛，兩者之間可謂相差了一整個長城汽車（上半年銷量31.5萬輛）。

該榜單另一個隱藏的信息在於日系車在不斷丟失中國市場。廣汽豐田、一汽豐田、東風日產雖然仍在榜單中，但三家企業的總市佔率降至11.9%，和去年的13%相比下滑了1.1個百分點。

日系車的失落不僅體現在上述三家企業。乘聯會數據顯示，今年6月，整個日系品牌零售份額僅剩17.8%，同比下降3.7個百分點，該降幅比德系（1.6個百分點）和美系（0.9個百分點）都高。今年上半年，日產和本田在華銷量同比下滑幅度均超20%，豐田情況稍好，但也同比下滑了2.8%。

日系車不斷敗退

曾幾何時，日系車在中國是「耐用經濟車」的代名詞。但在新能源汽車銷量快速增長的大環境下，日系車的這些優勢被縮小。從2021年開始，日系車接連在中國市場嚐到了挫敗的滋味。

乘聯會數據顯示，日系車在國內的市佔率從2020年的24.1%不斷下滑，2021年降至22.6%，2022年跌至19.9%，今年前五個月進一步減少至17.5%，和曾經競爭膠着的德系車（前五個月市佔率21.4%）也已拉開了一定的差距。

根據乘聯會公佈的今年前5個月各國別不同車型銷量增速數據，日系轎車和日系SUV同比增幅分別位列倒數第一和倒數第二，分別為-17.5%和-14.9%。

日系車在中國市場的敗退和其在電動車轉型上的迟鈍有着直接關係。衆所周知，燃油車雖然基本盤比較大，但市場不斷萎縮已成定局，未來是新能源汽車的天下。車企「得新能源車者得天下」，如比亞迪就是一個典型案例，依靠在純電和插混兩條技術路線上的齊頭並進，於2022年異軍突起，一舉打敗一汽-大眾成為當年銷冠。

而反觀本田的兩家合資公司，均從2021年起就「銷聲匿跡」在TOP10銷量榜單中。

在新能源轉型的大背景下，合資品牌普遍承受着較大的壓力。2022年全年，自主品牌新能源車滲透率為49.6%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.3%。今年6月，自主品牌新能源車滲透率提升至58.8%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.7%。

和德系車相比，日系車電動化進展更為緩慢。2022年，日系「三強」豐田、日產、本田集中發力，推出了bZ、e:N、ARIYA系列產品，但收效甚微。根據市場數據，今年5月，豐田bZ系列銷量為0.34萬輛，本田e:N系列銷量為0.06萬輛，日產ARIYA銷量為0.01萬輛，分別排在獨立新能源品牌/產品當月銷量排行榜的第17位、第27位、第31位。

不久前，豐田汽車方面也承認，在純電車型研發領域相比中國對手落后，將在中國建立全新的研發體制，來趕超中國在新能源純電汽車研發領域的平臺性優勢。

目前，豐田、日產、本田都制定了電動化戰略來贏回失去的中國市場。其中，作為以發動機技術著稱的本田，制定了在「日系三強」中顯得最為激進的電動化戰略，即到2040年在全球市場只銷售電動汽車，其中，在中國市場，本田到2030年將不再投放新燃油汽車，到2035年新車銷量100%是純電動車。

自主進合資退

在中國市場失意的不只是日系品牌。目前，德系和日系是國內市佔率數一數二的合資車系。今年6月，德系品牌零售份額21.1%，同比也下降1.6個百分點；美系品牌市場零售份額達到9.2%，同比下降0.9個百分點。而韓系、法系則更是已經舉步維艱，市佔率均在2%以下。

乘聯會數據顯示，自2021年以來，我國汽車行業便呈現出「自主進」而「合資退」的趨勢。自主品牌零售銷量市佔率從2020年的低谷35.7%一路上揚至今年上半年的50%，已經佔據了整個市場的半壁江山。

零售銷量排行榜中合資和自主品牌的市佔率變遷也同步反映了上述現象。根據第一財經記者統計，銷量排行榜TOP10中合資企業市佔率從2021年的41.1%一路下滑至2023年上半年的30.6%；而反觀TOP10中自主品牌市佔率則是從19.9%持續提升到了28%。

從2019年以來TOP10廠商零售銷量排行榜中的企業來看，主要的變動在榜單的「金字塔頂端」，即排名前五甚至前三的企業。在2022年以前，車市零售銷量前三的位置長期被一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用三家合資公司霸佔，而到了2022年，比亞迪和長安汽車齊齊挺進前三，而曾經的「合資三劍客」如今只剩下一汽-大眾還在。

隨着汽車電動化、智能化的快速演進，中國自主品牌將持續搶佔更多的市場成爲了業內共識。根據《艾睿鉑全球汽車市場展望》報告，與合資品牌相比，自主品牌的產品能在保持高性價比的同時，更好地滿足新一代追求科技感的消費者的需求，並且提供了更好的數字化營銷體驗，這也是中國新能源汽車品牌能夠成功的重要原因。

艾睿鉑大中華區聯席負責人戴加輝日前表示：「中國車企現在已經跨過了全球影響力的‘拐點’。自改革開放以來，中國自主品牌在國內市場的銷量首次超過海外品牌。我們預計到2030年，本土品牌在中國將佔據65%的市場份額。」