巨星傳奇(06683.HK)香港發售股份獲大幅超額認購 發售價為每股4.25港元

來源：格隆匯

格隆匯7月12日丨巨星傳奇(06683.HK)發佈公告，公司全球發售1.2664億股，其中香港發售股份1266.4萬股，國際發售股份1.13976億股；發售價為每股發售股份4.25港元，每手買賣單位500股；民銀資本為獨家保薦人；預期股份將於2023年7月13日於聯交所主板掛牌上市。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購。公司合共接獲8928份有效申請，認購合共約1.645億股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約12.99倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約1.15倍（於任何超額配股權獲行使前）。基於發售價每股發售股份4.25港元及根據基石投資協議，基石投資者已認購合共2606.15萬股發售股份。

按發售價每股發售股份4.25港元計算，假設超額配股權未獲行使，公司估計自全球發售收取的所得款項淨額將約為2.452億港元。公司擬動用該等所得款項淨額約23.8%用於多元化產品組合；約30.6%將用於透過MCN增加公司品牌曝光率及產品銷售，包括與選定的頂級KOL合作，開發專有直播賬號；約27.8%將用於創建獨有的明星IP及相關IP內容，包括媒體內容及大型演唱會；約12.3%將用於提升公司的IT基礎設施及增加對IT開發的投資；及約5.5%將用於營運資本。