【明日主題前瞻】解決具身智能「第一大攔路虎」，AI科學家發佈了最新成果

【今日導讀】

解決具身智能「第一大攔路虎」，AI科學家發佈了最新成果

特斯拉再放大招，Model 2要來了？FSD入華趨勢愈發明確

該產品被稱為「模擬芯片的皇冠」，汽車+儲能+消費電子需求快速成長

統信UOS中標Linux服務器操作系統採購項目

業界首個AI數字主播正式亮相新聞直播

中國牽頭的ISO車載毫米波雷達工作組獲重大進展

2023年國內工商業儲能新增裝機規模將超8GWh，同比增長300%

【主題詳情】

解決具身智能「第一大攔路虎」，AI科學家發佈了最新成果

AI科學家李飛飛帶領的團隊日前發佈了具身智能最新成果：大模型接入機器人，把複雜指令轉化成具體行動規劃，人類可以很隨意地用自然語言給機器人下達指令。更重要的是，通過將LLM（大語言模型）+VLM（視覺語言模型）結合在一起，機器人與環境進行交互的能力進一步提升，無需額外數據和訓練便可完成任務。

如何解決訓練數據稀缺的難題，將成為具身智能乃至人工智能發展過程中的第一大攔路虎。李飛飛團隊將該系統命名為VoxPoser，相比傳統方法需要進行額外的預訓練，這個方法讓機器人在零樣本的前提下完成了，解決了機器人訓練數據稀缺的問題。機器視覺是AI深度學習的一種應用與技術方向，無論是人形機器人還是智能駕駛都是機器視覺的落地方向之一。華西證券認為特斯拉在智能駕駛和人形機器人在機器視覺的路徑上具有異曲同工之妙。華西證券指出，機器人是AI的下一重量級落地場景，疊加與ChatGPT等大模型實現產業共振，未來有望帶來萬億級別的空前藍海，同時有望賦能千行百業。在各大廠商加速佈局AI算法和機器人產業鏈，同時尋求多領域場景落地可能性的背景下，受益領域包括：機器人產業鏈、機器視覺、視覺領域大模型。

上市公司中，中科創達提供軟硬一體的全棧機器人產品，覆蓋了當下幾乎全部的機器人場景以及全球眾多機器人廠商，並且正在推動中科創達魔方Rubik大模型實現機器人的終極產品目標。中科創達魔方Rubik大模型，已經與車廠客户合作，在智能座艙的語音助手、3D圖形圖像中得以應用。茂萊光學為無人駕駛應用領域開發了激光雷達的核心鏡頭，研發了自動駕駛技術的高精度鏡片。激光雷達技術在ADAS（高級駕駛輔助系統）、自動駕駛、工業自動化等領域得到廣泛應用。奧比中光與微軟、英偉達聯合研發製造的3D iToF相機Femto Mega於2023年初正式量產發佈， 其主要可應用於醫療保健、物流、機器人、製造、工業、零售和健身解決方案等領域的3D視覺開發。

特斯拉再放大招，Model 2要來了？FSD入華趨勢愈發明確

據報道，墨西哥新萊昂州州長透露，特斯拉已經完成了下一代面向大眾市場的電動汽車的設計，這款車暫定名為Model 2，將成為全球「最好」和「最經濟」的電動汽車。

近期，特斯拉更新其FSD算法至v11.4，算法功能的提升使得此次升級實現了FSD端到端的能力，即包含高速領航、城市道路領航和泊車三個域的智駕功能。特斯拉將改進車輛性能置於引入新功能之上，可以更快地針對環境做出反應，並在必要時調整車速，確保所有相關人員都能獲得更安全的體驗。中信證券判斷FSD已來到正式落地的前夜，有望於下一代V12版本正式摘掉Beta，並向更大範圍的消費者滲透。在北美以外地區，特斯拉亦在積極推動FSD的落地進程，入華趨勢也愈發明確，有望整體加速中國車企的智能化進程。

上市公司中，經緯恆潤預埋L3功能的智能駕駛域控制器於2020年在紅旗某車型供貨，基於TDA4方案的域控產品於今年在哪吒汽車量產並獲得新的定點，基於Mobileye EQ4/EQ6方案的域控產品處於研發中，針對封閉道路L4的高級別智能駕駛運營解決方案已經在部分港口得到應用。華安鑫創業務涉及的細分領域為汽車電子行業中的座艙電子行業。控股子公司東方鑫創(北京)汽車技術有限公司主要用於投資建設自動駕駛及智能輔助駕駛軟硬一體方案研發及產業化項目。科博達是汽車控制器領域龍頭，在國內底盤控制器和底盤域控制器市場處於領先地位，在已獲得小鵬、吉利、比亞迪及國內頭部自主品牌等多個客户產品定點基礎上，正在積極開拓國際市場客户，目前公司加快了與大眾、比亞迪、吉利、小鵬等國內外頭部企業在新能源車客户深度合作。

該產品被稱為「模擬芯片的皇冠」，汽車+儲能+消費電子需求快速成長

電池管理芯片（BMIC）在汽車、儲能及消費電子等領域下游應用空間廣闊，機構指出，隨着新能源車800V高壓平臺滲透加速，儲能裝機量持續提升以及消費電子產品迭代創新，有望為BMIC注入新的增長動能。

BMIC具有較高技術門檻，在數字和模擬兩個維度均有較高要求。BMIC屬於數模混合芯片，數字端，SOC/SOH算法等功能技術壁壘較高，對數字內核協調片內資源的能力亦有較高要求；模擬端，高精度低噪聲採樣電路、高壓工藝等也有賴於企業在模擬電路設計方面的深厚積累。正由於技術門檻極高，BMIC也被稱為「模擬芯片的皇冠」。根據財通證券測算，全球主要下游領域BMIC市場規模預計到2026年增長至80.31億美元，2021-2026年CAGR=13.55%。受限於複雜度和數據可得性，測算中忽略了大量長尾市場（如玩具等），因而實際市場空間更大。分下游領域來看，儲能、電動汽車、泛消費（可穿戴）等領域增速較快，2021-2026年CAGR分別為72.34%、40.07%、14.50%。

上市公司中，雅創電子自主研發設計的多款電源管理IC產品已經通過AEC-Q100等車規級認證，並已導入吉利、長城、長安、比亞迪、現代、一汽、起亞、克萊斯勒、大眾、小鵬、蔚來等國內外知名汽車廠商，此外，公司線控轉向產品已陸續小批量實現出貨。中穎電子在鋰電池管理芯片有多個電池pack廠家客户，車規級的鋰電池管理芯片尚在開發階段，公司的鋰電池管理芯片在手機、筆電、電動自行車及掃地機器人等多個領域都逐步實現本土替代，銷售額處於國產品牌領先羣。艾為電子產品領域豐富,包括高性能數模混合信號芯片、電源管理芯片、信號鏈芯片等，截至2022年產品子類達到42類，產品型號總計1000余款，在各個細分市場中均具備自身獨特的競爭優勢。

統信UOS中標Linux服務器操作系統採購項目

日前，華潤數字科技有限公司發佈《信創商業發行版Linux服務器操作系統採購中標結果公告》，中標結果顯示，統信軟件中標60%份額！在服務器操作系統領域，統信UOS服務器版已經進入了多個關鍵行業，除本次中標華潤數科項目外，持續為中儲糧集團、人保財險、中國郵政、中國稀土、中化集團、南方電網、國鐵集團等客户提供高品質服務。

據艾媒諮詢數據顯示，得益於中國數字經濟的迅猛發展，2023年中國信創產業規模將達20961.9億元，2027年有望達到37011.3億元。浙商證券指出，從過去三年的信創產業發展來看，國產IT基礎設施和軟硬件進行了大量的適配工作，我國信創產業已邁入「好用」的發展新階段，信創作為未來5-10年的大產業趨勢，下半年有望成為計算機板塊業績率先兑現的方向。

公司方面，誠邁科技持股32.31%的統信軟件，且與英偉達簽訂合作協議，成為其生態系統軟件合作伙伴。恆為科技一直致力於嵌入式操作系統的移植、底層驅動開發和硬件平臺支撐，包括嵌入式Linux，CentOS在國產化平臺的支持，與中標麒麟、統信等國產操作系統展開合作。

業界首個AI數字主播正式亮相新聞直播

據媒體報道，第一財經的數字主播伊可，作為業界首個多維形象人工智能型數字主播，7月10日開始加入一財的直播節目。

根據艾媒諮詢數據，到2025年虛擬人核心市場規模有望達到480.6億元。財通證券稱，AI帶來降本增效，打開虛擬人行業商業化空間，應用場景拓展進一步豐富虛擬人產業的商業模式，AI虛擬人產業有望實現商業化、技術進步、應用拓展良性循環。

公司方面，奧飛娛樂與小冰公司合作，共同推進「IP+AI」產業化落地，公司虛擬偶像工作室旗下包括超級飛俠團隊成員樂迪、小愛、包警長，以及萌雞小隊麥奇、朵朵，貝肯熊，巴啦啦魔仙女團-小藍、嚴莉莉等人氣IP角色。金財互聯開發的數字虛擬人已經上線。

中國牽頭的ISO車載毫米波雷達工作組獲重大進展

近期，國際標準化組織道路車輛委員會電氣、電子部件及通用系統分技術委員會(ISO/TC22/SC32)2023年度會議在英國倫敦順利召開，此次會議上，由中國牽頭/聯合牽頭提出的3項汽車雷達PWI項目獲得重大進展，3項標準分別為ISO/PWI13228《道路車輛激光雷達試驗方法》、ISO/PWI13389《道路車輛外部感知毫米波雷達探測性能試驗方法》、ISO/PWI13377《道路車輛毫米波雷達的協同干擾抑制》。

毫米波雷達具備體積小、精度高、穩定性強、性價比高等優點，可以全天候為智能汽車提供環境感知。申萬宏源證券研報預計行泊一體5V5R方案佔比提升+ADAS滲透率提升將帶動中國乘用車毫米波雷達市場規模從2021年的52億升至2025年的204億。

上市公司中，聯合光電的毫米波雷達及其相關應用產品技術成熟，已獲得多家整車廠定點，定點車廠為國內頭部新能源汽車廠（含新勢力），參與了多款車型的項目研發，並已有小批量出貨。中鼎股份參股公司高蘇州豪米波產品主要有車載毫米波雷達及智能駕駛輔助系統ADAS，蘇州豪米波的4D成像雷達已經獲得車廠量產訂單。

2023年國內工商業儲能新增裝機規模將超8GWh，同比增長300%

高工產研（GGII）初步預計，2023年國內工商業儲能新增裝機規模將達8GWh，同比增長300%。隨着浙江、江蘇、廣東等地工商業儲能政策陸續出臺及多地峰谷價差的擴大，工商業儲能經濟性逐漸顯現。同時在能耗雙控和限電背景下，企業對能源穩定性、獨立性的要求進一步提升，工商業儲能逐漸為終端客户認知和接納。

當前全社會用電量持續增長，疊加夏季極端持續高温，國內電力供需預計呈現相對緊張狀態，工商業儲能成企業備電首選。分析師認為，認為競爭格局來看當前壁壘尚不明顯，新玩家可以通過資本融資、差異化市場開發、銷售渠道和品牌建設等來實現彎道超車。

上市公司中，開勒股份致力於工商業分佈式光伏電站的投資、建設和運維業務，其中分佈式儲能領域具備先發優勢和客户渠道壁壘。芯能科技加快推進「工商業儲能運營+户儲產品研發與製造」儲能業務發展格局，電改后浙江峰谷價差繼續提升，儲能投資收益率有望進一步提升。