【行業深度】洞察2023：中國稀土行業競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態總結等)

轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：北方稀土(600111);中國稀土(000831);廣晟有色(600259);廈門鎢業(600549);中科三環(000970);英洛華(000795)等

本文核心數據：稀土行業上市公司產量;中國稀土資源分佈;稀土開採總分配量

1、中國稀土行業競爭梯隊

根據2022年中國稀土行業上市企業營業收入，前瞻將中國稀土行業分為三個競爭梯隊。其中包鋼股份營業收入大於500億元，位列中國稀土行業第一梯隊;第二梯隊主要有廈門鎢業、北方稀土和廣晟有色;第三梯隊主要有盛和資源和有研新材等企業。

2、中國稀土行業區域競爭格局

從我國稀土行業代表性企業區域分佈上看，內蒙古代表性企業有包鋼股份和北方稀土;北京代表性企業主要有中科三環、有研新材和北礦科技等;江西代表性企業主要有中國稀土、金力永磁等;廣東主要代表性企業有宜安科技、奔朗新材等。

據USGS數據，中國稀土資源主要集中在包頭白雲鄂博地區，該地區稀土資源佔中國稀土資源比重高達83%;其次為山東微山地區，改地區稀土資源佔全國稀土資源比重的8%;其余地區，如四川涼山、南方七省區也有少量稀土資源分佈。

3、中國稀土行業市場份額

2023年，我國第一批稀土開採總量控制指標在12萬噸，冶煉分離總量控制指標在11.5萬噸。其中中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司稀土開採分配總量最多，稀土礦與冶煉分離產品合計總量為15.43萬噸，佔比達到65.68%;其次是中國稀土集團有限公司，合計總量為6.89萬噸，佔比為29.30%。

4、稀土行業代表性企業業務佈局及產量對比

稀土產業的上市公司中，北方稀土擁有的白雲鄂博礦稀土儲量全球第一，2022年公司全年生產稀土功能材料6.74萬噸。其它稀土產業上市公司產量情況如下：

5、中國稀土行業競爭狀態總結

運用波特的「五力」模型，對稀土行業的競爭環境分析中，可以看到磁稀土行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行業的競爭情況如下圖所示：行業現有競爭者較多，競爭情況指數較高，上游議價能力相對較弱，同時由於行業的特殊性，替代品威脅和潛在進入者威脅也較小，下游的議價能力相較於上游有一定的提升。

運用波特的「五力」模型，對稀土行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國稀土產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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