【明日主題前瞻】蘋果首款自動駕駛汽車即將問世，L3級標準加速落地

【今日導讀】

全球供應緊缺，該稀缺資源價格或進入上行通道

科技巨頭AI領域軍備競賽開啟，該產業或為計算層面最理想的承載者

蘋果首款自動駕駛汽車即將問世，L3級標準加速落地

「機器人」再添重磅成員，字節跳動也將入局機器人行業

華為發佈國內首個多主架構數據庫方案

比亞迪全球首發高階智能輔助駕駛

豐田、中國核電等一眾資本大鱷進軍鈣鈦礦

【主題詳情】

全球供應緊缺，該稀缺資源價格或進入上行通道

中金公司認為，目前錫價具備成本支撐，且下半年供需有望逐步抽緊，錫價將進入上行通道。

精錫應用廣泛，主要應用於錫焊料、錫化工、馬口鐵、鉛酸電池、錫銅合金及其他領域，其中錫焊料佔比最高，達到48%。錫焊料作為錫的主要下游應用，可以用於3C、白色家電，汽車電子、智能設備、5G通信等產業，除此之外，在新能源汽車電動化、智能化中的電子焊料以及光伏組件的光伏焊帶中，錫都是不可或缺且難以替代的。中金公司認為，目前錫價具備成本支撐，且下半年供需有望逐步抽緊，錫價將進入上行通道。需求側，錫有望受益於光伏和AI大潮中算力增長對焊料需求的拉動，以及下半年傳統周期和半導體需求的復甦。供應側，緬甸佤邦在5月20日重申今年8月1日暫停一切礦產資源開採，全球錫供給不確定性上升。

上市公司中，錫業股份是全球錫行業唯一一個集探、 採、 選、 冶、 深加工及供應鏈為一體的全產業鏈公司。興業銀錫銀漫礦業一期選礦廠規模 5000t/d，選礦分成銅錫系統及鉛鋅系統，兩個系統可以調換使用，也可以全部處理銅錫礦石。華錫有色重大資產重組實施完畢后，公司主營業務轉變為有色金屬勘探採選業務，主要產品為錫、鋅、鉛、 銻等有色金屬產品。

科技巨頭AI領域軍備競賽開啟，該產業或為計算層面最理想的承載者

機構指出，雲計算已經成為企業數字化轉型的確定發展方向。我國各行業企業IT基礎架構向雲遷移已經成為主流趨勢，各行業企業上雲率不斷提升。企業加速上雲及數據量的快速增加帶來算力需求的提升，助推雲計算市場的增長。

在技術層面，5G、大數據、雲計算、人工智能和物聯網之間存在着密不可分的關係。得益於萬千互聯的終端和傳感器，物聯網可以生成海量數據，數據通過5G高速網絡傳輸至數據庫進行儲存，並通過雲計算對數據進行分析和處理，再結合算法進行不斷訓練進步，形成人工智能，人工智能賦能各類軟件和硬件，提升物聯設備的智能化。中信證券認為，ChatGPT在全球市場的成功，引發全球主要科技企業在AI領域的軍備競賽，而云平臺作為計算層面最為理想的承載者，有望持續受益全球AI產業的發展。

上市公司中，銅牛信息依託自建數據中心和國資雲計算平臺為客户提供數據存儲和計算等相關技術服務，公司已為北京市屬國資企業的企業上雲及數字化轉型工作提供相關技術服務。美利雲主要從事IDC業務，專業為大型互聯網企業提供數據機房機櫃出租託管及寬帶接入，為雲計算以及人工智能算力提供底層基礎服務。城地香江目前自持數據中心項目3個：上海聯通周浦數據中心二期項目、臨港智能科技創新創業園數據中心項目、滬太智慧雲谷數字科技產業園數據中心項目，合計約為111兆瓦。

蘋果首款自動駕駛汽車即將問世，L3級標準加速落地

據媒體報道，Wedbush分析師Daniel Ives日前表示，蘋果首款自動駕駛汽車Apple Car即將問世，預計將於2026年上市。他指出，關於Apple Car的唯一問題是何時推出，而非會否推出。

近期國內自動駕駛相關的法規陸續出臺。《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》列入深圳人大常委會發布的2022年立法計劃首位，已經通過「三審」，有望年內出爐，該條例是全國首個對L3及以上自動駕駛權責、定義等重要議題進行詳細劃分的官方管理文件。東吳證券認為，國內L3智能駕駛落地具備里程碑意義，加速本輪AI創新在汽車端的應用，帶動產業鏈新的機會。隨着L3級自動駕駛獲得立法支持，L3滲透率提升有望加速，在L3級別之下的自動駕駛系統需要對傳感器收集到的數據進行深度學習，不斷進行算法迭代，從而對產業鏈環節中涉及到的各個環節標準也將不斷提高，對車規級芯片算力、算法和激光雷達、攝像頭視覺解決方案以及高精度地圖的軟硬件升級需求將以數倍乃至數十倍空間擴容。

上市公司中，均勝電子在高級別自動駕駛領域，公司正持續推動AI（人工智能）技術與汽車產業的融合。中海達車載端軟硬件產品（如：高精度定位天線、慣性測量單元、高精度定位算法等）已應用在小鵬汽車、上汽集團、長城汽車、一汽紅旗等汽車製造企業和自動駕駛方案商。天邁科技主營業務為基於車聯網技術為城市公交運營、管理及服務提供綜合解決方案，主要產品包括智能公交調度系統等。

「機器人」再添重磅成員，字節跳動也將入局機器人行業

據晚點LatePost消息，字節跳動也將入局機器人行業，團隊已有約50人，計劃年底擴充到上百人，並生產一些服務字節自己的電商履約需求，能在倉庫里分揀、打包貨物的機器人。

機構預測到2024年，全球、中國工業機器人市場規模可達230、115億美元。銀河證券指出，我國工業機器人銷量走回正增長區間，自動化改造意願逐漸迴歸。具備核心技術、不斷拓展下游市場應用的主機廠與具備國產替代能力、核心產品過硬的零部件廠商有望受益。

公司方面，南方精工的滾針軸承和保持架組件產品，主要應用於工業機器人的RV減速器上；公司和國內頭部兩家減速機廠商合作開發新型減速機的相關樣品已送至美國特斯拉，試驗結果良好，獲得較高認可。公司正在開發的柔性軸承，行星滾柱絲槓等產品幾乎屬於國內空白，且在人形機器人領域有大量的需求。中重科技的智能機器人包括智能打包機器人、智能標識機器人、拆輥機器人等。

華為發佈國內首個多主架構數據庫方案

華為存儲與萬里數據庫共同發佈「存算分離&多主架構聯合創新方案」，聯合GreatDB萬里安全數據庫、參天數據庫加速引擎和華為OceanStor閃存存儲，基於存算分離架構打造我國首個多主架構數據庫方案。

據中國信通院測算，2020年中國數據庫市場規模約241億元；預計到2025年，中國數據庫市場規模將達688億元，複合增長率為23.4%。東吳證券指出，信創是中國建設數字經濟的基礎，相關總體目標已經明確，預計下半年有望迎來招標。其中，行業信創是2023年信創推進的重點方向，相關央國企資金充裕，建議優先關注下游客户為行業信創的計算機標的。

公司方面，星環科技是一家企業級大數據基礎軟件開發商，圍繞數據的集成、存儲、治理、建模、分析、挖掘和流通等數據全生命周期提供基礎軟件及服務，已形成大數據與雲基礎平臺、分佈式關係型數據庫、數據開發與智能分析工具的軟件產品矩陣。太極股份深度參與華為鯤鵬生態建設，從中間件到數據庫，再到應用軟件，公司不斷嘗試將生態圈更多的產品與解決方案與華為鯤鵬進行適配，面向複雜的應用場景，聯合華為一起打造出滿足用户更深層次需求的創新解決方案。

比亞迪全球首發高階智能輔助駕駛

比亞迪舉辦騰勢N7上市發佈會，會上，比亞迪發佈「天神之眼」高階智能駕駛系統。據其介紹，「天神之眼」為全球首款完全由整車廠自研設計和自生產的高階智能駕駛系統，其算法全部自研，並且還是全球首家提出整車級融合感知平臺，整車物理直接傳感與軟件算法間接傳感融合疊加。目前「天神之眼」高階智能駕駛系統已經量產，將首搭於騰勢N7車型。

智能駕駛板塊觸底反彈，基本面積極信號越發凸顯。據麥肯錫預測，到2025年全球自動駕駛技術的市場規模有望達到6000億美元。民生證券邵將分析指出，政策以及FSD的開放有望帶來四點變化，一是推動華為、小鵬等智能駕駛領先企業加速L2+及更高階的智能駕駛技術研發，搶佔市場份額；二是推動智能硬件滲透率提升，加速硬件降本；三是助力比亞迪等電動化頭部玩家提升智能化水平；四是推動AI在汽車領域的應用。

上市公司中，比亞迪為電車行業龍頭，6月新能源汽車銷量253046輛，去年同期銷量134036輛，全年累計銷量同比增長95.78%。鋭明技術已經和比亞迪、鄭州宇通客車等多家整車廠商建立了合作關係，相關零部件產品有ADAS（先進駕駛輔助系統）、DSM（駕駛輔助系統）、BSD（盲點檢測系統）等。

豐田、中國核電等一眾資本大鱷進軍鈣鈦礦

據媒體報道，源自日本京都大學的初創企業EnecoatTechnologies和豐田6月27日宣佈，將共同研發被視為新一代光伏電池首選的「鈣鈦礦型光伏電池」。光伏技術轉型十字路口，鈣鈦礦吸引了一眾資本大鱷下場投資佈局，除豐田外，近期捷佳偉創、中國核電、光因科技等紛紛入局鈣鈦礦。

相較於當下主流的晶硅電池，鈣鈦礦具有高發電量和低成本兩大優勢。中信建投證券呂娟認為，一方面鈣鈦礦單結、疊層電池實驗室效率再創新高，印證了鈣鈦礦的發展潛力，另一方面，大面積鈣鈦礦組件的產線效率持續提升證明產業化進展較為順利，產業化進程持續加速。

上市公司中，德龍激光推出了針對鈣鈦礦薄膜太陽能電池生產整段設備目前設備已投入客户量產線使用，率先實現百兆瓦級規模化量產。傑普特研發的鈣鈦礦膜切設備主要用於鈣鈦礦薄膜切割，為江蘇大正微納科技有限公司定製的首套柔性鈣鈦礦膜切設備，通過驗收並正式投入生產使用。