預見2023：《2023年中國玻璃纖維行業全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局、發展前景等)

轉自：前瞻產業研究院

玻璃纖維行業主要上市公司：中國巨石(600176);中材科技(002080);長海股份(300196)等

本文核心數據：中國玻璃纖維產量;全球玻璃纖維產量;中國玻璃纖維需求量;中國玻璃纖維競爭格局

行業概況

1、定義

玻璃纖維是一種無機非金屬材料，主要成分包括二氧化硅、氧化鋁、氧化鈣等。因具有絕緣、耐熱、耐腐蝕等特性，玻璃纖維被廣泛應用於建築、交通、風電、電子等行業。

玻纖根據組成成分可以分為無鹼、中鹼、耐鹼、高強度紗等;根據纖維長短，可以分為連續紗、定長紗、玻璃纖維棉等;根據單絲直徑可以分為：粗紗和細紗，細紗主要可以分為電子紗、工業紗。

2、產業鏈剖析：下游應用廣泛

玻璃纖維行業與上、下游之間的關聯性較強。上游對應礦石(葉臘石、高嶺土、白雲石等)、化工(純鹼等)、能源等產業，下游應用領域主要集中在交通運輸、建築與基礎設施建設、電子電氣、環保及一些新興產業等。

上游原材料供應商主要包括榮興礦業、恆光礦產、永祥股份、海化集團等;中游玻璃纖維製造商主要包括巨石集團、山東玻纖、光遠新材、長海股份、國際復材等。

行業發展歷程：進入全球領先階段

中國玻璃纖維行業的歷史可以追溯到20世紀40年代后期，1946年「中國玻璃纖維工業社」在上海掛牌，預示着中國玻璃纖維行業正式起步。20世紀90年代后期，中國玻璃纖維工業進入高速發展時期。21世紀以來，中國玻璃纖維產量逐年增長，行業涌現出一批優質企業，例如巨石股份、光遠新材等，中國玻璃纖維的產能在全球佔據一半以上。

行業政策背景：列入鼓勵投資目錄

2021年《玻璃纖維工業十四五規劃》發佈，明確了「十四五」期間我國玻璃纖維行業發展規劃和重點內容，為行業發展指明瞭方向。2021-2022年中國玻璃纖維行業重點政策匯總解讀如下：

行業供需現狀

1、產量分析：2022年增長10.2%

2012-2022年中國玻璃纖維紗產量維持上升趨勢。2021年中國全行業玻璃纖維紗總產量已經超過600萬噸，達到624萬噸，同比增長15.3%。2022年中國玻璃纖維產量為687萬噸，同比增長10.2%。

2、需求分析：需求量首次突破500萬噸

隨着下游建築、交通、新能源領域的快速發展，近十年來我國玻璃纖維的表觀消費量持續增長，2021年中國玻璃纖維表觀消費量達474萬噸，較2020年增加了47萬噸，同比增長11.0%。2022年中國玻璃纖維需求量為584萬噸，同比增長23.2%。

行業競爭格局：龍頭企業產能集中

我國玻璃纖維行業企業集中度較高，以中國巨石、泰山玻纖、重慶國際為代表的龍頭企業佔據了我國玻璃纖維行業大部分的產能。2022年，中國巨石所擁有的玻璃纖維產能佔比最高，在32%左右。泰山玻纖(19%)和國際復材(12%)緊隨其后。這三家企業就佔據了我國玻璃纖維行業近70%的產能。

行業發展前景及趨勢預測

1、 電子級玻纖機遇將至，后端製品產能提升加快

從產品趨勢看，電子級玻纖布是覆銅板的重要原材料，已經成為電子工業重要的基礎材料。隨着5G的建設和全球推廣以及6G技術的逐漸成熟，電子布將面臨良好的發展機遇。

從競爭趨勢看，中國玻璃纖維行業產能主要集中於前端產品，后端初加工與深加工產能集中度較低。隨着中國玻璃纖維企業技術提升，未來后端製品產能將逐漸提升，競爭將更加激烈。

2、2028年產量或將超過1000萬噸

我國玻璃纖維行業近年來發展勢頭迅猛，產量逐年增長，中國巨石等企業的產能建設也在逐步推進中，2023年預期部分產能釋放，玻璃纖維產量將保持較快增長。到2028年，我國玻璃纖維行業產量或將超過1000萬噸。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國玻璃纖維行業產銷需求與投資預測研究報告》。

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