港美風向標 | 大基金明牌投資！豪買華虹半導體30億元；這一郵輪股月內暴漲54%

發仔導讀

結合市場資訊+公司財報+大行觀點，追蹤熱門港股，關注市場最新風向，發現更多投資機會，我們一起來看看本周風向標重點！

1、郵輪預訂需求回升，嘉年華郵輪業績超預期，獲多家機構上調目標價 

2、華電國際電力股份是火電龍頭，多地持續高温，機構看好火電企業盈利改善

3、雲計算巨頭Snowflake與英偉達及微軟擴大合作，華爾街機構青睞其雲平臺在AI領域前景

4、華虹半導體獲國家大基金30億元戰略入股，機構指其產能擴張將提升成長空間

嘉年華郵輪 $CCL 

機會解讀：

• 嘉年華郵輪是是全球最大的郵輪公司，該公司運營着一支由90多艘船舶組成的船隊，旗下品牌包括嘉年華郵輪公司、荷美郵輪、公主郵輪公司等。目前，該公司股價月內累計漲幅達54%。
• 受益於疫后全面復甦，嘉年華郵輪第二季度實現收入49億美元，創歷史新高。這也是自復航以來，營業收入首次轉正。此外，該公司表示在第二季度的預訂總量也超過第一季度，創下歷史新高。
• 花旗分析師也在其披露Q2業績后提高了盈利預測。分析師James Hardiman將嘉年華郵輪 的目標股價從18美元上調至20美元，並維持「買入」評級。他表示，投資者對「頑固的」成本通脹擔憂不再關注，而更看好長期「價值投資」。
• 在此之前，美銀、小摩等機構也將嘉年華郵輪的評級上調至「買入」。這些機構都強調，由於市場對未來可能出現衰退的擔憂加劇，消費者注意到他們的可自由支配支出，但儘管如此，市場對郵輪預訂需求仍將持續上升。

風險提示：經濟衰退、燃料成本以及公司的高債務負擔

相關個股關注：

華電國際電力股份 $01071.HK 

機會解讀：

• 華電國際是火電資產裝機體量龐大的電力央企龍頭，Q1營收319.78億元，同比增長10.98%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約9.71億元，同比增長113.11%。
• 近期，全國多地遭遇高温「炙烤」。國泰君安研報指出，受高温等因素影響，部分區域負荷增速或遠超全國整體水平，部分區域高峰期電力供需挑戰可能更大。
• 目前，在成本端，由於現階段發電還是以火電為主，因此動力煤價格的持續走低，也帶來了成本優勢。國盛證券指出，從價格方面看，近年來，發改委系列電改政策集中落地，火電行業由以往計劃電逐步向市場電轉變，上網電價浮動區間走擴。
• 展望后市投資機會，廣發證券表示，北方氣温升高帶動用電負荷曲線峰谷差率擴大、南方來水改善同時又增加新能源消納壓力，電力的區域供需不平衡、高峰供需不平衡程度持續提升。展望今年第三季度，煤價或仍將旺季不旺，火電盈利大幅改善值得期待。

風險提示：煤價上漲；項目建設不及預期

相關個股關注：

Snowflake $SNOW 

機會解讀：

• Snowflake是一家處於頭部的雲計算數據儲存公司，目前服務着幾千名橫跨各行各業的企業客户，包括亞馬遜、高知特和戴爾科技等。該公司財報顯示，第一季度營收為6.236億美元，同比增長47.6%；非GAAP每股收益為0.15美元，也超市場預期。
• 隨着生成式人工智能的熱潮愈演愈烈，Snowflake在本周宣佈與英偉達合作，為企業定製人工智能模型，以確保專有數據的安全。早些時候，Snowflake還宣佈與微軟合作，將生成式人工智能引入其數據雲平臺，並與OpenAI建立聯繫。
• 投行Stifel發佈研報，將Snowflake評級從「持有」上調至「買入」。分析師Brad Reback指出，Snowflake很可能成為生成式人工智能市場增長的「淨受益者」，因為它的雲平臺擁有用於訓練大型語言模型的數據。
• 摩根士丹利分析師Keith Weiss認為該股的風險回報前景良好。他建議增持，並且給出了215美元的目標價。他指出，儘管人工智能應用並不能抵消消費模式的波動性，但它確實為進入價值2900億美元的潛在市場提供了機會。

風險提示：宏觀經濟不確定性；面對類似雲數據儲存平臺的激烈競爭

相關個股關注：

華虹半導體 $01347.HK 

機會解讀：

• 華虹半導體是國內晶圓代工巨頭，主營業務是8英寸及12英寸晶圓的特色工藝代工服務，公司擁有全球領先的深溝槽式超級結MOSFET以及IGBT技術成果。2023年第一季度，公司實現銷售收入6.308億美元，同比升6.1%；母公司擁有應占溢利1.522億美元，同比上升 47.9%。
• 6月28日晚間，華虹半導體披露，國家集成電路產業基金II（大基金二期）將作為戰略投資者參與建議人民幣股份發行，認購總額不超過人民幣30億元的人民幣股份，這無疑給予市場不少信心。
• 根據華虹半導體此前公告，其科創板IPO註冊已經在6月6日獲得了證監會的批准。據華虹半導體的招股書顯示，他們計劃通過這次IPO募資180億元。這有望成為科創板年內最大IPO，為公司營收業績增長再添動力。同時也意味着國家集成電路產業基金II的認購金額將達到總募資的16.7%。
• 國海證券在研究報告中指出，基於半導體行業快速發展以及公司在特色工藝晶圓製造的領先地位，首予華虹半導體「買入」評級，公司作為特色工藝晶圓代工龍頭，技術領先，產能利用率維持高位。並且華虹製造(無錫)項目已進入開工建設階段，12英寸晶圓擴產穩步推進，預計2025年開始投產，最終實現8.3萬片/月產能，鞏固公司半導體特色工藝代工廠商的領先地位，打開成長空間。

風險提示：產能擴張不及預期風險；主營業務毛利率波動風險

相關個股關注：

以上就是本期發仔整理的熱門港美股，祝各位投資順利！

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