Alpha Healthcare Acquisition Corp. III宣佈收購一家商業階段再生醫學公司的非約束力意向書，條件是完成Carmell業務合併

Alpha Healthcare Acquisition Corp. III（納斯達克股票代碼：ALPA）（「ALPA」）是一家由Rajiv Shukla先生領導的特殊目的收購公司，今天宣佈執行一份不具約束力的意向書（「LTD」），收購一家商業階段再生醫學公司（「Target」），條件是ALPA與Carmell Therapeutics Corporation的初始業務合併完成，Carmell Therapeutics Corporation是一家開發用於主動軟組織修復、美學和骨科適應症的同種異源血漿生物材料的二期再生醫學平臺公司（「Carmell」）。

ALPA已於美國東部時間上午11點召開股東大會（「會議」），審議之前宣佈的與Carmell於2023年7月11日進行的業務合併。截至2023年6月20日（「記錄日期」）登記在冊的股東有資格在會議上投票，贖回截止日期為2023年7月7日。如果會議上的提案獲得批准，雙方預計業務合併將在滿足所有其他完成條件的情況下很快完成。合併后的公司將更名為Carmell Therapeutics Corporation，普通股預計將在納斯達克資本市場上市，股票代碼為「CTCX」。Shukla先生將擔任合併后公司的執行董事長，Randy Hubbell先生將擔任合併后公司的首席執行官。

Target製造和開發用於主動軟組織修復、美觀和骨科適應症的人體同種移植產品。Target的上市產品符合FDA組織參考小組（TRG）確認的《PHS法案》第361條和21 CFR第1271部分的所有監管標準。截至2023年3月31日，Target產品銷售的未經審計的過去十二個月（「TTM」）淨收入約為5000萬美元，未經審計的TTM EBITDA約為500萬美元。2023年第二季度，Target的兩種產品被添加到CMS B部分藥物和生物平均銷售價格定價文件中，Target通過與為美國1，500多家醫院提供服務的前三大集團採購組織之一簽訂的全國定價合同，成為首選供應商。

根據意向書的條款，Target的股東將獲得6500萬美元的初始股權價值（結構為800萬美元現金和5700萬美元CTCX股票），以及與實現收入和業務里程碑相關的高達7500萬美元的里程碑股權付款（結構為12%現金和88% CTCX股票）。Target的股東將在收盤后被鎖12個月。

該交易須經過盡職調查、習慣文件、股東批准和其他習慣條件的完成。該交易預計將於2023年下半年完成。交易完成后，目標公司將作為合併后公司的全資子公司運營。