【明日主題前瞻】行業或成為經濟增長和政策着力的重點，ChatGPT時刻到來軟硬件需求有望提升

【今日導讀】

行業或成為經濟增長和政策着力的重點，ChatGPT時刻到來軟硬件需求有望提升

電子產品中必不可少的元器件，可廣泛應用於人工智能方向

繼CPU和GPU之后，這類芯片或迎黃金發展期

關鍵突破，我國首個自研視景系統發佈

甲骨文與AI平臺提供商Cohere合作，提供原生生成式AI服務

首屆腦機接口大會即將召開，未來相關市場規模或超700億美元

浪潮雲海OS完成業界首個「一雲多芯」SPECCloud基準測試

【主題詳情】

行業或成為經濟增長和政策着力的重點，ChatGPT時刻到來軟硬件需求有望提升

財政部、税務總局、工業和信息化部聯合發佈《關於延續和優化新能源汽車車輛購置税減免政策的公告》。公告提出，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置税。

汽車作為大宗消費品，是國民經濟的重要支柱產業，也是當前穩經濟、促消費的重要抓手。2023年以來，多部委從需求側和供給側雙向發力鼓勵汽車產業高質量發展。信達證券表示，看好乘用車景氣度逐步改善，行業有望從「主動去庫」階段邁入「被動去庫」階段。此外，伴隨人工智能技術的突破，智能汽車的ChatGPT時刻即將到來，智能座艙、智能駕駛迭代升級速度有望加快，車企開啟新一輪智能化競爭，對於智能汽車硬件端、軟件端需求有望顯著提升。

上市公司中，亞太股份是國內第一家擁有整套ADAS自主技術並率先實現量產的企業，產品包括了攝像頭、毫米波雷達、線控制動系統、控制系統等，且產品開發較早，已迭代升級三代產品。萬安科技目前新能源汽車零部件業務佔比超過40%，公司線控產品目前已經小批量生產，年產能10萬套，主要客户包括江淮、一汽解放青島等客户。美利信自2021起就佈局一體化壓鑄，是目前國內為數不多的擁有8800噸等大噸位壓鑄機的鋁合金壓鑄企業。

電子產品中必不可少的元器件，可廣泛應用於人工智能方向

知名分析師郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求顯著提升，帶動光模塊需求強勁增長。AI伺服器光模塊需搭配高階的差動式輸出振盪器(differentialoscillator)，單價較一般伺服器/消費電子的振盪器高約10-20倍，毛利率為50-60%以上。

石英晶體元器件作為各種優質的選頻、穩頻和時基標準，是電子學、通信工程、計算機、航空航天及消費類電子產品中必不可少的元器件，被譽為電子整機的「心臟」。人工智能的硬件驅動離不開時鍾，人工智能設備之間進行信息交互也需要同步技術，恆温晶振憑藉着頻率穩定性能，將有助於實現設備之間的同步交互，可廣泛應用於人工智能方向。根據中國產業信息網的預測，全球晶振至2025年都將處於供不應求的狀態，全球需求量將從2019年的1340億隻增加到3125億隻，年複合增長率11.34%。

上市公司中，普天科技全資子公司遠東通信時頻產品種類包括晶體諧振器、恆温晶振、壓控温補晶振等，擁有從晶棒切割到晶振組裝和測試全產業鏈自主生產能力。天奧電子高穩晶振產品主要用於武器裝備、航空航天等領域，公司相關產品產能利用率較高。中瓷電子消費電子陶瓷外殼及基板主要應用於聲表濾波器、晶體振盪器、3D光傳感器模塊等。

繼CPU和GPU之后，這類芯片或迎黃金發展期

DPU是新近發展起來的一種專用處理器，被認為是繼CPU和GPU之后的「第三顆主力芯片」。機構指出，ChatGPT等AI技術發展大趨勢下，算力需求凸顯，DPU有望迎來黃金發展期。

DPU被定義為強化數據面性能的專用處理器，配合控制面的CPU，可以實現性能與通用性的更佳的平衡。民生證券表示，全球DPU產業市場規模呈現逐年增長的趨勢，並隨着Intel、NVIDIA等廠商的DPU大規模量產，預計DPU市場將迎來快速增長。根據賽迪顧問數據，2020年全球DPU產業市場規模達30.5億美元，預計到2025年全球DPU產業市場規模將超過245.3億美元，期間CAGR高達51.73%。

上市公司中，中化岩土參股的美國掣速科技（Chelsio）公司產品可以兼容匹配英偉達高性能GPU服務器，掣速科技最新產品T7是基於ARM架構的DPU芯片，可以用於AI高性能計算服務器，提供100Gb/200Gb/400Gb的服務器間高速互聯，主要應用於機器學習訓練、高性能存儲、雲計算數據中心。中興通訊在網絡智能化、服務器與DPU等算力基礎設施，及NLP（自然語言處理）、機器視覺等AI技術方面，長期保持投入並進行佈局，多項技術和產品已經得到應用。

關鍵突破，我國首個自研視景系統發佈

日前，我國首個航空安全與仿真研究實驗室在珠海掛牌，並且正式發佈我國首個完全自研「全動飛行模擬機視景系統」。該項目成果整體處於國際先進水平，實現了自研視景系統關鍵技術突破，我國成為全球第三個能獨立自主研發完整視景系統的國家。此次發佈的新一代視景系統，半天就能重建2000平方公里城市，3天「造」1個機場，數字資產製作效率提升30倍以上，多邊形生成與渲染能力提升百倍以上，使我國全動飛行模擬機於全球範圍內率先實現代際升級。

視景系統是飛行訓練模擬機最關鍵的「眼睛」，可以模擬飛行時遇到的各種情況。據瞭解，我國首個完全自主研發的全動飛行模擬機視景系統，是全球首個基於遊戲科技和自研虛像顯示技術打造的全新一代視景系統，使我國在全動飛行模擬機視景系統的視景引擎超寫實仿真、高光學性能虛像技術等領域達到了世界先進水平。國金證券認為，藉助VR和傳感器已經可以精確模擬真實駕駛體驗，目前主要應用於考場模擬訓練、駕駛場景模擬、專項基礎訓練等。長期來看，VR及AI等新技術的應用預計將成為未來新趨勢。

公司方面，川大智勝的虛擬現實（VR）和增強現實（AR）技術主要運用在高端專業設備上，包括：塔臺視景模擬機、飛行指揮模擬訓練系統、飛行訓練模擬機、空軍戰術級作戰仿真系統。華力創通的系統仿真測試集成平臺在航空、航天、兵器、軌道交通等行業為客户提供最優解決方案，滿足機載設備、發動機、機電系統、飛控系統、制導武器、衞星應用的綜合仿真測試驗證業務需求。

甲骨文與AI平臺提供商Cohere合作，提供原生生成式AI服務

據甲骨文中國官微消息，Oracle計劃為全球企業開發強大的生成式AI服務。Oracle將與AI平臺提供商Cohere合作，提供原生生成式AI服務。Oracle的生成式AI服務基於Oracle雲基礎設施遠程軟件服務而構建，採用Oracle特有的Supercluster功能，可支持各種應用和基礎設施。

AI應用進入高速發展階段，AIGC多模態交互能力持續進化。平安證券表示，隨着國產大模型的逐步成熟，在政策與技術的共振下，我國大模型產品面向我國龐大的互聯網C端用户羣和豐富的行業應用場景，將與產品和應用場景深度融合，賦能我國數字經濟的發展。參考我國數字經濟的巨大體量，AIGC產業未來發展前景廣闊。

公司方面，藍色光標全面發力AI，已經與微軟、百度、阿里巴巴等領先的科技公司實現廣泛聯動，公司發力打造BlueFocusAIGC矩陣，賦能、提效、重塑不同營銷場景，已發佈多款AIGC產品（包括分身有術、藍標智播、創意畫廊、銷博特「創策圖文」以及「蕭助理」），通過既往經驗對AI模型進行訓練，在文本、圖像、語音、視頻等方面實現多領域的AIGC內容創新應用。萬興科技已有多款AIGC產品落地，旗下AIGC新品萬興愛畫在業界率先推出「AI簡筆畫」新功能，是全球首款交互型「圖生圖」AI繪畫軟件。

首屆腦機接口大會即將召開，未來相關市場規模或超700億美元

據悉，全國首屆腦機接口大會暨腦機接口產業聯盟第一次全會將於2023年7月3日-5日在天津召開。人們最初研究腦機接口的主要驅動力是期望將其用作運動障礙患者的新型輔助技術。目前，腦機接口的應用範圍已遠遠超出了臨牀醫學領域，拓展應用到情緒識別、虛擬現實和遊戲等非醫學領域。

根據Mckinsey研究報告顯示，預計腦機接口相關市場規模在2030-2040期間可達700億-2000億美元。華安證券研報認為，腦機接口市場的打開將為商用芯片/通信IP廠商打開全新的市場空間。長期來看，人腦或實現與智能家居、計算機、通訊設備的聯網，未來或形成新型人機互聯網形態，帶來相關基礎設施需求。

上市公司中，盈趣科技與天津大學醫學部和海河實驗室的合作目前處於前期立項交流階段，包括人工神經康復機器人、腦機疲勞駕駛監測、數字腦電圖機等創新項目，同時參與承辦了7月3日的全國首屆腦機接口大會。湯姆貓與第三方合作設立了上海金科湯姆貓生命科技有限公司，該公司已與浙江大學生物醫學工程研究所等科研機構簽署合作協議，共同推進腦機接口、腦功能數據分析、數字遊戲療法等領域的產學研工作。

浪潮雲海OS完成業界首個「一雲多芯」SPECCloud基準測試

近日，浪潮雲海OS完成業界首個面向一雲多芯場景的SPECCloud基準測試，在三種處理器節點混合部署集羣測試中，相對可擴展性、平均實例配置時間等指標均達到全球領先水平，驗證了雲海OS在業務應用跨處理器架構場景下的高效率、高性能和高擴展能力。雲海OS在成功完成全球最大規模單一集羣雲數智融合實踐,建立「大規模雲集羣參考設計規範」后，又一次引領私有云發展趨勢，建立了以「一雲多芯」為核心的雲平臺參考基準。

浪潮雲海OS強化一雲多芯能力的背后，實際上是因為雲計算正步入新的發展階段，一雲多芯成為新時期關鍵性技術之一。海外端，英偉達和微軟同樣投資了雲提供商CoreWeave，為雲服務佈局提供算力支持。天風證券潘暕指出，2022年全球雲計算規模達到3566億美元，預計2023年將突破4000億美元，並且在所有層級中，基礎設施層通常被認為是最成熟、穩定和商業化的，該層級中重點關注雲服務與芯片兩個核心資源。

上市公司中，海光信息的DCU協處理器主要部署在服務器集羣或數據中心，正逐步開拓了浪潮，聯想，新華三，同方等國內知名服務器廠商。青雲科技是一家俱有廣義雲計算服務能力的平臺級混合雲ICT廠商和服務商，以統一架構向企業級用户交付公有云、私有云和混合雲服務。