Aeglea BioTreeutics宣佈收購Spyre Treateutics

收購Spyre和併發超額認購2.1億美元的私人投資使該公司能夠推進領先的炎症性腸病(IBD)投資組合

Paragon治療公司的第二個分支Spyre正在推進以SPY001和SPY002為首的候選產品流水線，這些候選產品分別針對A4b7和TL1a，可能是同類中最好的抗體，預計將於2024年進入臨牀

合併后的公司預計在收盤時擁有約2.2億美元的現金或現金等價物：預計將為2026年前的運營提供資金

網絡直播，2023年6月22日上午9點ET

得克薩斯州奧斯汀和馬薩諸塞州沃爾瑟姆，2023年6月22日/美通社/--Aeglea BioTreateutics，Inc.(Aeglea)(納斯達克市場代碼：AGLE)今天宣佈，它已經完成了對Spyre Treateutics，Inc.(Spyre)的收購，Spyre是一家俬人持股的生物技術公司，正在推進強大的抗體治療流水線，有可能改變炎症性腸病(IBD)的治療。在收購Spyre的同時，Aeglea達成了一項最終協議，以私募方式向以Fairmount Funds Management LLC(「Fairmount Funds」)為首的一羣機構認可投資者出售A系列無投票權可轉換優先股(「A系列優先股」)，參與機構投資者包括富達管理與研究公司、VenRock Healthcare Capital Partners、Commodore Capital、Deep Track Capital、Perceptive Advisors、RTW Investments、Cormorant Asset Management、Driehaus Capital Management、EcoR1 Capital、RA Capital Management、Surveyor Capital(一家Citadel公司)和Wellington Management Company LLP，以及其他未披露的機構投資者。在扣除配售代理和其他發售費用之前，私募預計將為Aeglea帶來約2.1億美元的毛收入。私募所得旨在用於推動世爵的潛在同類最佳IBD產品組合通過多個數據里程碑，預計將為2026年前的運營提供資金。

Spyre是Paragon Treateutics的第二個分支。Spyre成立的目的是通過追求潛在的同類最佳長效抗體、合理的治療組合和精確的免疫學方法來改變IBD的治療方法。將這些戰略支柱與抗體工程和生物製品開發方面的深厚專業知識相結合，Spyre的目標是最大限度地提高IBD治療的有效性、安全性和便利性。

IBD會導致慢性消化道炎症，並可能導致腹瀉、直腸出血、腹痛、疲勞和體重減輕。症狀從輕微到危及生命不等。美國大約有170萬IBD患者。生物製劑是中到重度患者的首選治療方式，因為它具有更好的益處-風險概況。包括克羅恩病和潰瘍性結腸炎在內的IBD全球市場預計到2028年將超過290億美元，這是一個重要的且不斷增長的機會。

Spyre正在推進一個強大的產品組合，該產品組合利用了經過驗證的和新的行動機制來解決IBD。該公司的兩個平行的領先計劃-SPY001和SPY002-分別針對A4B7和TL1A，並建立在現有商業和臨牀階段抗體療法對這些目標的驗證的基礎上。Spyre的主導項目預計將於2024年進入臨牀研究，SPY001的臨牀數據預計將於2024年公佈。

Aeglea新任命的首席運營官卡梅隆·特羅爾説：「同時推出Spyre和Aeglea的收購將立即提供進入公共資本市場的機會，並有機會加快我們廣泛的生物製劑流水線的研究和開發工作。對於能夠提高炎症性腸病患者的療效和便利性的新療法的需求仍未得到滿足。我們感謝這一傑出投資者財團的支持，以及他們對斯派爾公司為這種慢性疾病開發變革性療法的信心。

Aeglea總裁兼首席財務官喬納森·D·阿爾斯波表示：「我們的管理層和董事會徹底探索了眾多戰略選擇，並相信此次收購Spyre將為我們的股東帶來非凡的成果。」斯派爾的療法開發方法旨在改變目前IBD患者的治療體驗。該公司正在快速推進他們的兩個平行的領先項目進入臨牀，我們相信這些項目將使我們能夠在不斷增長的IBD市場中搶佔相當大的份額。

管理和組織

Aeglea目前的管理團隊，包括總裁兼首席財務提供公司喬納森·D·阿爾斯波和首席產品官科特尼·考迪爾，將擴大規模，任命卡梅隆·海特爾DPhil為首席運營官，Janet Gunzner-Toste博士為運營高級副總裁，Andy Spencer博士為臨牀前研發高級副總裁，賈斯汀·拉方丹博士為企業發展副總裁。

與交易相關的Aeglea董事會成員將包括：

關於收購和融資交易

收購Spyre的交易結構為以股換股交易，根據該交易，Spyre的所有已發行股權根據固定的交換比率進行交換，代價為按轉換為普通股的基礎上的13,013,636股Aeglea普通股和364,889股A系列優先股(或364,889,000股)。在收購世爵的同時，Aeglea與現有和新的投資者達成了一項管道投資的最終協議，以籌集2.1億美元，其中投資者將以每股291.08美元的價格發行721,452股A系列優先股(或在轉換為普通股的基礎上發行721,452,000股)。如果獲得Aeglea股東的批准，A系列優先股的每股將自動轉換為1,000股普通股，但受每位股東設定的受益所有權限制的限制。*按備考基準及根據收購中發行的Aeglea普通股及優先股股份數目及同時融資，緊接收購前的Aeglea股東將於緊接該等交易后按折算基準持有Aeglea約5.48%的股份。此次收購獲得了Aeglea董事會以及Spyre董事會和股東的批准。交易的完成不需要得到Aeglea股東的批准。在轉換后的基礎上，在計入這些交易后，Aeglea普通股的總數量將為1,193,629,561股。

本新聞稿中的某些陳述，除純粹的歷史信息外，可能構成聯邦證券法意義上的「前瞻性陳述」，包括關於Aeglea、Spyre、同時融資和Aeglea收購Spyre(「交易」)和其他事項的1995年美國私人證券訴訟改革法中的安全港條款。這些前瞻性陳述包括但不限於與Aeglea或Spyre管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略有關的明示或暗示陳述，包括但不限於以下陳述：交易，包括完成同時融資(如果有的話)及其預期效果、預期收益或機會及相關時機、對發現、臨牀前研究、臨牀試驗和研發計劃的期望或計劃；對收益使用的預期以及Aeglea的資本資源將在多長時間內足以為其預期業務提供資金；以及炎症性腸病治療的市場和潛在機會。「此外，任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他特徵，包括任何基本假設的陳述，均為前瞻性陳述。「機會」、「潛力」、「里程碑」、「流水線」、「可以」、「目標」、「目標」、「戰略」、「目標」、「尋求」、「預期」、「實現」、「相信」、「考慮」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「計劃，」「可能」、「預測」、「計劃」、「應該」、「將」、「將會」以及類似的表述(包括這些術語的否定或它們的變體)可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述是基於對未來發展及其潛在影響的當前預期和信念。不能保證影響Aeglea、Spyre或這些交易的未來事態發展將是預期的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是Aeglea無法控制的)或其他假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定因素包括但不限於Aeglea於2023年3月2日向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新Form 10-K年度報告中「風險因素」、「風險因素摘要」和「前瞻性聲明」標題下描述的不確定因素和因素，以及Aeglea不時提交的其他文件中對潛在風險、不確定因素和其他重要因素的討論，以及與在生物製藥行業運營的公司(如Spyre)相關的風險因素。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者Aeglea或Spyre的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。本新聞稿中的任何內容都不應被視為任何人表示本文所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。您不應過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在發表之日發表，並根據本新聞稿中的警告性陳述進行全面限定。Aeglea和Spyre均不承擔或承擔公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的任何義務。本新聞稿並不是對所有問題的總結F投資Aeglea的條件、風險和其他屬性。

關於這些交易，一項不可轉讓的或有價值權(「CVR」)將分配給截至2023年7月3日交易結束時登記在冊的Aeglea股東，但不會分配給向Spyre或交易中的管道投資者發行的普通股或優先股的持有者。CVR的持有人將有權在交易完成后一年內從Aeglea收到的與其遺留資產的處置或貨幣化有關的收益中獲得某些股票和/或現金付款。

韋德布什·帕克羅擔任Aeglea的首席財務顧問，Houlihan Lokey Financial Advisors擔任Aeglea董事會的財務顧問。Cooley LLP擔任Aeglea的法律顧問。傑富瑞、TD Cowen、Stifel和Guggenheim Securities擔任Spyre的配售代理，Gibson，Dunn&Crutcher LLP擔任Spyre的法律顧問。

網絡直播詳情

該公司將於2023年6月22日上午9：00主持網絡直播。ET討論擬議的交易以及世爵的方法和流水線資產。要接聽電話會議，請撥打1-412-317-0790(國際)或1-877-870-4263(免費)並提供會議ID 10180132。要收看網絡直播，請登錄https://app.webinar.net/mLZ39Jr9l25.網絡直播演示文稿的重播和相關幻燈片將在演示結束后暫時存檔在Aeglea網站的投資者和媒體部分。

關於Aeglea BioTreateutics

Aeglea BioTreateutics是一家臨牀階段的生物技術公司，它重新定義了人類酶療法的潛力，使治療選擇有限的罕見代謝性疾病患者受益。Aeglea已經在治療經典同型半胱氨酸尿症的1/2期臨牀試驗中研究了pegtarviliase。Aeglea的另一個臨牀程序，聚乙二胺精氨酸酶，在和平3期臨牀試驗中實現了精氨酸減少的主要終點。目前，歐洲藥品管理局正在審查pegzilarginase的銷售授權申請。Aeglea還開發了一系列經過改造的人類酶，已在臨牀前測試中進行了探索，其中最先進的是用於治療胱氨酸尿症的潛在藥物。欲瞭解更多信息，請訪問網址：http://aeglea.com.。在社交媒體上關注Aeglea BioTreeutics：@Aegleabio和LinkedIn。

關於Spyre Treateutics

Spyre Treateutics是一家生物技術公司，正在推進強大的抗體療法流水線，有可能改變炎症性腸病(IBD)的治療。Spyre結合了同類最佳的抗體工程、合理的治療組合和精確的免疫學方法，最大限度地提高了IBD治療的有效性、安全性和便利性。該公司於2023年從Paragon Treeutics剝離出來，由Fairmount創立，總部設在馬薩諸塞州沃爾瑟姆。請訪問世爵的網站：www.spyretx.com。

在社交媒體上關注Spyre Treeutics：@spyretx和LinkedIn

關於Paragon治療

Paragon Treateutics，Inc.是一家生物技術公司，利用尖端科學和技術識別並推動一流的生物製劑進入臨牀，用於治療一系列具有高度未滿足需求的人類疾病。該公司通過一系列機會迅速推進治療，從創建新公司和戰略合作伙伴關係到塑造內部計劃。Paragon治療公司由Fairmount於2021年成立，是與FairJourney Biologics的合資企業，總部設在馬薩諸塞州沃爾瑟姆。欲瞭解更多信息，請訪問網站：www.cn.

前瞻性陳述

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/aeglea-biotherapeutics-announces-acquisition-of-spyre-therapeutics-301858013.html

來源Aeglea BioTreateutics，Inc.