上海遊戲報告：2022年收入達1280億，如何實現逆勢增長？

2023年6月19日，由上海市新聞出版局指導，上海市網絡遊戲行業協會主辦，伽馬數據（CNG）承辦的「2023上海遊戲精英峰會暨遊戲出版產業報告發佈會」於上海市圖書館舉辦，會上，伽馬數據聯合創始人兼首席分析師王旭發佈了《2022—2023上海遊戲出版產業報告》，部分關鍵數據如下：

• 2022年上海網絡遊戲總銷售收入達1280.3億元，同比增長2.40%，2023年上半年預計超630億元
• 2022年上海網絡遊戲國內銷售收入達1036.9億元，同比增長3.66%，2023年上半年預計超500億元
• 2022年上海網絡遊戲海外銷售收入達36.2億美元，2023年上半年預計超19億美元
• 2022年流水達千萬元級、億元級、十億元級的客户端遊戲中，上海相關產品分別佔26.2%、24.2%、14.3%。
• 2022年中國遊戲收入TOP50企業上海佔24%
• 上海科技型遊戲企業數量佔全國13.3%，資質認定的數量佔13.0%，均位於國內TOP3
• 上海主要遊戲中37.9%中國文化佈局意識較明顯
• 72.7%數據型調研企業嘗試新美術風格，整體企業佔比僅為43.5%

整體表現：國內海外總銷售收入1280.3億元

注：上海網絡遊戲總銷售收入指上海在國內、海外取得的總收入，即「上海網絡遊戲銷售收入」與「上海網絡遊戲海外銷售收入」之和。

2022年，上海網絡遊戲總銷售收入達1280.3億元，同比增長2.40%。在中國產業規模收縮的狀況下取得逆勢增長。從增長成因來看，擅長經營用户生態是收入增長的主導因素。在流量成本持續上升的背景下，上海企業依然能借助用户生態穩定獲取或留存用户。 

國內表現：銷售收入1036.9億元上升3.66%，對比全國逆勢增長

注：上海網絡遊戲銷售收入指上海在國內市場取得的收入。 

2022年，上海網絡遊戲國內銷售收入達1036.9億元，同比增長3.66%，2022年上海整體市場規模提升的增量全部來源於國內市場。

2022年，上海自主研發網絡遊戲收入達880.7億元，同比增長6.49%，增速高於上海遊戲產業整體增速。上海企業尤其注重研發，在科技型遊戲企業中，上海企業數量位居國內TOP3，且獲國家級資質認定的企業佔比超70%。

2022年上海移動遊戲銷售收入達782.5億元，同比增長4.69%，上海整體遊戲收入的增量也主要由移動遊戲貢獻。

2022年上海客户端遊戲銷售收入達204.2億元，同比增長1.53%。預計2023年上海客户端遊戲銷售收入較2022年同期將有所下降。

2022年上海網頁遊戲銷售收入達42.2億元，同比下降12.55%。精品產出較少的情況下，市場規模持續收縮。 

海外表現：銷售收入36.21億美元，同比下降6.55%

2022年上海網絡遊戲海外銷售收入達36.21億美元，約合人民幣243.4億元，較去年同期略有下降。 

高流水產品略有斷代是上海地區海外銷售收入下降的直接因素，具體表現為部分高流水產品由成熟期進入衰退期，但沒有能夠接替產生流水的新品。同時，2022年中國遊戲企業在海外市場面臨的共性挑戰，也是上海地區海外銷售收入下降的重要因素，例如經濟下行導致海外用户消費能力下降、地區局勢緊張，獲客成本持續上升、出海企業增加引起的競爭加劇等。 

此外，雖然銷售收入相對穩定，但較多企業淨利潤下滑明顯。這是由於較多企業通過增加營銷投入來保持、提升產品收入，但加劇的市場競爭壓低了營銷效果，最終導致淨利潤下降。由於淨利潤將通過可用資金等方式作用於企業的投入、決策，進而影響企業未來發展，因此，企業仍需積極尋找應對方式，通過高效營銷工具、AI技術、充實產品內涵等佈局，實現收入、淨利潤的良性發展。 

注：上海頭部出海移動遊戲指進入中國流水TOP100出海移動遊戲榜單中的涉及上海的產品，下同。 

2022年上海頭部出海移動遊戲類型分佈數量TOP3分別為策略類、MMORPG/ARPG、卡牌類，其中上海地區在策略類、MMORPG/ARPG的優勢更為穩固，上述品類連續兩年進入TOP3。卡牌類遊戲的數量佔比在本年度提升較快。 

移動產品表現：頭部二次元遊戲上海佔6成，年流水超10億元遊戲23.7%涉及上海

上海移動遊戲呈現出「對比全國具備優勢，且不同層級產品均具備優勢」的特徵。數據方面，2022年流水達千萬元級、億元級、十億元級的產品中，上海相關產品分別佔據24.1%、27.8%、23.7%的市場份額。 

上海地區流水千萬元級、億元級、十億元級產品數量佔比分別為61.9%、33.1%、5.0%，各流水級別產品數量依次遞減，與中國移動遊戲領域的產品結構相似。 

注：移動遊戲品類佔比指入榜的上海產品中各品類遊戲分佈。

在與其他地區頭部產品的競爭中，上海在MMORPG/ARPG、卡牌類、塔防類賽道的優勢已較為成熟，MMORPG/ARPG、卡牌類產品連續2年位於上海流水超千萬元產品的數量TOP2。 

二次元移動遊戲的國內市場規模超過200億元，上海的市場佔有率不斷提升：2022年流水TOP100移動遊戲中的二次元產品中上海相關流水達61.1%，高於2021年14.9個百分點。二次元用户具備付費意願較高，但產品要求更為嚴苛的特徵，而上海企業的需求貼合能力較強，在潛力新品的帶動下，未來有望進一步穩固。 

客户端產品表現：年流水超10億元產品14.3%涉及上海

上海地區年流水為億元級的客户端產品最多，這與移動遊戲中呈現的「千萬元級最多、億元級次之、十億元級最少」的特徵差異較大。 

億元級佔比最大與客户端遊戲市場特性有關，如上所述客户端領域新遊較少、用户規模較小，因此流水的兩極分化較嚴重，一方面，上線多年的產品憑藉穩定的用户羣體處於高流水量級；另一方面，少數新遊難以與成熟產品競爭，導致流水量級較少。兩方面因素綜合作用，形成客户端遊戲量級「中間大，兩端小」的特徵。 

企業表現：上海遊戲企業註冊轄區，嘉定區佔23.9%浦東新區佔14.0%

嘉定區、浦東新區、奉賢區是在運營的上海網絡遊戲企業最多註冊的地區，共有45.6%的企業位於上述地區。轄區的經濟發展狀況、歷史較久的企業聚集地及配套服務是現有區域分佈的主要成因。 

頭部遊戲企業所在地中上海地區依舊保持優勢，2022年在收入TOP50企業及上市企業中分別佔比24%、10.4%。 

注：僅包含公佈註冊資本的企業。

2022年成立且公佈註冊資本的上海網絡遊戲企業中，46.7%註冊資本超百萬元，高於全國24.6個百分點。 

2022年成立的上海網絡遊戲企業中，合計有56.3%的企業選址在奉賢區、徐匯區、嘉定區。配套服務較佳是上述轄區吸引企業入駐的原因之一，部分企業地址位於嘉定工業區經濟城、國家高新技術產業開發區。 

技術溢出效應：科技型企業數量居國內TOP3

注：科技型遊戲企業指截至2023年4月30日，以下資質認定中至少1項處於有效期內的遊戲企業，下同：高新技術企業、科技型中小企業、創新型中小企業、雛鷹企業、中關村高新技術企業、「專精特新」中小企業、科技小巨人企業、技術先進型服務企業、瞪羚企業、民營科技企業、眾創空間、企業技術中心、專精特新「小巨人」企業、獨角獸企業、工程技術研究中心、科技企業孵化器、技術創新示範企業。

遊戲產業本身屬於具備較高技術需求的產業，尤其是對於軟件技術的需求較高，軟件技術能力決定着遊戲企業的研發水準與最終的產品質量。而隨着遊戲產業的進一步發展，與遊戲相關的AI技術、傳感交互技術、遊戲引擎技術等也將應用到更多的領域，遊戲產業的技術溢出效應也將影響到更多行業的發展，因此關注上海遊戲企業的技術狀況至關重要。 

上海遊戲企業的科技含量位居全國頭部，並整體呈現出「對比全國數量佔優，對比重點地區含金量佔優」的特點。數量方面，上海市科技型遊戲企業數量佔全國13.3%，資質認定的數量佔13.0%，均位於國內TOP3；資質級別方面，上海企業獲得的資質認定71.8%為國家級，在主要科技型遊戲企業聚集較多的地區中佔比最高。 

注：部分企業擁有多項資質，因此本圖加總不為100%。

高新技術企業、科技型中小企業、「專精特新」中小企業、創新型中小企業是上海科技型遊戲企業獲得最多的資質認定，這與上海遊戲企業注重研發關係密切，較多上海遊戲企業擁有較高的研發人員佔比、研發費用佔比併產出知識產權，而上述內容正是資質評定的重要參考項目。 

文化溢出效應：37.9%遊戲中國文化佈局意識較明顯

傳播文化已經成為遊戲產業重要的責任與使命，尤其是現階段中國遊戲產品在全球範圍內具備較高的影響力，遊戲產業本身也將成為未來中國打造文化大國的重要切入方向。 

注1：上海主要遊戲指涉及上海企業，且年流水超千萬元的遊戲，下同。 注2：以下三種方式中至少佈局一種的產品，即計入「中國文化佈局意識較明顯」：基於中國文化題材設計、依託劇情/世界觀輸出中國文化。 

上海遊戲產業的中國文化佈局意識較強。佈局意識一方面體現在佈局產品比重上，2022年上海主要遊戲中近4成的佈局已較為明顯；另一方面，文化佈局受到頭部企業、頭部產品重視，流水達十億元級別產品的佈局佔比63.6%，顯著高於其他級別產品。 

較強的文化佈局意識受多方面因素影響，一方面，中國文化的受眾基礎較廣，天然具備降低用户理解門檻、易於吸引用户嘗試等優勢，使得部分產品願意融入或以中國文化為背景研發遊戲；另一方面，在管理部門等的推動下，強化遊戲文化價值的觀念被更多企業認知、佈局；此外，文化傳播的具體舉措也持續改善，使得相關活動的變現能力有所加強，帶動舉辦中國文化相關活動由履行社會責任向常規經營舉措的轉變。 

上海主要遊戲中62.1%的中國文化佈局意識尚不明顯，這部分產品中，部分由海外企業研發，上海企業僅參與運營，因此中國文化傳播能力較弱；此外，也有部分產品基於起源於海外的IP研發，融入中國文化的難度相對較高。 

注1：「策劃中國文化相關活動」的統計時間範圍為2022年，其余均為產品生命周期出現過即計入。 注2：上述「文化佈局方式分佈」的統計方法為佈局每項方式的產品數量/上海主要遊戲數量，由於單款產品可能同時佈局多種方式，因此本圖數據加總不為100%。 

中國文化佈局方式中，上海主要通過策劃中國文化相關活動、基於中國文化題材設計遊戲、依託劇情或世界觀輸出中國文化三種方式佈局。其中，選擇策劃中國文化相關活動的企業佔比最高，此類佈局對產品的限制較少，例如魔幻題材的產品同樣能夠運用，因此受到更多產品青睞。 

需要注意的是，各類傳播方式不存在絕對的優劣之分，遊戲企業及產品需要選擇適宜自身的傳播方式。這是由於文化傳播效果不僅與方式選擇相關，用户特徵、遊戲設計方向等也是最終效果的重要影響因素，而傳播方式、用户特徵、遊戲設計方向等元素若不匹配，不但難以達到預期的傳播效果，部分情況下甚至造成用户流失。 

依託劇情或世界觀輸出中國文化的產品比重為10.2%，在主要傳播方式中佔比最低，但此類方式的傳播效果較強，尤其能激發用户興趣。未來，提升上海遊戲依託劇情或世界觀輸出中國文化的佈局，或可通過吸引和培養文案策劃方面人才，通過提升文案吸引力、強化其他元素（如玩法美術對文案的襯托能力）等方式，提升文化傳播能力。 

發展趨勢：72.7%數據型調研企業從風格切入美術競爭

注1：調研企業數據指在上海管理部門幫助下取得的調研數據，企業數量共22家，均為上海企業，下同。 注2：注重數據/用研指在調研題目「面向遊戲創新，貴公司近年主要採取了下列哪些方法？」中選擇「強化數據分析/用户調研尋找創新點」的企業。 

創新已成為遊戲產業的發展共識，基於產品流水、財報、問卷調研等數據，報告認為數據分析及用户調研有望提升創新效果，這是由於數據分析及用户調研是具備重要價值，但現階段產業重視程度不足的創新佈局方向。從數據層面來看，規模較大的企業對於數據分析及用户調研的價值認知更為充分，年遊戲收入超10億元的調研企業中近9成依託數據/用研尋找創新點；而規模較小的企業則有待加強，年遊戲收入小於10億元的調研企業中僅有2成佈局。 

規模較大的企業注重數據分析及用户調研的原因在於，希望藉此識別新產生的或相對藍海的創新方向，進而減輕競爭壓力、提升創新成功率。換言之，規模較大的企業將數據分析及用户調研視為遊戲創新的底層建築。 

將佈局「強化數據分析/用户調研尋找創新點」的企業（下文簡稱「數據型調研企業」）與整體調研企業對比可以發現，在數據的輔助下，數據型調研企業的創新方向與其他企業出現了較為明顯的差異： 

第一，面對美術競爭加劇的產業現狀，數據型調研企業更看好特色美術風格的機會，而非單純競爭美術質量。從數據上看，嘗試新美術風格的佈局企業佔比高於整體29.2個百分點，而提升美術質量的佈局企業低於整體9.9個百分點。 

第二，獲客層面，數據型調研企業積極運用題材的引流能力，對新題材保持高度興趣，數據上佈局「嘗試新題材」的企業佔比為81.8%，高出整體29.6個百分點；此外，數據型調研企業認為營銷層面仍有高性價比空間，54.5%的企業佈局營銷創新。 

第三，數據型調研企業更認同「可玩性是精品遊戲的基礎」的觀點，對玩法層面的創新趨勢均高度關注。這一點在「玩法微創新」方向表現更為明顯，從數據上看數據型調研企業高於整體25.3個百分點，差距的深層成因則在於，面對不確定性是否仍然保持較為積極的創新意願。這是由於微創新曾經是產業創新的主流形式，但隨着產業內出現較多無效微創新甚至負面微創新，部分企業對微創新的態度轉為消極。但數據型調研企業更能意識到微創新的正面價值，因而願意投入更多成本、承擔更高風險，仍然對微創新保持積極態度。 

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