一周IPO | 藥師幫火熱招股中！Keep、極兔赴港在即

• 藥師幫衝刺「院外醫藥互聯第一股」，一手入場費4646.39港元
• 燕之屋遞表：全球最大燕窩產品公司，2022年淨利潤超2億
• 傳Keep月內遞表，募資8億，軟銀持股近一成
• 據稱極兔速遞將遞表港交所，IPO募資或達10億美元
• 地中海快餐連鎖餐廳CAVA首日收漲99%，全天成交額7.21億美元

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港股IPO動態

1、本周上市：

• 科笛-B：「藥明系」戰將，首掛收報21.95港元漲0.46%

科笛集團本周一掛牌上市，首日低開轉漲，首掛收報21.95港元，較招股價21.85港元高0.46%，全日成交131.96萬股，成交額2862.8萬港元，不計手續費，每手200股，賬面微賺20港元。

該公司成立於2019年，是一家專注於皮膚學的研發型生物製藥公司，涵蓋11種具有巨大市場潛力的產品及候選產品，針對廣泛皮膚病治療及護理市場的四個主要領域，即毛發疾病及護理、皮膚疾病及護理、局部脂肪堆積管理藥物及表皮麻醉。

2、新股招股：

• 藥師幫：衝刺「院外醫藥互聯第一股」，一手入場費4646.39港元

藥師幫是中國院外數字化醫藥產業服務平臺。2022年，藥師幫GMV達378億元，佔中國院外數字化醫藥流通服務市場21%的份額，且自2020年的年複合增長率為38.6%。據弗若斯特沙利文報告，這兩項數據在中國領先的院外數字化醫藥產業服務平臺中均排名第一。

公司於6月15日起至6月20日公開招股，發售價為每股19-23港元，一手入場費4646.39港元，預期將於6月28日掛牌上市。目前孖展倍數為2.18。

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• 來凱醫藥-B：一手入場費6267.58港元，22年研發投入增長82.35%

來凱醫藥6月16日起至21日招股，每股發售價為12.41港元，每手500股，一手入場費6267.58港元。全球發售股份數目為6372.8萬股，預期將於6月29日掛牌。中金為獨家保薦人。

來凱醫藥是一家以科學為驅動、處於臨牀階段的生物醫藥科技公司。公司有兩款核心產品及14種其他管線候選產品。財務方面，目前並無任何產品獲准用於商業銷售，2021年及2022年其研發費用分別為1.73億元、3.13億元。

3、新股遞表

• 燕之屋：全球最大燕窩產品公司，2022年淨利潤超2億

燕之屋於6月12日向港交所遞交招股書，公司是全球領先的燕窩產品提供商，根據弗若斯特沙利文報告，從2020年至2022年，按零售額計算，公司連續三年為全球最大的燕窩產品公司，2022年的全球市場份額為4.1%。

燕之屋於往績記錄期間展現出強勁的增長及盈利能力。公司的收入由2020年的13.01億元增至2021年的15.07億元。2022年實現收入17.30億元，複合年增長率為15.3%，淨利潤為2.11億元。

• 健康之路：數字健康醫療平臺，百度持股12.77%近三年持續虧損

健康之路是數字健康醫療服務平臺，自2001年起為個人用戶提供數字健康醫療服務。於2015年，公司亦開始為企業及機構提供企業解決方案及數字營銷解決方案。按照2022底的註冊用户數目看，公司為國內最大數字健康醫療服務平臺之一。

招股書顯示，公司IPO前張先生通過豐基持股36.24%；百度持股12.77%；陳勇先生通過佳滿集團持股11%。財務方面，近三年該公司的收入分別為約1.87億、4.31億及5.69億。同期，該公司虧損逐年增加，虧損分別為約6532.8萬、1.55億及2.56億。

• 英諾偉：三次遞表港交所，聚焦非血管介入醫療去年虧損超2億

醫療器械企業英諾偉6月14日三度遞表港交所，高盛及中金公司為聯席保薦人。公司是中國非血管介入手術整合解決方案的提供商，在全球持有295項註冊專利及專利申請。

財務方面，截至2021年及2022年12月31日止年度，該公司的收入分別為人民幣約2.55億及3.41億。同期，該公司處於虧損狀態，年內虧損分別為人民幣約6.95億及2.21億。

4、相關資訊

•  傳Keep月內遞表，募資8億，軟銀持股近一成

據稱國內最大在線健身平臺Keep最快月內上市，集資約1億美元（摺合約7.8億港元），軟銀持股約9.48%。Keep去年總收入錄得22.1億元（人民幣，下同），按年增加36.5%。

Keep目前的收入主要來自自有品牌運動產品、會員訂閲及在線付費內容，廣告和其他服務組成。截至去年底，旗下平臺月活躍用户達3640萬名，按年增長6%，平均月度訂閲會員數約362.1萬，會員滲透率達10%。Keep預期集資額將作未來3年至5年研發；健身內容開發及多元化；品牌宣傳及推廣以及一般營運用途。

•  極兔速遞或將遞表港交所，IPO募資最高達10億美元

據稱極兔速遞計劃在未來數日內在香港遞交上市申請，募資介乎5億至10億美元，預計最快在今年上市。

極兔速遞的快遞網絡覆蓋中國、印尼、馬來西亞、泰國、沙特等13個國家。其投資者包括ATM、騰訊、紅杉、高瓴、博裕、淡馬錫、SIG、隱山、D1等。

美股IPO動態

1、本周上市

• 地中海快餐連鎖餐廳CAVA $CAVA  ：首日收漲99%，全天成交額7.21億美元

周四，地中海風格連鎖餐廳Cava集團股份正式登陸美股，上市首日漲幅達到99%，收盤股價為美股43.78美元，全天成交額7.21億美元。

CAVA Group Inc. $CAVA 創立於2006年，公司是定義地中海快餐餐廳品類的品牌，大規模提供健康食品和滿足人們對濃郁味道的追求。截至2023年3月31日的12個月，CAVA Group銷售額為6.08億美元。

2、下周上市新股：5只

華人超市Maison Solutions $MSS ：亞洲食品和商品提供商，將於下周五6月23日上市

美生科技Maison Solutions 是一家快速發展的專業零售商，為現代美國消費者提供傳統的亞洲食品和商品，重點關注亞洲社區，公司目前在洛杉磯經營着四家面向亞裔人羣的華人超市。Maison Solutions主要致力於提供迎合傳統亞裔美國人偏好的亞洲新鮮農產品、肉類、海鮮和其他日常用品。

招股書顯示，2021年、2022年和截止2023年1月31日，Maison Solutions 的總收入分別為4119.5萬美元、4198.4萬美元、4121.5萬美元。淨利潤方面，2021年實現淨利102.7萬美元，2022年淨虧損65.5萬美元，截止2023年1月31日實現淨利潤122.8萬美元。

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• AgiiPlus Inc  $AGII ：線上辦公平臺，對標WeWork將募資2362.5萬美元

AgiiPlus Group為企業客户&樓宇業主提供整合了線上辦公數字化平臺與SaaS化工具、線下敏捷辦公空間以及線上線下相結合的地產科技（Proptech）的一站式敏捷辦公解決方案。

公司計劃以4.5美元至6美元的價格發行450萬股股票，預計募資2362.5萬美元。2020、2021年及2022年前6個月，公司收入分別為3.57億元、4.59億元及2.57億元，淨虧損分別為2.28億元、2.91億元及1.29億元。

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