【明日主題前瞻】給AI插上騰飛的翅膀，大模型場景下該產品需求爆發式增長

【今日導讀】

給AI插上騰飛的翅膀，大模型場景下該產品需求爆發式增長

自動化攻擊已成API主要威脅，相關風險指標增長達9倍

800G模塊規模化應用的重要技術路徑，可以實現更低的信道損耗和功耗

這類產品或為AI下一個浪潮，諸多大廠已在該領域進行佈局

新一輪AI大模型產品與應用迎來集中發佈，大模型的應用落地或將提速

國家發改委出臺針對性的減税降費政策，有助於推動行業景氣上行

全球首個符合ASIL-D的車規級Chiplet D2D互連IP流片

埃森哲計劃在三年內針對數據和AI業務投資30億美元

【主題詳情】

給AI插上騰飛的翅膀，大模型場景下該產品需求爆發式增長

機構指出，隨着ChatGPT的問世和AIGC的快速發展，數據源的質量和數量往往與大模型訓練效果高度相關，數據成為AIGC應用產品的核心競爭壁壘之一。向量數據庫或迎重要發展機遇。

東北證券指出，向量數據庫給AI插上騰飛的翅膀。向量數據庫可以大幅度拓展大模型的時間邊界和空間邊界。目前的大模型都是預訓練模型，對於訓練截止日之后發生的事情一無所知。向量數據庫可以通過存儲最新信息后給大模型訪問來彌補這點不足。預測到2030年，全球向量數據庫市場規模有望達到500億美元，國內向量數據庫市場規模有望超過600億人民幣。

上市公司中，星環科技自研向量數據庫Transwarp Hippo，作為一款企業級雲原生分佈式向量數據庫，星環Hippo支持存儲、索引以及管理海量的向量式數據集，能夠高效地解決向量相似度檢索以及高密度向量聚類等問題。美亞柏科掌握針對向量數據的提取、優化、檢索等計算技術，並已將相關技術應用於公司「慧視」視圖中臺等相關產品。

自動化攻擊已成API主要威脅，相關風險指標增長達9倍

API是連接現代應用程序的基石，隨着人工智能、機器學習等技術的發展，Bot自動化攻擊手段變得越來越普遍和複雜。Bot自動化攻擊可以快速、準確地掃描API漏洞或對API發起攻擊，對系統造成嚴重威脅。

根據Cequence Security最新發布的2022年度API安全報告顯示，2022年影子API激增900%，近七成（68%）的受訪企業暴露了影子API，凸顯了API可見性的缺乏。國金證券指出，AI應用落地帶來新安全風險，安全防護難度大幅上升，但AI同時賦能網絡安全，促進攻防技術升級，因此越來越多的安全廠商加速佈局網絡安全與AI技術的融合，驅動AI安全市場加速爆發。

上市公司中，網宿科技為客户提供包括基礎設施及應用防護、企業安全訪問的全棧安全服務，滿足企業在線生產和在線辦公的體驗和安全。啟明信息擁有吉林省安全技術防範行業資信等級證書、CCRC 信息安全服務資質認證證書。

800G模塊規模化應用的重要技術路徑，可以實現更低的信道損耗和功耗

AI快速發展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓練側的胖樹網絡架構帶來光模塊數量的大幅提升，中信建投證券認為，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兑現。

由於採用離散電氣器件，功耗和熱管理正在成為未來可插拔光學的限制因素。使用硅光子學技術平臺的共封裝（CPO）旨在克服上述挑戰。同時相較於NPO，CPO的模塊與主機ASIC的距離更近，可以實現更低的信道損耗和功耗。光通信行業市場調研機構LightCounting預計，到了2026年-2028年，LPO/CPO端口將佔到800G和1.6T總部署端口的30%以上。

上市公司中，博創科技數通400G模塊和線纜產品型號實現全覆蓋，數通800G硅光模塊和共封裝光學（CPO）產品正在研發中。羅博特科參股公司ficonTEC利用自身成熟的技術與方案提供測試和封裝技術支持，幫助上海阿米芯光半導體有限公司實現其芯片測試及后續的CPO封裝。聚飛光電參股公司熹聯光芯的自研產品硅光芯片可以用於CPO。

這類產品或為AI下一個浪潮，諸多大廠已在該領域進行佈局

日前，荷蘭代爾夫特大學和瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）科學家探索了人類與大型語言模型（LLM）之間不同程度的合作，藉助ChatGPT設計並研製出了一款番茄收割機器人。相關論文發表於《自然·機器智能》雜誌。

2023年5月英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛在ITFWorld2023半導體大會上，認為人工智能下一個浪潮將是「具身智能」。目前諸多大廠已在具身智能領域進行佈局。華西證券指出，具身智能的出現會持續引領「大模型+機器人」潮流，機器人產業鏈及佈局具身智能多模態大模型的廠商有望深度受益。

上市公司中，江蘇雷利微型行星滾柱絲桿、滑動絲桿可以用於人形機器人，產品在樣品測試階段已得到客户認可，目前已經完成開發並在成本上實現突破。海天瑞聲表示，公司提供的訓練數據覆蓋智能語音(語音識別、語音合成等)、計算機視覺、自然語言等多個AI核心領域，可服務於包括具身智能等在內的多場景人工智能應用的開發。賽摩智能機器視覺技術廣泛應用在工業產品的質量檢測、智能定位抓取、工廠人員安全的自動識別和作業行為的自動監控等多種工業場景。

新一輪AI大模型產品與應用迎來集中發佈，大模型的應用落地或將提速

6月19日，騰訊將舉辦騰訊雲行業大模型及應用產品發佈會，本次會議以助力推動行業大模型落地產業為目標，解構騰訊雲的全新AI算力性能優勢，發佈基於此為產業客户打造的行業大模型及精調解決方案，並展示多款應用產品的全新能力升級。

據智東西統計，截至2023年5月29日，國內至少有55個類GPT大模型已經推出或馬上面世。互聯網/雲服務大廠、AI企業、傳統行業公司、大數據公司以及算法公司幾乎全部入局。民生證券認為，不同於二三月份的純粹大模型發佈，新一輪發布潮是基於大模型的應用產品開始大規模升級上線為走進千家萬戶準備。在經歷二月至三月的大模型集中發佈期、四月至五月的產品研發期和政策方向逐步明確后，六月起AI大模型產品和應用有望迎來集中發佈。

公司方面，金山辦公旗下全新產品WPS 365、WPS AI也悉數亮相，演示了多種辦公場景的落地應用與數字化辦公解決方案。目前，WPS AI已接入金山辦公旗下辦公組件輕文檔、文字、表格、演示、PDF，未來將錨定AIGC、閲讀理解和問答、人機交互三個戰略方向發展，並接入金山辦公全線產品。拓爾思已經積累了大量的專業模型、AI工程化經驗和千億級規模高質量數據資產，在中國NLP市場中佔有重要地位。公司正在研發的trsGPT是在基礎大模型之上進行訓練和精調，研製面向政務、金融、媒體三個行業的專業大模型，提供公文輔助寫作、投研自動報告生成、智能投研問答、新聞資訊知識型搜索、以文生圖配稿等服務。

國家發改委出臺針對性的減税降費政策，有助於推動行業景氣上行

國家發改委等部門發佈關於做好2023年降成本重點工作的通知。落實税收、首臺（套）保險補償等支持政策，促進傳統產業改造升級和戰略性新興產業發展。對科技創新、重點產業鏈等領域，出臺針對性的減税降費政策，將符合條件行業企業研發費用税前加計扣除比例由75%提高至100%的政策作為制度性安排長期實施。

受益於國家在財税優惠、重大專項、融資支持及其他配套政策，半導體產業國產化進程加速推進。中國半導體當前面臨國內需求遠大於國內供應鏈產能的供需錯配現象，2022年中國計算、手機、汽車、通信等系統廠商半導體消費額超過1068億美元，約佔全球半導體消費額的25%，而中國代工收入僅為全球10%。招商證券表示，未來3年國產化仍然是行業最強主線之一，國產晶圓廠的逆周期擴產疊加國產化份額持續提升將帶動半導體設備行業持續景氣，同時設備的零組件、半導體材料也將迎來景氣上行。

公司方面，慧智微為客户提供射頻前端模組產品，5G新頻段L-PAMiF出貨量在國產廠商中排名前二。芯源微實現塗膠顯影機28nm製程及以上工藝全覆蓋，23Q1在手訂單再創歷史新高，前道產品也實現快速放量。

全球首個符合ASIL-D的車規級Chiplet D2D互連IP流片

本月初，芯礪智能全球首個符合ASIL-D功能安全等級的車規級Chiplet D2D互連IP流片。值得一提的是，該IP所採用的核心技術已經獲得了由美國專利及商標局授予的獨家專利，國內的專利認證流程也正如火如荼地進行着。據悉，芯礪智能的Chiplet D2D互連IP可廣泛應用於各種需要高帶寬、高可靠性、低延迟、低成本的應用場景，包括自動駕駛、高性能邊緣計算、機器人、人工智能等領域。

后摩爾時代，通過提升芯片製程來提高芯片性能的難度越來越高，先進封裝發揮的作用將愈加突出，Chiplet技術應運而生。Chiplet模式具有開發周期短、設計靈活性強、設計成本低等特點。國聯證券研報指出，Chiplet是半導體性能長期提升的重要路徑，AMD、英特爾、英偉達等全球高端芯片龍頭以及寒武紀等國內算力芯片龍頭均已佈局Chiplet產品。

上市公司中，芯原股份近年來一直致力於Chiplet技術和生態發展的推進，在平板電腦應用領域，推出了基於Chiplet架構所設計的12nmSoC版本的高端應用處理器平臺，並已完成流片和驗證。同興達子公司的芯片先進封測全流程封裝測試項目團隊掌握chiplet相關技術。

埃森哲計劃在三年內針對數據和AI業務投資30億美元

埃森哲表示，計劃在三年內投資30億美元，專攻數據和人工智能（AI）業務。這家總部位於愛爾蘭都柏林的專業服務公司表示，其數據和AI業務將通過招聘、收購和培訓相結合的方式，將其AI人才增加一倍達到8萬人。該公司還表示，正在推出一個名為AINavigatorforEnterprise的新平臺，該平臺將幫助客户找出如何在他們的業務中使用AI。

當前AI大模型的訓練，數據端需要巨大數據量的大規模數據集投喂，是直接影響AI大模型在垂直行業落地效果的關鍵，而垂類數據通常由政府和行業機構掌握，相比於模型和算力，數據稀缺性明顯。天風證券繆欣君認為，數據流通是數據資源體系構建的關鍵，是數據要素建設重點方向，算力之外，重視數據要素在AI大模型中的價值。

上市公司中，雲賽智聯是數據要素市場的核心參與商，已構建政企大數據平臺，旗下公司是微軟、阿里、華為、中國電信等主流雲服務廠商的核心管理服務提供商。中科江南已經成為廣州數據交易所登記入庫的數據經紀人和第三方專業服務機構，公司數據要素相關產品已經入庫並進行登記。