港股概念追蹤 | 用電負荷增大疊加電網投資建設加速 電力信息化轉型迫在眉睫 哪些企業已佈局？(附概念股)

智通財經APP獲悉，6月12日，國家電網有限公司董事長辛保安，總經理張智剛在公司總部與四川省委書記王曉暉舉行會談。辛保安表示，公司將加快推動電網高質量發展，推進重點工程建設，加快電網數字化轉型。積極助力綠色低碳轉型，做好新能源併網消納，推進充電樁建設和配套電網改造。財通證券研報指出，電力改革是新能源上網市場化的基石，催生全鏈條電力信息化需求。其預期雙碳目標下，電力市場化改革將在近年內加速深化，電力信息化需求持續加大。

面對用電負荷增大的趨勢 電力數字化智能化轉型十分緊迫

中國氣象局顯示，5月29日至31日是此輪高温天氣過程的最強時段，江西、湖南、廣東、廣西以及雲南、四川等地部分地區氣温超過37℃。截至5月31日，南方地區578個國家級氣象觀測站刷新歷史同期極值，25個國家級氣象觀測站超過歷史極值。其中，因高温天氣持續，廣州、深圳電網負荷破紀錄。

中銀證券表示，今年用電高峰提前「殺到」，預計5月廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區用電負荷、用電量同比將實現較大增長。

但是，今夏電力供應仍然偏緊，局部區域將出現缺口。根據中電聯預測，2023年全社會用電量將達到約9.15萬億千瓦時，全年增速在6%左右。2023年正常氣候情況下，夏季全國最高用電負荷約為13.7億千瓦左右，比2022年增加8000萬千瓦;若出現長時段大範圍極端高温天氣，則全國最高用電負荷可能比2022年增加近1億千瓦。

分析人士表示，面對用電負荷增大的趨勢，電力數字化智能化轉型已經十分緊迫。智能電網是電網高效、安全、穩定運行的有力保障，新能源發電佔比持續提升，充電樁等新型負荷的加速接入，在各個環節帶來了電網智能化升級的需求。

電網投資增加拉動電力信息化行業增長

近年來，國家電網不斷提升電網投資比例。2020年，國家電網完成投資4605億元;2021年，國家電網完成電網投資4882億元;2022年國家電網投資為5012億元，首破5000億元。

2023年將繼續加大投資，其中國家電網投資將超過5200億元，再創歷史新高，投資方向聚焦於電網數字化轉型、抽水蓄能、特高壓等重點建設領域。「十四五」期間，國家電網投資總額將達到2.23萬億元。根據《南方電網「十四五」電網發展規劃》，「十四五」期間，南方電網建設將規劃投資約6700億元。兩網合計投資超過2.9萬億元，高於「十三五」期間電網總投資。

電網總投資的增加，會加快以清潔能源為主的新型電力系統的建設速度，預計將繼續帶動信息化、數字化等的發展，助力國家「雙碳」戰略的落地實施。新型電力系統建設帶動電力IT增長。電力系統轉型是「雙碳」落地的核心環節，在「碳達峰、碳中和」的背景下，國家在政策層面積極推進電力供給結構轉型，風能、太陽能等清潔能源將快速替代煤炭等高碳排燃料。新能源併網趨勢下，電力系統面臨諸多挑戰，發電、配電端，新能源機組的性能改變，硬件重構，在輸電、用電端，新能源分佈式發電導致電力供給在時間與空間上的供需錯配加劇。

此外，中央數字經濟相關要求推動電力行業數字化轉型升級。為深入貫徹落實國家關於促進數字經濟和實體經濟融合發展的重要指示精神，落實黨中央、國務院關於深化新一代信息技術與製造業融合發展、打造數字經濟新優勢等決策部署，各層級國有企業均已開始逐步落實。從國資委網站披露的系列解讀文章看，在電力行業，數字化技術的應用與數字經濟的發展正在影響甚至顛覆行業的傳統格局，推動產業升級。

中泰證券指出，以分佈式光伏、用户側儲能、配用電增容和智能化升級為代表的用電側能源管理的基礎能源架構建設和以虛擬電廠配套軟件系統搭建等用電側數字化為代表的電力系統數字化升級發展將成為支持新型電力系統發展的新主線。

東吳研究所認為，電網改革首先必須實現電力信息化：新能源消納對發電、輸變配電、售用電側的信息採集、感知、處理、應用等環節建設都提出了更高要求，因此首先必須實現電力信息化，從而實現電網、設備、客户狀態的動態採集、實時感知和在線監測等。

相關概念股：

港華智慧能源(01083)：集團去年4月與清華大學合作，設立零碳智能園區虛擬電廠技術聯合研究中心，以帶動能源互聯網和新型電力系統的發展與技術進步。集團目標爭取2025年為200個高排放的工業園區打造「零碳智能園區」，並提供綜合能源解決方案。

華電國際電力股份(01071)：東吳證券表示，公司以火電+抽蓄為基本盤，參股新能源獲成長性收益，參股煤炭享煤電一體化低成本，價值凸顯。

大唐發電(00991)：風證券表示，2022年大唐發電覈准風電裝機2051.8兆瓦，光伏裝機4927.66兆瓦，加之目前光伏上游價格較去年已有明顯回落，裝機有望加速擴張。

華能國際電力股份(00902)：公司發佈2023年第一季度業績，營業收入為人民幣652.69億元(單位下同)，同比增長0.03%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約22.5億元，同比增長335.3%;扣非淨利約20.08億元，同比增長241.95%;基本每股收益0.1元。

華潤電力(00836)：5月17日在港交所公告，4月附屬電廠售電量達到1507.57萬兆瓦時，同比增加了16.6%，其中，附屬風電場售電量達到432.31萬兆瓦時，同比增加了18.5%;附屬光伏電站售電量達到15.9萬兆瓦時，同比增加了30.2%。5月22日，華潤電力鄄城源網儲一體化示範項目併網啟動儀式舉行。