港股概念追蹤 | 全國一體化算力算網調度平臺正式「官宣」！ AI大模型等主線方向相繼受益(附概念股)

6月5日晚間，據中國通信院官微消息，在「算力創新發展高峰論壇」上，中國信通院聯合中國電信共同發佈我國首個實現多元異構算力調度的全國性平臺——「全國一體化算力算網調度平臺(1.0版)」。據介紹，該平臺特別在AI訓練作業調度流程中，作業可在智算資源池上進行訓練推理，在通用算力資源池部署，從而實現跨資源池/跨架構/跨廠商的異構算力資源調度，目前已接入天翼雲、華為雲、阿里雲等。

中國通信院官微還稱，該平臺的發佈，有利於促進東部數字經濟產業鏈向西部延伸拓展，同時將推動算力資源的精準配置和按需獲取，有效降低算力能源消耗，助力區域協調發展和信息通信行業碳達峰、碳中和目標達成。

與此同時，於上周6月2日，在臨港新片區智算大會上，中國電信臨港算力智算公共服務平臺暨國產GPU創新聯合基地正式發佈。中國電信成立臨港算力(上海)科技有限公司，開展臨港算力園區建設，並將分批次投放4萬個適用於智算、超算的高功率機架。

中國電信董事長柯瑞文認為，人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，近年來飛速發展的大模型算法正推動人工智能向更通用、更精準和更普惠的方向發展，驅動雲服務智能升級，可以説「沒有AI就沒有云的未來。」大模型的快速演進對算力、數據和算法提出了更高要求。

據瞭解，大模型熱潮提振，算力市場需求旺盛，算力服務器呈現持續緊缺狀態，配貨周期偏長。服務器廠商預計普遍要等6個月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情況至少會持續到明年。

中信證券測算，為滿足現在ChatGPT日常訪問使用場景的算力，基於1億用户保守測算，GPU需求量在23.3億美元。若搜索平臺均搭載類ChatGPT功能，預計對於GPGPU的需求將增加136.3億美元。隨着在類GPT基礎模型上開發的應用程序逐漸增多，有望打開千行百業的海量應用場景，對於算力的需求將顯著提升。

但目前，我國算力領域的國產化率仍較低，就拿技術含量更高的GPU來説，國金證券研究表示，目前國內廠商GPU市佔率不足1%，海外環境的不確定加速GPU國產替代。

近年來，算力已成為最具活力和創新力的新型生產力，算力種類多樣性態勢日漸凸顯、算力佈局泛在化趨勢愈發顯著。分析賽道上看，AI大模型與算力基礎設施等主線方向更是備受矚目。但如何構建無縫分佈式部署體系，實現「算力一體化」服務；如何實現「端到端」全程算力使用安全，如何達成算網融合、綠色安全、智能敏捷等目標，這些都是算力服務提供者正在面對的全新挑戰。

在廣州「大灣區科學論壇」舉辦期間，國家高性能計算機工程技術研究中心副主任曹振南表示，國家超算互聯網平臺已進入研發階段，目前正在研發中的超算互聯網平臺，可實現異地、異構算力中心的鏈接，依託集算力、應用、數據、社區等一體運營模式，實現包括AI算力在內的全國算力資源統籌與調度。當行業用户在研發AI應用時，無需投入海量硬件，依託超算互聯網平臺就可完成AI大模型訓練等複雜計算任務。

在相關規劃佈局上，中國工程院院士、鵬城實驗室主任高文近日在第二屆粵港澳大灣區(廣東)算力網大會上透露，中國擬構建超大規模國產化算力底座，打造國產化AI通用大模型，實現「算力-數據-算法」全鏈條的自主可控、安全可信、開源開放。爲了進一步提升算力的使用效率，鵬城實驗室正在謀劃搭建中國算力的「高速公路」，即「中國算力網」；同時，也着力建立數據資源調度中心，保證數據能安全高效地去到每一個用户手中。

在算力基礎設施方面，據工信部數據顯示，近年來我國算力產業規模快速增長，年增長率近30%。國家樞紐節點間的網絡單向時延降低到20毫秒以內，算力核心產業規模達到1.8萬億元。同時，我國梯次優化的算力供給體系初步構建，算力規模排名全球第二。

當前，更有企業搶先佈局算力基礎設施建。近期，阿里雲與廣州市海珠、白雲、南沙三區今日發佈合作。其中，廣州市海珠區與阿里雲合作共建智慧城市新型算力基礎設施；阿里雲與白雲區政府簽署合作協議，在智慧城市、人工智能、元宇宙等領域建立合作伙伴關係，推動包括大模型在內的新一代人工智能技術產業生態在白雲發展；廣州市南沙區、中航雲與阿里雲，將共同打造面向世界的跨境出海產業數字底座和產業數字化發展平臺。

銀河證券表示，算力網絡發展引領科技行業整體成長屬性加強，新增市場空間廣闊。國產替代+自主可控大趨勢已定且逐步深化，加之目前我國算力網絡發展正處於蓬勃發展時期，整條產業鏈從硬件端的電子及半導體，到軟件端的辦公軟件、數據庫等皆將迎來較好的賽道佈局機遇，同時高端產品佈局加速，有望實現行業層面的量價齊升趨勢。

另外，民生證券發佈研報表示，英偉達近期迎來歷史上最大單日漲幅，其核心的本質在於本次AI大模型帶來劃時代的變革已成共識。而算力的清晰路徑逐步被大眾認可，本質是在於最為確定的算力側率先兑現：上游算力正處於進行時階段，也為AI應用產品落地提供先決條件，AI下一演繹方向將着重於產品側落地，平臺生態巨頭和垂直領域龍頭具備產品落地的先決條件。

相關概念股：

中國電信(00728)：中國電信現擁有700多個數據中心，3000多個邊緣計算中心，51.3萬個IDC機架，機架利用率突破70%，到2023年底，中國電信的總算力規模預計將達到6.2Eflops。

中國移動(00941)：中國移動將推出可靈活配置、自由組合的全新「能力+算力」套餐，目前已打造「3+2+1」算力終端產品體系，「3」是指打造雲手機、雲電腦、移動雲高清三款瘦終端產品，「2」是指打造旺鋪算力主機、算力家庭主機這兩類胖終端，「1」是指打造統一的雲OS平臺，實現算力終端產品的統一納管和統一資源調度。

中國聯通(00726)：中國聯通董事長劉烈宏近日指出，中國聯通全面升級聯通雲，積極探索計算、存儲、網絡性能突破，提供更多種類、更高性能、更具性價比、更低時延、更高可靠的算力供給。持續增加算力資源規模，聯通雲「一市一池」覆蓋200多個城市，年底規模還將實現倍增。

中興通訊(00763)：中興通訊智能雲卡DPU靈活卸載虛擬化、網絡、存儲、安全等基礎服務負荷，最大限度提高算力效率;服務器及存儲產品全系列支持液冷、GPU、400G帶寬;數據中心交換機基於中興自研高性能交換、轉發、CPU芯片，帶寬從400G向800G平滑演進。