繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

C919圓滿完成商業首飛,英偉達提供定製遊戲AI代工

2023-05-31 16:42

【全球股市表現】上周全球股市漲少跌多。A股方面,上證綜指、上證50、深證成指、滬深300、創業板指、中證1000分別下跌2.2%、2.8%、1.6%、2.4%、2.2%、0.8%。美股方面,納指、標普500分別上漲2.5%、0.3%,道指下跌1.0%。歐股市場普跌,富時100、法國CAC40、德國DAX、意大利指數分別下跌1.7%、2.3%、1.8%、2.9%。日經225指數上漲0.4%。產業方面,上周A股漲幅較高的產業指數為:光模塊、TOPcon電池、一體化壓鑄。板塊方面,上周全球股市漲少跌多,其中信息技術、電信服務板塊表現相對較好,材料、日常消費板塊表現相對較差。過去一周大漲的200億美元以上市值公司中,信息技術行業公司居多;過去一周領跌的200億美元以上市值公司中,可選消費、醫療保健行業公司居多。

【市場交易熱點】熱點一:國產大飛機。5月28日,中國東方航空使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機,執行MU9191航班,從上海虹橋機場起飛,順利抵達北京首都國際機場,穿過「水門」儀式。此次商業化首飛表明我國自主研製符合國際通行適航標準、具有自主知識產權的噴氣式干線客機進入市場初步成功。熱點二:算力。英偉達業績指引超預期,預示下游算力需求仍十分旺盛。AI芯片是算力的硬件基石,據億歐智庫預測,2025年我國AI芯片市場規模將達1780億元,較2022年增長近100%。光模塊將成為大算力應用場景下的重要路線,中國廠商佔據市場優勢地位,AI算力需求將實現國產光模塊「二次增長」。

【全球產業趨勢】趨勢一:AI+遊戲。英偉達宣佈為遊戲提供定製AI模型代工服務,該服務可以用來在軟件和遊戲中構建和部署定製的語音、對話和動畫AI模型。生成式Al有可能徹底改變玩家與遊戲角色的互動方式,並顯著提高遊戲的沉浸感。趨勢二:AR筆記本電腦。Sightful公司推出了無屏幕筆記本電腦Spacetop,這是全球第一款增強現實(AR)筆記本電腦,可衝破傳統電腦使用的物理限制,投影100英寸以上的虛擬畫布。

【重要資訊】微軟:5月23日,微軟舉辦Build 2023開發者大會,宣佈將AI集成到期間操作系統Windows中,並且將必應搜索引擎引入ChatGPT,屆時ChatGPT將能從互聯網上獲取答案。Meta:5月22日,Meta公司推出了一個開源AI語言模型——大規模多語言語音(Massively Multilingual Speech,MMS)模型。該模型可以識別超過4000種口語,是以往任何已知技術的40倍。

【中期產業趨勢關注及建議】從中期角度,5月需要重點關注五大具備邊際改善的賽道:數字經濟(數據要素)、半導體(材料、設備、EDA)、Al+(算力、算法、應用)、生物醫藥(創新葯、中藥)、一帶一路。

【中長期產業趨勢關注及建議】從中長期角度,我們建議關注全球重視下碳中和全產業鏈崛起(光伏、風電、儲能、氫能等),電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加,以及數字經濟、人工智能、元宇宙、自主可控等產業趨勢。

【風險提示】本報告所提及個股僅表示與相關主題有一定關聯性,不構成個股投資建議。

(張夏為招商證券首席策略分析師)

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。