一周IPO丨深度捆綁周杰倫！巨星傳奇通過聆訊傳下周招股；愛奇藝擬赴港二次上市

• 易點雲、宏信建發上市首日雙雙破發，綠鞋皆已失效
• 海爾旗下保險代理商眾淼創科首次遞表港交所，去年毛利率超45%
• 周杰倫概念股巨星傳奇，通過港交所聆訊，傳下周招股
• 防脫發企業科笛集團通過聆訊，核心產品正在接受藥監局審查
• 愛奇藝CEO：公司目前正在為在香港二次上市制定「技術細節」
• 兩隻美股新股 $ALEH 、 $SXTP 將於下周登陸納斯達克
• 廣告服務商樂盟互動、香港財經公關公司慧悦財經擬赴美IPO

前往新股中心，查看更多>>

港股IPO動態

1、行情回顧：2只新股首日破發

• 宏信建發上市首日跌29%，募資淨額15.18億港元

5月25日，設備運營服務提供商宏信建發正式登陸港交所，首日掛牌收報3.21港元，較招股價4.52港元下跌28.98%，最新市值102.63億港元。不計手續費及佣金，一手1000股蝕1310港元。綠鞋使用方面，宏信建發本次超額配股權不行使，綠鞋已失效。

宏信建發是中國領先設備運營服務提供商之一，具有綜合設備組合及強大的服務能力，本次IPO發行3.65億股，發售價為每股4.52港元，全球發售所得款項淨額估計約為15.18億港元。 

• 易點雲上市首日跌3.04%，綠鞋已失效

5月25日，辦公IT綜合解決方案供應商易點雲正式在港交所掛牌上市，中金公司為其獨家保薦人。公司首掛收報9.88元，較招股價10.19港元下跌3.04%。不計手續費，每手500股，賬面虧損155港元。綠鞋使用方面，易點雲本次超額配股權不行使，綠鞋已失效。

易點雲是中國主要的辦公IT綜合解決方案供應商，以訂閲方式為企業客户（主要包括中小企業）提供一站式辦公IT服務。根據弗若斯特沙利文的資料，於2021年，就收入、服務設備數量及再製造能力而言，公司位居中國辦公IT綜合解決方案行業首位。

3、新股遞表6只

截至5月26日，周內共有6家公司向港交所遞交上市申請，包括眾淼創新科技、廣州佛朗斯、江西一脈陽光、東軟熙康控股、國鴻氫能科技、集海資源等。

• 海爾集團旗下保險代理服務商，眾淼創科首次遞表港交所

5月25日，眾淼創科向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，這是公司第一次遞交上市申請，獨家保薦人為國泰君安，公司是海爾集團旗下的保險代理服務商，與線上線下保險代理機構及保險公司競爭分銷保險產品。根據弗若斯特沙利文，就2022年的全國總保費而言，該公司在所有總部位於中國山東省的保險中介中排名第五。財務方面，2022年收入為1.48億元，毛利率超45%，淨利潤為0.36億元（年複合增長率為34.07%）。需要注意的是，該公司面臨客户集中的風險。

• 場內物流設備全生命周期解決方案提供商，佛朗斯遞表港交所

5月25日，廣州佛朗斯股份有限公司(佛朗斯)向港交所提交上市申請書，海通國際為獨家保薦人。據招股書，佛朗斯是一家基於物聯網創新和數字化驅動的中國場內物流設備全生命周期解決方案提供商。根據灼識諮詢的資料，按2022年收入計，佛朗斯是中國最大的場內物流設備全生命周期解決方案提供商。財務方面，於2020年、2021年及2022年，公司分別實現收入9.81億元(人民幣，下同)、11.72億元及11.94億元；同期，公司擁有人應占年內利潤及綜合收益總額分別為5421.0萬元、5517.8萬元及3540.1萬元。

• 「東軟系」東軟熙康四闖港交所，中國最大的雲醫院網絡

5月22日，東軟熙康控股有限公司向港交所提交上市申請書，獨家保薦人為中金公司。此前公司曾三度遞表，目前均已失效。東軟熙康是一家互聯網醫療服務商，公司第一大股東為東軟集團，其間接持股約27.94%。根據弗若斯特沙利文提供的數據，截至2022年9月30日，東軟熙康的雲醫院平臺是中國最大的雲醫院網絡，覆蓋了眾多城市。財務方面，於2020年、2021年及2022年，該公司的收入分別為人民幣5.03億元、6.143億元及6.874億元，分別錄得1.985億元、2.944億元及2.434億元的虧損。

4、通過聆訊2只

• 周杰倫概念股巨星傳奇，通過港交所聆訊，傳下周招股

5月24日，被稱為「周杰倫」概念股的巨星傳奇，通過港交所上市聆訊。市場消息指，巨星傳奇預計下周招股，六月中上市。自2021年以來，已先后四次遞表。巨星傳奇成立於2017年，專注於新零售和IP創作及運營，期望通過公司專有的明星IP及以IP為導向的媒體內容及活動，在新零售運營中為公司的分銷渠道、產品及消費者賦能。巨星傳奇深度綁定周杰倫，公司表示，新零售業務及IP創造及營運業務均十分倚賴周杰倫。據資料顯示，巨星傳奇已與周杰倫、周杰倫藝人經紀公司傑威爾音樂及Archstone（周杰倫有關一次性或項目委聘的業務磋商代表）建立長期互利合作關係。

新零售業務方面，巨星傳奇專注於低碳健康管理產品以及護皮膚品的開發和銷售。根據灼識諮詢報告，按2021年總商品交易額來看，巨星傳奇為中國防彈飲料行業排名第一，市場份額為25.6%。IP創造及營運業務方面，劉畊宏因在抖音直播跳操翻紅后，成為公司另一吸金藝人。聆訊后資料指出，巨星傳奇將為旗下藝人庾澄慶、劉畊宏等簽約藝人打造IP與綜藝，以此帶動公司收入回升。

據招股書顯示，2019年-2022年，巨星傳奇收入分別為8658.5萬元、4.57億元、3.65億元和3.44億元；純利為2270萬元、7560萬元、4290萬元及6490萬元。其中，有周杰倫IP「周同學」背書的魔胴咖啡為公司主營產品，佔總收入的比例一度高達83.0%。

• 防脫發企業科笛集團通過聆訊，核心產品CU-20401正在接受藥監局審查

5月22日，科笛集團通過港交所上市聆訊，中金公司為其獨家保薦人。招股書顯示，科笛集團成立於2019年，是一家專注於皮膚學的研發型生物製藥公司，側重於廣泛皮膚病治療及護理治療領域，包括局部脂肪堆積管理藥物、毛發疾病及護理、皮膚疾病及護理以及表皮麻醉。

科笛集團介紹，公司核心產品CU-20401是一種收購的可針對脂肪堆積的重組突變膠原酶，脂肪堆積是代謝疾病(如肥胖及超重)的表現。目前該產品正在接受國家藥監局的審查，並可能獲批准為由註冊醫療保健從業人員管理的藥物。另一款主要毛發疾病產品CU-40102，為全球首個且唯一一個獲准用於雄激素性脫發治療的外用非那雄胺產品，也是中國唯一處於臨牀開發的外用非那雄胺產品。

從業績方面來看，2021年及2022年，公司實現營業收入分別為203.8萬元和1136.6萬元；毛利分別約為161萬元、793.8萬元；研發成本分別約為1.11億元、1.81億元；同期，公司的淨虧損分別為3.20億和5.56億元，兩年累計虧損超8億元。公司表示，預期2023年的淨虧損仍將大幅增加。

5、相關資訊

• 愛奇藝 $IQ 據悉正考慮在香港二次上市

百度 $09988.HK 旗下愛奇藝正再次探索在香港進行二次上市。愛奇藝創始人、CEO龔宇表示，公司目前正在為在中國香港二次上市制定「技術細節」，但他沒有透露詳細的時間表。龔宇表示，公司渴望吸引新投資者加入，從而為更多原創節目提供資金，並加大了AI使用力度，以吸引騰訊、優酷等競爭對手的觀眾，並且透露，愛奇藝的創意人員已經開始在內容製作中使用生成式AI工具。龔宇亦稱，公司現有正現金流，因此實際上不需要籌集更多資金。早在2021年就有消息傳出，愛奇藝計劃最快在當年年底赴港上市，預計將融資至少5億美元，並且已聘請中信里昂、美銀、高盛作為其上市保薦人。

美股IPO動態

1、本周暫無新股上市

2、下周即將上市新股2只

• ALE Group Holding Limited：香港會計和企業諮詢服務公司

ALE Group Holding Limited奧利集團控股有限公司 $ALEH 創立於2014年，總部位於香港尖沙咀，擬於美國納斯達克IPO上市，股票代碼ALEH。 奧利集團計劃將在5月29日按每股4到6美元、發售125萬股，募資或達750萬美元。

• 60 Degrees Pharma：專注於瘧疾和登革熱等熱帶疾病的研發

60 Degrees Pharmaceuticals Inc $SXTP 作為一家專業製藥公司，其目標是利用生物科學和應用研究來開發和商業化預防和治療傳染病的新療法。該公司正在開發的管道產品包括通過 Arakoda 和 Celgosivir 開發的 COVID-19、真菌、蜱傳和其他病毒性疾病的開發計劃。公司預計將在6月1日的首次公開募股中籌集700萬美元，將以每股4.3至6.3美元的價格發行140萬股股票。

3、相關資訊

樂盟互動推進美股IPO進程，擬納斯達克上市

當地時間5月22日，精準廣告業務雲服務商樂盟互動更新招股書，披露了其最新的財務數據。樂盟互動，成立於2014年9月，作為一家快速成長的移動互聯網和大數據營銷科技公司，一直專注於為客户提供量身定製的移動廣告服務。招股書顯示，在過去的2021年、2022年，樂盟互動的收入分別為8258.41萬、7520.86萬美元。公司計劃以4-6美元/股的價格發行400萬股B類普通股，預計募資2000萬美元。

慧悦財經赴美IPO，擬納斯達克上市

當地時間5月23日，香港的慧悦財經Intelligent Group Limited正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO申請，擬以INTJ為股票代碼，申請納斯達克上市。根據披露，該公司最早於2022年6月23日向SEC祕密提交了申請。慧悦財經一家專業服務供應商，主要從事提供財經公關服務，為客户提供大量整體和全面的金融公關服務。

臺灣的YMA更新招股，擬納斯達克上市

當地時間5月24日，總部位於臺灣的YMA Corporation控股股東J-Star Holding再次更新招股書。根據最新招股書，YMA 計劃以每股4美元的價格，發行400萬股，擬募資1600萬美元。J-Star Holding是一家控股公司，通過臺灣、香港和薩摩亞的子公司運營，總部位於臺灣YMA 成立於1970年，前身從事木複合材料製造和運動器材加工業務。

前往新股中心，查看更多>>

免責聲明：以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表華盛的任何立場，亦並非旨在提供任何投資意見。有關內容不構成任何專業意見、買賣任何投資產品或服務的要約、招攬或建議。本頁面的內容可隨時進行修改，而本公司毋須另作通知。本公司已盡力確保以上所載之數據及內容的準確性及完整性，如對上述內容有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見，本公司不會對任何因該等資料而引致的損失承擔任何責任。以上內容未經香港證監會審閲。