沃特股份：5月24日進行路演，深創投、上海鉑紳資產等多家機構參與

2023年5月24日沃特股份（002886）發佈公告稱公司於2023年5月24日進行路演，深創投、上海鉑紳資產、太平洋資管、太平養老保險、上海復星高科技(集團)、上海含德股權基金、上海金臣投資、上海聚鳴投資、錦繡中和(北京)資本、君和資本、浙商證券、國泰基金、中金資產、安徽鐵路發展基金、安徽銀橋投資、北京時間投資、北京泰德聖投資、莞香資本、易米基金、常州投資集團、成都立華投資、城金青島投資、財通基金、川江投資、大連海融高新創業投資基金、東源(天津)股權投資基金、福建盈方得、共青城勝幫凱米投資、廣晟金融控股、國都創業投資、國海創新資本、國泰租賃、杭州靈則資產、財信證券、杭州乾璐投資、恆力(北京)股權投資、湖北鼎龍控股、湖南五礦高創基金、華貴人壽保險、華金證券、華能貴誠信託、華泰資產、華西銀峰投資、華章投資、常春藤資本、淮海天璽投資、吉富創業投資、江蘇瑞華投資、江蘇蘇豪投資、南京盛泉恆元投資、農銀國際投資、萍聚投資、廈門博芮東方投資、廈門海翼、山東國惠基金、東海證券、山東天誠控股、上海純達資產、上海大正投資、上海德匯集團、上海康祺資產、上海睿億投資、上海世域投資、上海通怡投資、上海同安投資、申萬宏源證券、湖北高投、深圳紐富斯投資、深圳前海穗景資產、深圳恆泰融安投資、深圳勤道資本、深圳同創偉業資產、深圳羿拓榕楊資產、四川欣聞投資、蘇州高新基金、天演晟澤(上海)資產、偉星資產(上海)、國泰君安證券、西安景弘基金、徐州博灝創業投資、敍永金舵股權投資基金、毅遠基金(山東)、粵開證券、招商致遠資本、浙江廣傑投資、浙江暉鴻投資、浙江農發產業投資、浙江農資集團投資、大成基金、中科國興(江蘇)基金、中新融創資本、重慶環保產業基金、盛世景資產、陳乙超,林金濤,邵偉才,謝愷,張懷斌參與。

具體內容如下：

問：請介紹一下公司今年定增項目的具體情況。

答：您好！公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過119,583.62萬元（含本數），分別是「年產 4.5萬噸特種高分子材料建設項目」、「總部基地及合成生物材料創新中心建設項目」和「補充流動資金」。其中「年產 4.5萬噸特種高分子材料建設項目」建成達產后，將新增 2萬噸/年的液晶高分子聚合物（LCP）複合材料產能、2萬噸/年的聚苯硫醚（PPS）複合材料產能、5,000噸/年高性能聚酰胺（PP）樹脂及複合材料產能，將完善公司在特種工程塑料產業的佈局，提升公司在特種高分子材料領域的市場競爭力。其中「總部基地及合成生物材料創新中心建設項目」建成后將實現公司總部辦公、研發中心、產業服務平臺等的全面升級，將有效加速公司研發儲備的產業化轉化，有助於公司進一步提升數字化管理水平與綜合服務能力。公司與中國科學院深圳先進技術研究院成立「合成生物化學應用聯合創新中心」，圍繞「打造碳中和新材料產業鏈，通過合成生物學技術手段，優化和補全新材料產業鏈」及「通過合成生物學與化學相結合的方式，開發並生產高附加值的交叉領域新產品」等方向開展聯合技術攻關工作。其中「補充流動資金」將緩解公司因新建產能所增加的財務性費用情況，釋放更多業績空間。謝謝！

問：請介紹一下公司定增的發行節奏和后續安排。

答：您好！公司已經於 5月中旬收到中國證券監督管理委員會出具的《關於同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2023〕1078號），公司董事會將根據批覆和相關法律法規的要求及公司股東大會的授權，在規定期限內辦理本次向特定對象發行股票相關事宜，並及時履行信息披露義務。本次向特定對象發行股票的發行人和保薦人的聯繫方式如下（1）發行人深圳市沃特新材料股份有限公司①聯繫部門證券部②聯繫電話0755-26880862③電子郵箱stock@wotlon.com（2）保薦人（主承銷商）國信證券股份有限公司①保薦代表人姚政、賀玉龍②聯繫人資本市場部嚴韜③聯繫電話0755-22940089④聯繫郵箱yantao@guosen.com.cn謝謝！

問：請公司 LCP 材料的原材料受限原因及是否已經解決？

答：您好！公司 LCP產品通過「外來引進、消化吸收、自主創新」等多個階段，已經具備能夠與國際廠商競爭的實力，較好地滿足了國產替代需求。2019年至 2021年度，公司 LCP產品銷量保持較快增長，2021年成為國內 LCP銷量最大的廠商，並於 2021年開始規劃建設 2萬噸/年 LCP合成樹脂項目。由於公司 LCP合成樹脂主要原材料聯苯二酚（BP）主要來自於海外供應鏈，2022年度，受原材料聯苯二酚（BP）海外供應限制影響，公司 LCP產銷量同比有所下降。隨着國內廠商新建 BP產能的投產及產能逐步釋放、海外供應鏈的不斷拓展及供應限制的緩解等，公司 LCP 產品的銷量預計將有望恢復增長。截至目前，LCP合成樹脂主要原材料聯苯二酚（BP）供應量已經可以滿足公司現有使用需求。 謝謝！

問：請介紹公司去年收購的上海華爾卡的業務情況。

答：您好！2022年公司以自有資金 6,800萬元收購株式會社華爾卡持有的上海華爾卡（后更名為上海沃特華本半導體科技有限公司）51%股權。株式會社華爾卡（東京證券交易所 PrimeMarket板塊股票代碼7995）是全球領先的面向半導體裝備的部件企業，面向半導體、汽車、產業機器、化學機械、通信機器、宇宙航空等產業提供氟材料、高性能橡膠等各種材料產品的設計、製造、加工和銷售。上海華爾卡是株式會社華爾卡在氟樹脂素材領域全球唯一的自有製造基地。今年以來，上海華爾卡已經實現向國內半導體領域客户穩定供貨。公司將積極藉助上海華爾卡氟材料資源優勢與公司原有業務相協同，加大國內半導體行業領域客户佈局，為國內客户提供更完善的高端氟材料供應鏈自主可控服務。謝謝！

問：請公司在生物基材料方面是否已有產品？合成生物佈局進度如何？

答：您好！爲了落實國家創新驅動戰略，充分利用科研機構的人才資源以及先進的科技成果，配合企業的生產條件及市場運營優勢，共同推進科研成果轉化落地。2022年，公司與中國科學院深圳先進技術研究院成立合成生物化學應用聯合創新中心，該聯合創新中心是深圳先進院對外合作設立的唯一名稱為「合成生物化學應用」的聯合創新中心。雙方將主要圍繞生物基高分子材料、動植物營養等方面，在前沿技術研究、新產品開發、技術平臺建立及人才培養等多層面進行廣泛合作。公司目前已經能夠向客户批量化交付生物基材料產品，並將積極推進下游產品認證進度及訂單轉化。謝謝！

問：請介紹一下公司本次定增項目 PPS 的情況。

答：您好！PPS具有機械強度高、耐高温、電性能優良等優點，但由於其耐衝擊性能較差等缺點，通常需要經過改性后使用。公司自2001年成立開始一直專注於改性塑料行業，不斷完善在特種高分子材料方面的產業佈局，具有深厚的材料解決方案能力和豐富的客户儲備。與單純 PPS合成樹脂廠商相比較，公司在為客户提供材料解決方案、進行多元化材料應用領域的拓展、客户及產品協同等方面更具競爭優勢。公司 PPS改性產品發展勢頭良好，2021年全年樣品送樣 114次，2022年送樣 357次，同比增長 313%，2023年 1-2月送樣同比增長 134.87%，保持快速發展趨勢。謝謝！

沃特股份（002886）主營業務：高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研發、生產製造、銷售及技術服務。

沃特股份2023一季報顯示，公司主營收入3.44億元，同比下降0.72%；歸母淨利潤513.84萬元，同比上升0.92%；扣非淨利潤474.39萬元，同比上升40.25%；負債率53.69%，投資收益-22.47萬元，財務費用1046.0萬元，毛利率19.35%。

該股最近90天內共有1家機構給出評級，增持評級1家。

以下是詳細的盈利預測信息：

根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，沃特股份（002886）行業內競爭力的護城河較差，盈利能力一般，營收成長性較差。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：貨幣資金/總資產率、有息資產負債率、應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標1.5星，好價格指標2星，綜合指標1.5星。（指標僅供參考，指標範圍：0 ~ 5星，最高5星）

以上內容由證券之星根據公開信息整理，與本站立場無關。證券之星力求但不保證該信息（包括但不限於文字、視頻、音頻、數據及圖表）全部或者部分內容的的準確性、完整性、有效性、及時性等，如存在問題請聯繫我們。本文為數據整理，不對您構成任何投資建議，投資有風險，請謹慎決策。