一周IPO | 阿里雲、盒馬、菜鳥上市時間表公佈！易點雲下周四掛牌

• 阿里巴巴批准阿里雲分拆上市，啟動菜鳥、盒馬上市計劃
• 宏信建發、易點雲下周四上市
• 微創心律管理遞表：微創醫療持股超50%，2022年淨虧損1.07億美元
• Growatt Technology過訊，為全球第三大光伏逆變器廠商
• CaliberCos：垂直整合資產管理公司，首日收漲50%

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港股IPO動態

1、本周暫無港股新股招股及上市

2、下周上市：2只

• 宏信建發：國內領先設備運營服務提供商，下周四上市

宏信建發是中國領先設備運營服務提供商之一，具有綜合設備組合及強大的服務能力。根據弗若斯特沙利文報告，以2022年收入計，公司是中國最大的設備運營服務提供商。收入由2020年的36.64億元增至2022年的78.78億元，複合年增長率為46.6%。

公司擬發行3.647億股，預期發售價每股4.52-4.8港元，每手1000股，預期將於5月25日（下周四）上市，現行孖展倍數為0.06倍。

• 易點雲：國內最大的辦公IT綜合解決方案供應商，一年淨賺1.35億

易點雲是國內最大的辦公IT綜合解決方案供應商。公司擬全球發行5857.5萬股，發售價每股10-12港元，一手入場費6060港元，預期股份將於5月25日（下周四）掛牌上市。 目前孖展倍數為0.21倍。

過去三年，易點雲業績穩健增長。2020年-2022年，公司營收從8.1億元增長至13.7億元，累計增幅高達69%；2022年公司一年淨賺1.35億，毛利率45%，客户實現三年翻倍，市佔率20%行業居首。

3、新股遞表

• 微創心律管理：微創醫療持股超50%，2022年淨虧損1.07億美元

微創心律管理是一家研發驅動的商業階段醫療技術公司，專長用於心律管理(CRM)的有源植入式醫療器械。該公司擁有全面平衡的產品組合，如心臟起搏器、植入式心臟復律除顫器等。5月18日，公司遞表港交所，高盛和中金公司為聯席保薦人。

根據招股書數據，微創醫療間接持有分拆公司約50.13%權益。此前公司達成C輪融資1.5億美元，由高瓴資本和微創醫療共同領投，星利有限公司（碧桂園創投）參與投資。2020年-2022年，公司收入分別為1.8億、2.2億和2.05億美元。期內，淨虧損分別為54.3百萬美元、88.1百萬美元及106.9百萬美元。

• 長久數科：綜合性汽車數字風險管理服務提供商，近三年業績穩定增長

5月16日，長久數字科技向港交所遞交招股書，中信證券和工銀國際為聯席保薦人。長久數字科技在中國提供綜合性汽車數字風險管理服務和汽車經銷商運營管理服務。

根據灼識諮詢的資料，按2021年的收入(市場份額為47.4%)及截至2021年底的汽車經銷商用户數目計，公司均為中國汽車流通領域最大的數字風險管理服務提供商。

公司於2020年、2021年及2022年，收益分別為430.6百萬元、477.7百萬元及人民幣547.9百萬元，複合年增長率為 12.8%。連續三年，公司向五大供應商做出的採購額佔總銷售成本的比例均超過93%。

4、即將招股：

• Growatt Technology過訊：全球第三大光伏逆變器廠商

Growatt Technology（古瑞瓦特）於5月14日通過港交所聆訊，公司主營業務為設計、研發、製造光伏逆變器、儲能系統及其他，是全球第一批實現光儲充一體商業運用的公司之一。具體來看，2022年古瑞瓦特光伏逆變器出貨量為93.05萬台，是全球最大的户用光伏逆變器提供商，佔有12.4%的市場份額。

業績方面，2020年至2022年，古瑞瓦特的營收分別為18.93億元、31.94億元和70.93億元，2022年的同比增幅為122.0%；同期年內溢利分別達到3.66億元、5.73億元和12.13億元，同期毛利率分別達到38.7%、35.8%及35.9%。

5、相關資訊

• ​阿里巴巴：雲智能、盒馬、菜鳥等啟動上市

據悉，阿里巴巴昨夜公佈Q1財報及改革計劃最新進展：雲智能集團將從阿里巴巴集團完全分拆獨立走向上市，菜鳥、盒馬啟動上市計劃，阿里國際數字商業集團啟動外部融資，六大業務集團正式成立董事會。

張勇在電話會中表示，盒馬、菜鳥經過多年發展已形成差異化的客户價值、穩定清晰的商業模式和較為明確的盈利前景，因此董事會批准這兩家公司啟動上市計劃。

他表示，預計新零售業務盒馬上市將在未來6到12個月內完成。將在未來12個月完成雲智能上市計劃；未來12到18個月完成菜鳥上市計劃。從財報中的信息可知，菜鳥已經引入了外部投資者。

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美股IPO動態

1、本周2只新股上市

• CaliberCos：垂直整合資產管理公司，首日收漲50%

CaliberCos $CWD 是一家領先的垂直整合資產管理公司，其主要目標是增加尋求投資於中間市場資產的投資者的財富。公司發行價為4美元每股，於5月17日在美上市，首日收漲50%，現價報7.7美元每股，最新市值1.588億美元。

CaliberCos的基金包括主要專注於房地產、私募股權和債務融資的投資工具。公司2022年前9月營業額為6248.90萬美元，淨利潤為1905.00萬美元。2021財年營業額為5603.30萬美元，淨虧損為2116.70萬美元。

• Strong Global Entertainment：全球最大3D銀幕製造商，首日跌7.25%

Strong Global Entertainment  $SGE是從Ballantyne Strong Inc.分拆而來的娛樂行業的領導者，多年來一直為電影院放映商和娛樂場所提供關鍵任務產品和服務。主要為電影院放映商、主題公園、教育機構和類似場所提供全面的管理服務、技術支持和相關產品和服務。

公司作為投影屏幕系統的製造商和分銷商，Strong Global Entertainment有合同關係向主要影院放映商提供投影屏幕，包括 IMAX Corporation（ $IMAX ）、AMC Entertainment Holdings（ $AMC ）和 Cinemark Holdings, Inc.（ $CNK )，以及全球其他影院運營商。公司於5月16日在美掛牌，發行價4美元每股，首日收跌7.25%，現價報3.65美元每股。

2、即將上市新股：4只

• Atmus Filtration Technologies：機械過濾器及排放解決方案公司，去年銷售收入16億美元

Atmus Filtration Technologies  $ATMU 是發動機製造商康明斯（ $CMI ）的分拆公司，是公路商用車輛和農業、建築、採礦和發電車輛及設備領域過濾產品的全球領導者之一。Atmus 向CNH Industrial、康明斯（ $CMI ）、戴姆勒、迪爾（ $DE ）和沃爾沃等客户銷售原裝配件和市場后配件，這些客户在2022年的淨銷售額中佔據了約68％。

2022年公司共實現銷售收入16億美元；計劃以18美元至21美元的價格發行1410萬股股票，籌集2.75億美元。將於5月26日在紐約證券交易所上市。

• ALE Group Holding Limited：香港會計和企業諮詢服務公司

ALE Group Holding Limited $ALEH 創立於2014年，總部位於香港尖沙咀，公司的所有業務均由其全資子公司 ALE Corporate Services Ltd (奧利企業服務有限公司，ALECS) 在香港進行。公司計劃於5月22日上市登錄納斯達克，發行價$4.00 - $6.00，發行130萬股，募資630萬美元， Prime Number Capital獨家承銷。

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