隔夜美股 | 三大指數小幅收高 中概指數漲4%

美國股市周一小幅收高，基準美國國債收益率上升。隨着第一季度財報季的結束，幾乎沒有推動市場發展的催化劑。

【美股】截至收盤，道指漲47.98點，漲幅為0.14%，報33348.60點；納指漲80.47點，漲幅為0.66%，報12365.21點；標普500指數漲12.20點，漲幅為0.30%，報4136.28點。中概股普遍收高，納斯達克中國金龍指數收漲4.0%，阿里巴巴(BABA.US)收漲3.4%。地區性銀行走強，KBW銀行指數收漲2.5%，西太平洋銀行合衆銀行(PACW.US)收漲17.5%，阿萊恩斯西部銀行(WAL.US)漲12%。

【歐股】歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數漲0.01%，英國富時100指數漲0.3%，法國CAC40指數漲0.05%，歐洲斯托克50指數跌0.07%。

【亞太股市】日經225指數漲0.81%，越南VN30指數漲0.42%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.06%，泰國SET指數跌1.28%，印度孟買30指數漲0.51%。

【外匯】衡量兑六種主要貨幣的一籃子美元指數(DXY)跌0.24%，報102.44。

【加密貨幣】主流加密貨幣漲跌不一。比特幣漲超1%，報27358美元;以太坊漲超1%，報1826.16美元。

【黃金】COMEX 6月黃金期貨收漲0.14%，報2022.70美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收漲0.15%，報2042.10美元/盎司。

【原油】WTI 6月原油期貨收漲1.07美元，漲幅1.53%，報71.11美元/桶。布倫特7月期貨收漲1.06美元，漲幅1.43%，報75.23美元/桶。

【基礎金屬】倫敦工業基本金屬漲跌不一。倫銅續漲0.2%，上周五漲超1%;倫鋁漲超1%，脱離半年新低。倫錫漲0.6%並上逼2.5萬美元，脱離一個月低位。但倫鋅跌0.7%，至2020年11月以來的兩年半最低。

【宏觀消息】

美財長再次預警 美財政部可能會在6月1日前耗盡現金。美國財政部長珍妮特·耶倫再次警告稱，除非美國國會提高或暫停聯邦債務限額，否則美國財政部最早可能會在6月1日前用完現金。美國國會眾議院議長凱文·麥卡錫15日表示，目前關於避免美國曆史性違約的談判進展甚微。美國總統拜登則在當天宣佈了16日與國會領袖會面的計劃。耶倫在先前致國會的信函中強調了形勢的緊迫性。她寫道：「等到最后一刻才暫停或提高債務上限可能嚴重損害企業和消費者的信心，提高納税人的短期借款成本，並對美國的信用評級產生負面影響。」耶倫表示：「事實上，我們已經看到了財政部為6月初到期的債券的借款成本大幅上升。」

中日兩國3月增持美債。美國財政部公佈國際資本流動報告(TIC)顯示，3月持有美國國債最多的國家地區仍是日本，中國大陸依然位居第二。3月日本所持的美國國債環比2月增加59億美元，增至1.1萬億美元，在2月跌落1月所創的四個月高位后，未繼續靠近去年10月所創的三年多來低位。去年8月到10月，日本的美債持倉連續三個月創至少2019年12月以來新低。3月中國大陸所持的美國國債規模較2月增加205億美元，增至8693億美元，在截至3月的八個月內首度持倉環比增長。截至2月，中國連續七個月減持美債，總持倉連續七個月創2010年5月以來新低。從去年4月起，中國的美債持倉一直低於1萬億美元。3月美國資產吸引的海外投資資金流入總量為567億美元，當月美國長期淨投資組合證券的流入規模更高，達1333億美元。

對衝基金巨頭Paul Tudor Jones：股市今年可能上漲，因為美聯儲已完成加息。Paul Tudor Jones周一在CNBC採訪中表示，他認為美聯儲已完成本周期的最后一次加息，這應該使美國股市在2023年底時保持高位。但這並不意味着市場會像2008年金融危機后的十年間那樣，每年都創造兩位數的增長。相反，他認為股市可能會陷入「巨大的多年交易區間」，這與傳奇宏觀投資者Stanley Druckenmiller評論相呼應，他上周稱美國股市可能會停滯十年。Jones表示，過去一年消費者價格指數的創紀錄下降應該會使美聯儲宣佈抗擊通脹取得勝利，「CPI已連續12個月下降，這在歷史上從未發生過。」展望未來，Jones預計美國股市將因人工智能突破而變得更加「分化」。

美國計劃回購300萬桶石油補充戰儲。據知情人士透露，美國正準備購買高達300萬桶含硫原油，以開始補充其即將耗盡的戰略石油儲備。除了直接購買原油，美國能源部表示，其補充儲備的部分策略包括從以前的交易中退還石油，並避免「與供應中斷無關的不必要出售」。美國能源部此前成功取消了國會授權的約1.4億桶石油出售。

【個股消息】

歐盟方面批准微軟(MSFT.US)收購動視暴雪(ATVI.US)的交易。歐盟反壟斷監管機構批准了微軟以750億美元收購動視暴雪的計劃，這是兩家公司的勝利，此前該交易在英國遭遇監管方面的阻礙。就在幾周前，英國監管機構否決了這一交易，稱這將阻礙該國遊戲市場的競爭。微軟表示將對這一裁決提起上訴。而周一在布魯塞爾獲得的批准不會對這一過程產生任何直接的法律影響，反壟斷律師稱，微軟推翻英國決定的可能性很小。儘管如此，歐盟的決定意味着，微軟現在至少已經掃清了它在尋求這筆交易時面臨的三大監管障礙中的一個。除英國之外，美國聯邦貿易委員會(FTC)已起訴微軟，要求阻止這筆交易，並定於8月在其行政法院就此案舉行聽證會。

大空頭Michael Burry第一季度買入多隻美國地區銀行股。在摩根大通(JPM.US)收購第一共和銀行(FRCB.US)前，華爾街知名大空頭Michael Burry第一季度買入包括第一共和銀行在內的多隻地區性銀行股票。根據監管備案文件，他的對衝基金Scion Asset Management在第一季度末購入15萬股第一共和銀行股票，價值約200萬美元。第一共和銀行股價今年以來下跌超過97%。Scion還購買了25萬股PacWest Bancorp(PACW.US)，隨着銀行業陷入更廣泛動盪，該股股價今年已下跌近79%。Scion當季購買了125,000股阿萊恩斯西部銀行(WAL.US)股票。該股今年已下跌約48%。今年1月他預測美國通脹會再度飆升，美國經濟已經陷入衰退。

巴菲特Q1增持蘋果(AAPL.US)2000萬股 清倉臺積電(TSM.US)。巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋一季度沒有持倉區域性銀行Bancorp(USB.US)、紐銀梅隆(BK.US)，也沒有持股豪華家俱零售商RH(RH.US)，並清倉臺積電ADR(TSM.US)。一季度，伯克希爾哈撒韋建倉做多Capital One(COF.US)等三隻股票：增持蘋果(AAPL.US)、西方石油(OXY.US)、惠普(HPQ.US)、派拉蒙(PARA.US)、花旗(C.US)等七隻股票；減持雪佛龍(CVX.US)和通用汽車(GM.US)等八隻股票。截至一季度末，重倉股包括蘋果(AAPL.US)、美國銀行(BAC.US)、美國運通(AXP.US)、可口可樂(KO.US)、雪佛龍(CVX.US)。

【大行評級】

花旗：將DraftKings(DKNG.US)目標價從25美元上調至30美元

瑞銀集團：將巴里克黃金(GOLD.US)目標價從24美元上調至25美元

德意志銀行：將杜邦(DD.US)目標價從70美元上調至80美元

摩根士丹利：將康菲石油(COP.US)目標價從122美元上調至124美元