海王星健康解決方案公司完成400萬美元的公開募股

QC&Jupiter，佛羅里達州拉瓦爾，2023年5月15日/美通社/--海王星健康解決方案公司(以下簡稱海王星或公司)(納斯達克股票代碼：NETT)，一家專注於植物性、可持續性和目的性生活方式品牌的消費品公司，今天宣佈已完成之前宣佈的公開發行12,121,212股普通股(或替代普通股的等價物)和配套認股權證，以每股0.33美元的綜合公開發行價和隨附的認股權證購買總計12,121,212股普通股，產生約400萬美元的毛收入。該等認股權證的行使價為每股0.33美元，於發行時可即時行使，並將於發行日期起計五年屆滿。

本公司計劃在償還債務后，將所得款項用於一般企業用途，包括(I)營運資金、(Ii)資本開支、(Iii)營運資金，包括加速本公司業務增長的營運資金，以及(Iv)潛在的互補性業務收購。雖然公司目前還沒有就收購達成任何協議，但公司打算評估潛在的機會，並可能利用發行所得投資於一項或多項補充業務。此次發行的主要原因是增加公司的營運資本，改善其未來進入資本市場的能力，併爲一般公司目的提供資本。關於是次發售，本公司已修訂若干現有認股權證，以購買先前於2022年3月、2022年6月及2022年10月發行的最多8,423,733股普通股，行使價由每股1.62美元至11.20美元不等，到期日由2023年9月14日至2029年6月23日，以將適用認股權證的行使價降至0.33美元，到期日為本次發售結束后五年，但購買最多972,763股將於2029年6月23日到期的普通股的認股權證除外。

AG.P./Alliance Global Partners擔任此次發行的唯一配售代理。

有關是次發行的S-1表格(編號333-271403)(「S-1表格」)已向美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)提交，並於2023年5月10日宣佈生效。發行人自由撰寫的招股説明書也於2023年5月10日提交給SEC。此次發行僅以招股説明書的形式進行，招股説明書是有效註冊聲明的一部分。有關此次發行的最終招股説明書的副本可在證券交易委員會的網站上獲得，網址為http://www.sec.gov.。與此次發行有關的最終招股説明書的電子版可以從AG.P./Alliance Global Partners那里獲得，地址為紐約麥迪遜大道590th Floor，New York，NY 10022，或致電(212)6242060，或發送電子郵件至prospectus@allianceg.com。

本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約，也不應在任何州或其他司法管轄區的任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在這些州或其他司法管轄區的證券法規定的登記或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。

關於海王星保健解決方案公司總部設在魁北克省拉瓦爾的海王星公司是一家消費品公司。

公司提醒，本新聞稿中沒有描述歷史事實的陳述，包括但不限於有關預期收益用途的陳述，屬於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用提及未來事件或情況的詞語來識別，如「預期」、「打算」、「計劃」、「預期」、「相信」和「將會」等。由於此類陳述受風險和不確定因素的影響，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同。這些前瞻性陳述是基於公司目前的預期，涉及可能永遠不會實現或可能被證明是不正確的假設。由於各種風險和不確定性，實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。有關影響公司的風險和不確定因素的更詳細信息包含在S-1表格中的「風險因素」標題下，以及公司已經提交給證券交易委員會的以及將來可能提交給證券交易委員會的其他文件中。人們不應過分依賴這些前瞻性陳述，因為它們只說明瞭它們作出之日的情況。由於此類陳述受風險和不確定因素的影響，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同。除法律要求外，本公司沒有義務更新此類陳述，以反映在作出陳述之日之后發生的事件或存在的情況。

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來源：海王星健康解決方案公司