面板「攻城略地」進行時：韓國LCD雙雄三星、LG「全線潰敗」，京東方等中國廠商OLED市佔率3年提升10倍，大尺寸賽道「厚積薄發」

財聯社5月13日訊（編輯 宣林）市場調研機構Omdia近日預測蘋果會在2024年將OLED面板率先應用在iPad Pro當中，並且到2026年，蘋果可能將會推出摺疊屏設計的iPad，採用可摺疊的OLED屏幕，屏幕尺寸達到20英寸。該機構稱，這意味着IT OLED面板的出貨量今年將達到1290萬片，到2024年將翻一番，達到2540萬片。

據日經新聞消息，為確保蘋果iPad和MacBooks訂單，三星電子和LG顯示斥資數十億美元擴充中型OLED面板產能。三星電子旗下三星顯示投資4.1萬億韓元在韓國湯井園區安裝OLED生產線，預計2026年起量產。LG顯示則斥資3.3萬億韓元在坡州廠安裝中型OLED面板的第6代技術新產線。京東方在4月4日的業績發佈會上也表示考慮建設第8代或更高版本的IT OLED生產線。

過去兩年里，韓國和中國在OLED顯示屏上的佔有率差距大幅縮小。2019年Q4，三星在OLED屏上的市場份額高達88%，真正的壟斷全球，但2022年Q3時，其份額跌至62.9%。而中國廠商市場份額從2019年3%左右，到2022年Q3時增長至30%，幾乎3年增10倍。具體到廠商排名，2022年京東方憑藉13%的份額超越韓國LG，僅次於三星，全球前十中有五家都是國內廠商。

OLED目前是柔性顯示的唯一載體，可以通過更換基板材料實現柔性化，達到彎曲屏、摺疊屏、捲曲屏等效果。儘管智能手機面板整體出貨量仍處於下滑趨勢，OLED市場需求仍保持強勁，滲透率穩步攀升。據Omdia預測，智能手機OLED面板出貨量將從2022年的5.7億片上升至2025年的7.3億片，CGAR達到8.5%。羣智諮詢（Sigmaintell）數據顯示，2023年一季度柔性OLED智能手機面板出貨約1.04億，同比增長約20.8%。

▌稱霸LCD后中國再對OLED發起衝擊 韓國坐不住了？

中韓面板之爭由來已久，在LCD領域，中國大獲全勝。2008年全球金融危機爆發，面板行業陷入衰退。三星、LG等韓國廠商做出對OLED 商用時間節點的誤判，減少LCD方面的產能投資。中國臺灣面板產業也遭受重創，5大面板廠經過合併重組僅剩友達和奇美（后改名羣創光電）兩家。同一時期，我國逆周期推出4萬億投資計劃和家電下鄉等救市政策。在政府支持下，還在虧損中的京東方通過融資大舉投資280億元投建北京亦莊8.5代線，並於2011年正式量產，一舉打破外資LCD廠商的技術封鎖和價格壟斷。華星光電、中電熊貓、惠科等國產廠商也陸續投建LCD產線。

等到韓國面板廠商反應回來重新恢復對LCD的投資，已經阻擋不住中國這一對手的腳步。2017年，京東方正式將韓國LGD擠下全球面板市場的頭把交椅。根據Business Korea數據，2021年，中國大陸面板廠商銷售收入份額為41.5%，超過韓國廠商33.2%，終結了韓國在全球新型顯示領域長達17年的霸主地位。2022年6月，三星關閉了在韓國的最后一條LCD面板生產線，結束了運營30年的液晶面板業務。今年一季度，LG Display因財務惡化急於出售最后一條廣州8.5代LCD生產線。當年風光無限的韓系面板雙雄將全線退出LCD行業。東海證券指出，LCD已演變成中國面板廠商稱雄獨霸的格局，現中國LCD廠商產能佔比超60%（預計2023年京東方、TCL、惠科的CR3全球市佔率61%-65%）。

2017-2018年，由於iPhone X的採用，OLED在智能手機市場的應用迎來了爆發。中國面板廠商沒有滿足於LCD面板市場的成功，繼續迎頭趕上、積極佈局OLED產業鏈。廣發證券在3月17日的研報中表示，京東方三條柔性6代OLED線已建設完畢，其中，成都、綿陽產線均已實現量產，重慶產線正在產能爬坡階段。除此之外，華星光電、深天馬、維信諾、和輝光電等主要面板廠商均已佈局6代OLED產線並實現量產。據Omdia預測，單看已公佈項目，到2026年，中國OLED面板產能有望佔到49.04%，與韓系OLED面板廠商平分秋色。

Omdia最新《中小尺寸型顯示器時長追蹤報告》顯示，2022年，三星在中小型尺寸AMOLED佔據56％的總市場份額，排名第一；京東方年度首次超過LGD，佔12％位列第二。此外中小型OLED的全球2022年3-5名是韓國LGD、中國維信諾、中國和輝光電，前五名合計市場份額超90%。

韓國《朝鮮日報》2021年警告韓國OLED產業，儘管韓國廠商還在獨霸 OLED 面板市場，但中國廠商在LCD面板上發生的故事，很可能在OLED面板上重新上演，超越韓國廠商甚至也只需要——5年。

不過，專利似乎是中國OLED未來發展的一大心結。我國OLED技術起步較晚，專利數量一直呈現低水平的平緩增長態勢。據KIPO最新調查，2011-2020年韓國的OLED專利申請量5384件，佔比43%位居世界第一。中國的專利數3273件，佔比26%位居第二。今年1月，美國國際貿易委員會（ITC）接受了三星顯示針對美國17家零件批發商的專利侵權訴訟。三星指控這些廠商在維修智能手機顯示器時使用廉價的中國面板，這些產品侵犯了三星的知識產權。儘管三星並未點名任何顯示面板供應商，但外媒普遍認為，這一行為針對的是京東方等中國製造商。

據環球時報周五援引《韓國先驅報》11日報道稱，京東方及其子公司近期對多家三星在華公司提起侵害發明專利權訴訟，相關案件將於本月在重慶開庭審理。有業內人士表示，京東方此舉可能是對三星此前在美國發起專利侵權訴訟的「回擊」。

▌大尺寸OLED風起 TCL華星、惠科欲「換道」超車

當前，全球大尺寸OLED面板由韓國廠商獨供，LG Display（LGD）生產W-OLED，三星顯示生產QD-OLED，兩種路線皆採用真空蒸鍍的方法，並利用金屬掩膜板圖案化，不過這兩個技術方向的生產成本較高，僅停留在高端電視市場。市場人士表示，如果后來廠商跟隨W-OLED或者QD-OLED技術路線，不僅難以規避韓國廠商相關專利，還將面臨長期虧損的風險，大尺寸OLED需要成本更低的差異化工藝方案。

TCL科技旗下TCL華星押注印刷OLED技術方向。印刷顯示工藝簡單，材料利用率可達90%以上，成本優勢明顯，是在大尺寸產品領域突破蒸鍍路線的重要技術方式。2020年，TCL華星與日本JOLED簽訂投資協議，向JOLED投資300億日元，獲得后者10.76%的股份。過去兩年的時間里，TCL華星已經在JOLED產線上獲得產品開發和工藝技術積累，獲得印刷OLED相關專利授權。2023國際顯示技術大會（ICDT2023）上，華星光電展示了全球首款65英寸8K印刷OLED顯示器。

惠科對eLEAP OLED技術方向更有興趣。eLEAP由日本JDI推出，是世界上第一種使用無掩模沉積和光刻的OLED技術，可大幅提高產品亮度、壽命，且生產方法簡易，可降低生產成本，該技術一經推出就被認為是「OLED未來第三條路線」。4月7日，惠科與JDI簽署了諒解備忘錄（MOU），以建立戰略聯盟，雙方將攜手在次世代eLEAP OLED、共同研發中心、高階車載面板事業等領域進行長期、全面、深入的合作，共同興建全球最先進的eLEAP OLED面板工廠，目標在2025年內開始量產。

除了TCL華星、惠科外，京東方在合肥搭建了蒸鍍W-OLED、印刷OLED試驗線，研發出全球首款55英寸8K印刷式OLED、95英寸8K W-OLED、55英寸8K印刷式AMQLED等。維信諾也搭建了試驗線，積極推進大尺寸OLED相關研究。分析人士表示，如果TCL華星印刷OLED、惠科eLEAP OLED能夠成功大規模量產，不僅將打破韓國大尺寸OLED壟斷局面，甚至有可能進一步實現引領。