一周IPO | 募資20億美元？傳菜鳥明年初赴港上市，宏信建發正在招股

• 傳菜鳥明年初計劃香港IPO上市，募資20億美元
• 宏信建發：一手入場費4848.41港元，5月18日截止認購
• 汽車融資租賃服務提供商喜相逢控股再遞表，擬港股上市
• AI獨角獸第四範式：四度衝擊港交所，2022年度營收超30億元
• 國內醫學影像專科醫療集團一脈陽光遞表港交所，為國內第一大第三方醫學影像中心運營商

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港股IPO動態

1、行情回顧：3只新股首日走低

• 普樂師集團：首日跌近25%，總市值不足10億港元

5月10日，普樂師集團首掛上市，發售價為每股10.6港元。截至首日收盤，該股報7.99港元，跌幅24.62%，全日成交額729萬港元。

據招股書，2020年-2022年，普樂師集團控股實現收益分別為4.14億元、4.16億元、6.18億元；年內溢利分別為5389.7萬元、5901萬元、5270.2萬元，2022年其增收不增利。

• 其余兩隻新股綠竹生物-B、怡俊集團控股首日遇冷。

2、正在招股：1只

• 宏信建發：一手入場費4848.41港元，5月18日截止認購

設備運營服務提供商宏信建發於5月12日-5月18日招股，擬發行3.647億股，預期發售價每股4.52-4.8港元，每手1000股，預期股份將於2023年5月25日上午9時正於聯交所開始交易。宏信建發是中國領先設備運營服務提供商之一，具有綜合設備組合及強大的服務能力。根據弗若斯特沙利文報告，以2022年收入計，我們是中國最大的設備運營服務提供商。憑藉我們的設備運營服務能力，我們提供覆蓋項目全周期的全方位、多功能服務。

3、新股遞表

• AI獨角獸第四範式：四度衝擊港交所，2022年度營收超30億元

自2021年8月首次遞交招股書至今，這已經是公司第四次遞交上市申請書。招股書顯示，第四範式是一家專注於企業級人工智能的軟件公司，致力於提供以平臺為核心的解決方案，使企業能夠開發自己的決策類人工智能應用。公灼識諮詢報告顯示，以2022年收入計，該公司在以平臺為中心的決策類人工智能市場佔據最大市場份額。

招股書顯示，2020年—2022年，第四範式的營收分別為9.42億元、20.18億元、30.83億元，三年內營收規模增幅超過兩倍。

• 一脈陽光遞表港交所：中國最大的第三方醫學影像中心運營商

5月11日，江西一脈陽光集團股份有限公司向香港聯交所遞交主板上市申請，中信證券為其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，按醫學影像中心網點數目、設備數目、執業影像醫生數目、日均檢查量及患者支付的費用計，公司在中國所有第三方醫學影像中心運營商中排名第一。於往績記錄期，公司收入和毛利顯着增長。總收入由2020年的人民幣501.5百萬元增加18.1%到2021年的人民幣5.92億元，並於2022年進一步增加32.5%至7.84億元，2020年至2022年的複合年增長率為25.1%。

• 喜相逢：汽車融資租賃服務提供商，利潤連續兩年大幅增長

公司主營業務包括汽車零售及融資和汽車相關服務。根據灼識諮詢報告，截至2022年，該公司在中國零售汽車融資租賃公司中分別名列第4位和第19位。該公司主要通過銷售網點以直接融資租賃的方式出售大部分非豪華汽車，並提供汽車經營租賃服務以及其他汽車相關服務。

招股書披露，公司截至2021年12月31日止年度利潤增加199.3%，達到3070萬元。截至2022年12月31日止年度，該公司的年度利潤繼續增長151.2%至7710萬元。

4、相關資訊

• 傳菜鳥明年初香港IPO上市，募資20億美元 

據悉，阿里巴巴的物流子公司菜鳥計劃於 2024 年初在香港 IPO，旨在籌集至多 20 億美元資金。對此，阿里集團菜鳥方面相關負責人迴應稱，暫無明確上市計劃消息。從業績看，菜鳥 2022 全年營收達 638 億元，較 2021 年的 525 億元實現大幅增長，較 2020 的 322.5 億實現翻番。

更早前有消息稱，菜鳥正與中金公司、花旗合作，IPO估值逾200億美元。阿里巴巴此前宣佈業務重組，擬將旗下業務分拆成六大業務集團 - 雲智能集團、淘寶天貓商業集團、本地生活集團、國際數字商業集團、菜鳥集團、大文娛集團，除了淘寶天貓商業集團外，其他5大業務集團都將分拆上市、獨立IPO。

美股IPO動態

1、本周暫無新股上市

2、即將上市新股

• Strong Global Entertainment：全球最大3D銀幕製造商

Strong Global Entertainment  $SGE創立於1932年，總部位於美國北卡羅來納州，是從Ballantyne Strong Inc.分拆而來的娛樂行業的領導者，多年來一直為電影院放映商和娛樂場所提供關鍵任務產品和服務。主要為電影院放映商、主題公園、教育機構和類似場所提供全面的管理服務、技術支持和相關產品和服務。

公司作為投影屏幕系統的製造商和分銷商，Strong Global Entertainment有合同關係向主要影院放映商提供投影屏幕，包括 IMAX Corporation（ $IMAX ）、AMC Entertainment Holdings（ $AMC ）和 Cinemark Holdings, Inc.（ $CNK )，以及全球其他影院運營商。

• CaliberCos：垂直整合資產管理公司

CaliberCos $CWD 創立於2009年，總部位於美國亞利桑那州Scottsdale，全職僱員73人，Caliber 是一家領先的垂直整合資產管理公司，其主要目標是增加尋求投資於中間市場資產的投資者的財富。公司2022年1月1日至2022年9月30日營業額為6248.90萬美元，淨利潤為1905.00萬美元。2021財年營業額為5603.30萬美元，淨虧損為2116.70萬美元。2020財年營業額為3787.70萬，淨虧損為2554.50萬美元。

• ALE Group Holding Limited：香港會計和企業諮詢服務公司

ALE Group Holding Limited $ALEH 創立於2014年，總部位於香港尖沙咀，公司的所有業務均由其全資子公司 ALE Corporate Services Ltd (奧利企業服務有限公司，ALECS) 在香港進行。2023年5月5日，ALE Group Holding Limited計劃於5/11/2023 IPO上市登錄納斯達克，發行價$4.00 - $6.00，發行130萬股，募資630萬美元， Prime Number Capital獨家承銷。

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