牛津廣場資本公司宣佈發行可轉讓權利

格林威治，康涅狄格州，2023年5月10日(Global Newswire)--牛津廣場資本公司(納斯達克市場代碼：OXSQ)(「我們」、「我們」、「OXSQ」或「公司」)今天宣佈，其董事會已經批准了購買其普通股股票的可轉讓權利發行條款。拉登堡·塔爾曼公司將擔任此次發行的交易商經理。

公司將於2023年5月23日紐約時間下午5點向登記在冊的股東發行可轉讓權利，認購總計16633723股公司普通股。每個記錄日期的股東將獲得每三股公司在記錄日期擁有的普通股的可轉讓權利。該等權利使各持有人有權以認購價以每持有一項權利收購一股本公司普通股(「主要認購事項」)。已經提交了在納斯達克全球精選市場掛牌交易的申請，交易代碼為「OXSQR」，預計將於2023年5月26日左右開始交易。認購期從2023年5月24日開始，至2023年6月14日(到期日)紐約時間下午5點結束，認購期內任何時候都可以行使權利，除非公司延長認購期(「到期日」)。

記錄日期充分行使向其發行的所有權利的股東有權按本次發行的招股説明書中列出的條款和條件，包括按比例認購其他股東在第一次認購中未認購的公司普通股的額外股份。此外，行使權利的非記錄日期股東的任何權利持有人有權根據他們的超額認購特權，按招股説明書中所述的條款和條件，包括按比例認購記錄日期股東沒有以其他方式認購的額外股份。這些超額認購特權被稱為「超額認購特權」。

擁有約326萬股本公司普通股的本公司高級管理人員已表示，他們打算全面行使他們的主要認購權。

根據認購權將發行的股份的認購價將是(1)公司普通股在到期日期前連續五個交易日在納斯達克全球精選市場的成交量加權平均價的92.5%和(2)公司最后報告的資產淨值的95.0%中的較大者。認購價格將於到期日確定。本公司有能力在所提供的權利和本公司普通股的股份交付之前的任何時間終止配股。如果本次配股被終止，所有配股將毫無價值地到期，在納斯達克全球精選市場上獲得配股或以其他方式獲得配股所支付的任何金額將不會退還。

*如果公司延長到期日，則所有結束日期均可延期。**任何額外的到期金額(如果認購價超過估計認購價)

本公司擬根據本次發行中發行的權利出售其普通股所得款項淨額，主要用於(I)償還未償債務，(Ii)根據本公司的投資目標為債務證券投資和CLO投資提供資金，以及(Iii)用於一般企業目的。

此次發行將僅通過招股説明書附錄和隨附的招股説明書進行，招股説明書預計將於2023年5月23日左右郵寄給股東。要約的最終條款，包括估計認購價，將包含在公司的招股説明書附錄中。

此處的信息不完整，可能會更改。本文件不是出售任何證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買任何證券的要約。本文檔不是招股，只能通過招股説明書副刊和隨附的招股説明書進行。投資者在投資前應仔細考慮公司的投資目標和政策、風險、收費和費用。公司的招股説明書副刊和隨附的招股説明書將包含上述信息和有關公司的更多信息以及有關此次發行的更多信息，在投資之前應仔細閲讀。欲瞭解有關此次發售的更多信息，或獲得招股説明書增刊和隨附的招股説明書的副本，請聯繫公司的信息代理：Alliance Advisors，LLC，電話：1-888-490-5078，電子郵件：oxsq@alliancevisors.com，或郵寄至新澤西州布盧姆菲爾德市布盧姆菲爾德3樓布羅德英畝大道200號，郵編：07003。

關於牛津廣場資本公司

牛津廣場資本公司是一家公開交易的業務發展公司，主要投資於銀團銀行貸款以及債務和股權抵押貸款債券(CLO)工具。CLO投資還可能包括倉庫設施，這是一種旨在聚合貸款的融資結構，可用於形成CLO工具的基礎。

前瞻性陳述

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