熱門資訊> 正文
2023-05-04 11:29
美股IPO市場的環境正在逐漸向好。
本文為IPO早知道原創作者|Stone Jin、Emilia微信公眾號|ipozaozhidao據IPO早知道消息,強生旗下消費者健康業務Kenvue將於北京時間5月4日晚間正式以「KVUE」為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。
Kenvue計劃在本次IPO中發行1.512億股普通股,發行區間介於每股20美元至23美元。高盛、摩根大通、美銀、花旗、德意志銀行、法國巴黎銀行等一眾國際頂級投行均參與本次發行。
值得一提的是,Kenvue的實際發行規模進一步上調至1.728億股普通股,發行價為每股22美元。以此發行價計算,Kenvue通過本次IPO募集超38億美元,若執行綠鞋機制后的募資規模將超過40億美元,IPO市值則超過410億美元。
這意味着,Kenvue成為2023年至今最大美股IPO的同時,亦是2021年11月以來最大的美股IPO,而Kenvue的募資額則將超過2023年已在美股完成IPO的企業的募資規模之和的兩倍。
具體到業務層面,2021年11月,強生宣佈進行自1886年成立以來的最大一項分拆重組計劃,計劃保留旗下製藥與醫療器械業務為「新強生」,而將消費品和個人健康護理業務獨立分拆,並於2022年9月正式命名為「Kenvue」。
據強生介紹,Kenvue(發音為ken·view)的靈感來自兩個強大的概念:「ken」源自蘇格蘭方言,意為「知識」,「vue」意為「視覺」。憑藉對消費者需求的豐富知識和深刻洞察,Kenvue將為全球消費者帶來更有意義的個人健康解決方案。
目前,Kenvue旗下共有44個品牌,其中超過10個品牌的淨銷售額在2022年超過4億美元的品牌,並有旗下多個品牌在北美或者全球細分市場達到排名第一的位置,包括泰諾、露得清、李施德林、強生爽身粉、邦迪等中國消費者耳熟能詳的品牌。按2022年淨銷售額計算,Kenvue是全球最大的純消費者保健公司。
拆分來看Kenvue的三大業務構成:
第一塊業務為個人護理板塊,2022年的營收佔比為40%,2022年淨銷售額為60.3億美元,包括非處方藥和保健產品,如緩解頭痛、減輕感冒症狀的泰諾,止痛藥品莫特林等,共計16個品牌。
第二塊業務是皮膚健康及美容板塊,2022年的營收佔比29%,2022年淨銷售額為43.5億美元,這一業務主要為皮膚護理產品,包括露得清、艾惟諾、城野醫生、大寶等在內的16個品牌。
第三塊業務則為基礎健康板塊,2022年的營收佔比31%,2022年淨銷售額為45.7億美元,包含傷口護理、口腔護理、嬰兒護理和女性健康品牌,包括李施德林、創可貼繃帶、OB衞生棉條、嬰幼兒護理品牌Vivvi & Bloom在內的12個品牌。
整體來講,2022年Kenvue實現淨銷售額149.5億美元,相比2021年的150.5億美元略微降低,收入中超過一半來自北美以外地區;淨利潤為20.9億美元,同比增加2.8%。2023年Q1實現淨銷售額38.5億美元,同比增加7.3%。
完成IPO后,強生仍將繼續持有Kenvue17.16億普通股,佔分拆后總股本18.67億股的91.9%。
事實上,除了今晚登陸紐交所的Kenvue,致力於自身免疫性疾病治療的生物技術公司Acelyrin則將於北京時間5月5日晚間以「SLRN」為股票代碼在納斯達克掛牌上市,摩根士丹利、傑弗瑞、TD Cowen以及Piper Sandler擔任聯席賬簿管理人,不計「綠鞋機制」的募資規模同樣將至多達到3.7億美元。
某種程度上而言,美股IPO市場的環境正在逐漸向好。
本文由公眾號IPO早知道(ID:ipozaozhidao)原創撰寫,如需轉載請聯繫C叔↓↓↓
蜜雪冰城|認養一頭牛|老孃舅|德州扒雞想念食品|鄉村基|德爾瑪|致歐家居Keep|第四範式|因明生物|弘毅投資