中國雲市場大變局：騰訊掉出前三 運營商雲「狂飆」

本報記者 譚倫 蘇州報道

2023年初的中國雲市場，比以往任何時候都「卷」得更厲害。

4月23日，國際市場研究機構IDC發佈《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告。報告顯示，2022年下半年中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到188.4億美元，增長24.5%。雖仍保持增長，但過去3年公有云客户縮減支出，雲計算廠商縮減投資預算，使得增速低於此前預期的 30%。

值得注意的是，增長放緩之際，競爭並未放松。報告調研的廠商份額顯示，IaaS+PaaS方面，阿里雲、華為雲、中國電信天翼雲、騰訊雲和AWS排名前五位，其份額分別為31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。IaaS則和IaaS+PaaS市場排位保持一致，五大廠商分別為32.6%、13.0%、11.8%、9.2%、7.9%。

其中，與2022年上半年相比，前五大廠商的份額與排名出現大幅變化。騰訊首次跌出前三，其IaaS+PaaS份額從11.1%減少到9.9%，排名從第二降至第四；取代其位置的華為雲IaaS+PaaS市場份額從10.8%增加到12.1%，排名從第三升至第二；天翼雲IaaS+PaaS市場份額從8.9%增加到10.3%，排名從第四升至第三；此外，阿里雲市場份額排名雖然依舊保持第一，但其份額從 36.7%減到 31.9%。

對於此次雲市場格局的變化，IDC方面表示，由於音視頻、電商等互聯網傳統強勢領域市場恢復不及預期，與之關聯的公有云市場增長持續疲軟。隨着國家產業化結構調整逐步穩定，在線教育、遊戲市場有所回暖，需求將逐步恢復，但距離發展高峰期仍然有較大差距。

騰訊掉隊 阿里降價

讓業內對此次雲市場格局之變最為意外卻又在意料之中的，當屬騰訊雲的掉隊。

「按照騰訊雲當初的規模，掉到如今的位置，還是有點意外的。」一位國內騰訊雲的客户企業負責人向《中國經營報》記者表示，四五年前騰訊雲的影響力很大，市場規模也不錯，當時公司正是看中騰訊雲的口碑而選擇了其服務。

Synergy Research Group發佈的研報顯示，2018年，中國雲基礎設施服務市場中，騰訊雲擁有16.5%的市場份額，收入環比增速為34.3%，排在份額40.5%的阿里雲之后，位列中國市場第二。

但是，騰訊雲國內第二的位置卻並未維持太久。在Canalys發佈的2022年第二季度中國雲計算市場報告中，騰訊雲的份額為17%，雖與2018年相比略有上漲也未下跌，但已被華為雲趕超退居第三。

能夠佐證其雲業務增長下滑的數據，來自其公開財報。記者注意到，由於騰訊集團年度財報沒有單獨披露雲業務營收的慣例，后者與其他業務被共同歸結在「金融科技與企業服務」下。財報數據顯示，自2021年開始，這一服務同比增長幅度明顯下降，從頂峰時的47.4%下降到了2022年第一季度的不到10%，至同年第二季度再度放緩，僅為0.75%。

而與騰訊雲共同陷入增長困境的，也包括一直佔據榜首的阿里雲。Canalys研報數據顯示，2019年阿里雲在國內市場佔比一度接近46%，但在最近三個季度以來持續下滑，直至其最新佔比份額已不到國內雲市場的三分之一。

爲了因應市場變化，在4月26日舉行的2023阿里雲合作伙伴大會上，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里雲智能集團CEO張勇宣佈，阿里雲核心產品價格全線下調15%~50%，其中存儲產品最高降幅達50%。而雖未直言降價原因，但張勇表示，希望將技術紅利更多回饋給客户和夥伴，持續降低用雲成本，擴大雲市場空間。

對於騰訊阿里的困境，業內人士向記者分析了其遭遇挑戰的主要原因。「政企上雲是這幾年雲市場的主要增量，但顯然在這塊，政企更加信賴以央企為主的國家雲。」C114主編周桂軍告訴記者，這也是業內對其份額會下降有所預期的一大原因。

啟信寶中公開的2021年全國招投標信息顯示，在當年全國公示的超1億元的政企數字化大單中，三大運營商合力拿下了超過200個訂單，其中中國電信104個、中國移動68個、中國聯通34個，相比之下，阿里雲與騰訊雲只拿到9個。

對此，Omdia資深首席分析師楊光此前向記者表示，以騰訊為代表的互聯網雲巨頭，在度過擴張期后，已進入更為看重利潤回報率高的階段，而很多政企項目對於安全的要求高，單位利潤低，從成本回報率上考慮，對這些雲巨頭來説並不划算。因此，這也逼迫互聯網雲廠商減少做集成、總包類項目，從而進一步縮減了份額。

運營商全線「狂飆」

與互聯網雲廠商業務收縮形成鮮明對比的是，以天翼云爲增速代表的三大運營商雲全線擴張，年增長率均超過100%，遠超行業平均水平，而前者更是首次進入了公有云廠商前三。

最新財報顯示，2022年中國電信天翼雲收入達到579億元，同比增長107.5%。移動雲收入達到503億元，同比增長108.1%，其中，行業雲收入達到412億元，同比增長114.4%，移動雲盤收入達到55億元，同比增長59.5%。聯通雲實現收入361億元，同比增長121%。

尤其是在份額排名方面，除了天翼雲首度進入前三外，移動雲公有云（laaS+PaaS）服務市場的份額也上升到第六，同比增速104%，位列前十位雲服務商第一。

而這已不是運營商雲第一次實現破百增長。2021年，彼時已躋身中國公有云市場份額前五的天翼雲便曾達到102%的營收增長率，而移動雲也以114%的增長率創下當年新高。

「天翼雲的成績是標誌性的，説明運營商雲已經正式進入了雲市場第一梯隊。」周桂軍向記者表示，在政企上雲的需求驅動下，三大運營商的雲業務自2021年開始高速增長，而隨着數字化轉型業務成為運營商第二增長曲線，預計其雲業務的市場份額還會有進一步的增長空間。

記者注意到，隨着雲業務強勢擴張，運營商已有了更大的雄心。繼中國電信董事長柯瑞文在日前舉行的2022年業績説明會上宣佈2023年天翼雲目標收入為超千億元后，在4月24日舉行的2023移動雲大會上，移動雲能力中心總經理吳世俊稱，未來三年，移動雲將力爭突破年營收1500億元。

移動雲的底氣來自過去一年市場的認可。據中國移動董事長楊傑在本次移動雲大會上透露，截至2022年12月底，移動雲簽約大單超6200個，拉動收入超225億元，央企國企上雲項目超3700個。在移動雲帶動下，中國移動2022年數字化轉型收入達到2076億元，同比增長30.3%。

「佈局建設雲基礎設施、提供算力服務，是中國移動數智化轉型的戰略重點。」楊傑強調，雲服務本質上是算力服務，當前，算力網絡正駛入發展快車道，擁有廣闊的市場空間，中國移動將堅定不移做大算力網絡生態圈，共同拓展數千億市場空間。

挑戰與機遇並存

雲廠商的競爭加劇，在反映中國公有云市場充滿活力的同時，也帶來了更多的挑戰。

IDC研報指出，2022年下半年，疫情衝擊對企業用户在公有云的投入上帶來負面影響。一方面，企業認可公有云在企業降本增效方面的積極作用，公有云存量業務穩定增長。但另一方面，企業在新增需求的決策和建設周期普遍延長，這在一定程度上阻礙了公有云整體市場的發展。有些互聯網公有云用户出現自建雲資源池和能力反向輸出的趨勢，為公有云市場帶來更多變數和挑戰。

面對雲廠商之間的激烈「廝殺」，中國工程院院士鄭緯民則更為直接地表達了擔憂。「雲計算的互操作性不足，以及由此導致的‘供應商鎖定’是全球性問題，但與國外相比，我國的‘供應商鎖定’問題更為嚴重，成為影響運營商統一生態，阻礙雲計算業務發展創新的瓶頸。」他在2023移動雲大會期間指出。

鄭緯民表示，出於不同廠商的技術差異和商業利益考慮，造成了傳統上的「供應商鎖定」問題。但由於國內計算技術發展相對較晚，市場上服務供應商眾多，且正處於激烈的競爭之中，這成為我國「供應商鎖定」問題更為嚴重的首要原因。

「同時，我國信息化應用的基礎相對薄弱，行業經驗沉澱不足，再加上代碼開源、開放應用編程接口等措施的滯后，進一步加大了跨雲開發的難度，因而阻礙了跨雲軟件的開發和互操作的實現。」他補充道。

對此，鄭緯民呼籲，未來雲服務之間的協作共贏，共同創造更大價值是必然趨勢。「實現良好的雲計算互操作性，才能形成統一的計算生態，促進技術的持續迭代和行業的整體創新，為消費者帶來更大價值，進而推動國家經濟和社會發展。」