新股申購 | 普樂師集團控股今起申購，一手入場費2383.79港元

華盛資訊4月28日消息，普樂師集團控股(02486)於4月28日-5月4日招股，擬發行2500萬股，預期發售價每股10.6-11.8港元，每手200股，預期股份將於2023年5月11日上午9時正於聯交所開始交易。前往新股中心，申購新股>>

• 發售比例：香港佔10%，國際佔90%，另有15%超額配股權
• 發售價格：10.6-11.8港元；每手200股，一手入場費2383.79港元
• 發售日期：4月28日-5月4日
• 上市日期：5月11日
• IPO保薦人：Jefferies、國泰君安國際

公司簡介：

公司是知名銷售及營銷服務供應商，主要專注於向主要在線下零售店(如超市、百貨公司、户外促銷活動等)開展業務的頭部FMCG(即快速消費品)品牌商及經銷商提供實地銷售及營銷解決方案。於業績記錄期，該公司提供四類服務，包括定製營銷解決方案;任務與營銷人員匹配服務；營銷人員派駐服務;及SaaS+訂閲。

財務信息：

公司於2020年財政年度、2021年財政年度及2022年財政年度的經調整純利(非香港財務報告準則計量)分別為人民幣5390萬元、人民幣6740萬元及人民幣7060萬元。於2020年財政年度、2021年財政年度及2022年財政年度，該公司的經調整純利率(非香港財務報告準則計量)分別為13%、16.2%及11.4%。

募資用途：

假設發售價為每股發售股份11.2港元(即指示性發售價範圍的中位數)並假設超額配股權未獲行使后，該公司預計將收取全球發售所得款項淨額約2.267億港元，其中，

• 約32%將用於提升該公司的核心技術能力及基礎研發；
• 約30%將用於戰略投資、收購及合作。公司有意豐富該公司現有能力、提高公司的核心競爭力，並補充公司的戰略業務發展計劃；
• 約20.5%將用於提高該公司的銷售及營銷以及業務發展能力，以促進公司的業務增長及提高品牌知名度；
• 約7.5%將用於償還該公司的銀行借款；
• 10%將作為公司的營運資金，用於一般用途。

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