【行業深度】洞察2023：中國污水處理行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：北控水務(00371.HK);首創環保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);節能國禎(300388.SZ);金達萊(688057.SH);國中水務(600187.SH);興蓉環境(000598.SZ);創業環保(600874.SH);中原環保(000544.SZ)等

本文核心數據：中國污水處理行業市場排名;中國污水處理行業市場集中度

1、中國污水處理行業競爭梯隊

目前，我國污水處理行業參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項目所在區域不同，污水處理設計規模具有較大差異，例如，農村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程相對城鎮污水處理較小。根據企業污水處理設計總規模劃分，污水處理行業可分為三個梯隊，第一梯隊污水處理設計能力超過1000萬噸/日的企業有北控水務、首創環保、碧水源;第二梯隊設計規模在400-1000萬噸/日之間，包括節能國禎、重慶水務、創業環保、興蓉環境等;第三梯隊污水處理設計規模小於400萬噸/日，代表性企業有洪城環境、國中水務、中原環保等。

2、中國污水處理行業市場排名

從整個市場來看，污水處理排名是水務企業在污水市場絕對地位的表徵，而市政污水處理是中國水務市場化主戰場。在2021年度中國水網統計水業十大影響力入圍企業市政污水總規模榜單中，北控水務以3500萬噸/日的總規模位列榜單第一，其次是首創環保和碧水源，市政污水總規模分別為1470萬噸/日和1000萬噸/日。

依據對中國水業上市公司企業財務、運營規模、污水處理規模等狀態的分析與評審，2022年8月，E20研究院發佈2021年度水業十大影響力企業。

3、中國污水處理行業市場集中度

2014年以來，污水處理行業市場集中度呈現上升的趨勢，據中國水網數據，2021年，中國市政污水市場化佔比為45%，市場集中度(CR10)達到53%。隨着我國環保產業的快速發展，污水處理市場規模將不斷擴大，產業市場化服務需求增長，行業將呈現資源整合與跨區域發展的趨勢，在規模效應的推動下，行業領先企業規模擴張速度加快，行業的集中度將逐步提高。

4、中國污水處理行業企業佈局及競爭力評價

從污水處理業務類型來看，北控水務、碧水源等企業均具有市政污水、村鎮污水、工業污水等各種類型污水處理能力;而大禹節水、金達萊等企業主要集中村鎮區域的污水處理;從重點區域佈局來看，多數污水處理企業目前區域佈局較為集中，北控水務在境內、境外均有佈局，污水處理業務分佈範圍較廣。

從企業污水處理業務的競爭力來看，北控水務業務競爭力相對較強，其2022年上半年的污水處理業務收入達49.4億港元，企業污水處理能力高達2569萬噸/日。此外，碧水源污水處理能力超過2000萬噸/日，企業村鎮污水處理項目總規模全國排名前列，農村污水處理市佔率在4%左右，其競爭力也相對較強。

5、中國污水處理行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由於水資源缺乏，污水處理行業替代品威脅極低;現有競爭者數量較多，行業處於高速發展階段，現有企業的競爭較為激烈;上游供應商一般為污水處理設備、污水處理藥劑供應商等企業，議價能力適中;而下游消費市場主要是企業和居民，污水處理價格由政府制定，下游議價能力較弱;同時，因行業存在嚴格的准入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

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