【行業深度】洞察2023：中國生鮮電商行業競爭格局及市場份額（附市場企業梯度排行、企業競爭力評價等）

轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：永輝超市（601933）；叮咚買菜（DDL）；阿里巴巴（BABA）；京東（JD）等

本文核心數據：生鮮電商行業區域競爭、競爭格局

中國生鮮電商行業競爭格局

從我國生鮮電商行業現有競爭梯隊佈局來看，第一梯隊企業包括盒馬鮮生、京東生鮮、叮咚買菜等，發展時間較長，佈局較為完善。第二梯隊企業主要包括各類商超電商平臺，如永輝超市、大潤發、沃爾瑪等。具體競爭梯隊建設情況如下：

從我國生鮮電商產業鏈企業區域分佈來看，生鮮電商行業產業鏈企業主要分佈在江蘇省，其次是山東省和廣東省。其余地區河南省、湖南省、江西省也有較多企業分佈。

生鮮電商行業市場集中度分析

結合網經社披露的我國生鮮電商行業市場規模及代表企業的營業收入來進行生鮮電商行業集中度的測算。其中排名前三的企業市場集中度達到30%；排名前五的企業市場集中度為35%。

中國生鮮電商行業企業排名分析

根據網經社《2022年(上)中國生鮮電商市場數據報告》數據顯示，2022年(上)生鮮電商「獨角獸」共2家，分別是誼品生鮮、百果園，估值分別為34億美元、14.62億美元，總估值達48.62億美元。

2022上半年生鮮電商千里馬8家，分別是朴朴超市、本來生活、每日優鮮便利購、生鮮傳奇、每日一淘、天天果園、食行生鮮、永輝雲創，估值分別為61.75億元、58.5億元、46.8億元、40億元、33.8億元、32億元、25億元、12.5億元，總估值達310.35億元。

中國生鮮電商行業企業佈局及競爭力評價

在中國生鮮電商行業的發展中，叮咚買菜、阿里巴巴作為生鮮電商領域的主要企業，在業務規模、業務範圍方面擁有較大的優勢。從整體行業上市企業佈局來看，企業大多聚焦境內。

注：截至2023年3月，各公司暫未披露2022年年報數據，故表中為2022年上半年數據。

中國生鮮電商行業競爭狀態總結

從生鮮電商行業上下游的佈局情況來看，上游產品溢價空間有限，大部分農產品可替代供應商較多，供應商議價能力較弱。下游消費者因服務差異化程度較低等特點，導致購買者議價能力較強。

經過了多年的積累，國內生鮮電商已經基本形成了以騰訊、阿里等互聯網企業引領的發展格局，且具備較強的競爭實力。總體而言，短期內行業潛在進入者威脅不大。

從我國生鮮電商目前滲透率情況來看，滲透率仍處於較低水平，部分平臺無法滿足消費者對產品品質、時效性等要求，導致傳統線下市場仍是消費者的主要購買渠道，目前生鮮電商行業的替代品威脅較大，

從整個行業競爭狀態來看，各平臺目標客户羣體嚴重重合，平臺間服務差異化水平較小，導致行業整體競爭態勢較為激烈。

運用波特的「五力」模型，對生鮮電商行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，生鮮電商行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生鮮電商行業解決方案與投資策略規劃報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈諮詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿諮詢等解決方案。

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