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敏捷辦公服務平臺「堂堂加」擬在納斯達克上市，對標公司WeWork股價跌超90%

2023-04-06 22:37

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轉自：活報告

堂堂加於2023年3月30日向美國證監會(SEC)遞交初步招股書，擬在納斯達克上市，股票代碼為：AGII，公司是敏捷辦公服務平臺。公司計劃以4.5-6美元/股發行450萬股A類普通股，預計募資2362.5萬美元。

中介團隊：

承銷商：老虎證券

審計師：MaloneBailey，LLP

公司中美律師：漢坤、翰博文

承銷商律師：錦天城

公司資料：

官網：https://agiiplus.com/

公司地址：上海市黃浦區西藏南路218號5層

AgiiPlus Group堂堂加集團定位於面向快公司的敏捷辦公服務平臺，集團成立於2015年，公司建立了一種創新的商業模式「S²aaS」（空間和軟件即解決方案），主要為企業客户和樓宇業主提供整合了SaaS工具和地產科技（Proptech）的一站式敏捷辦公解決方案。

集團旗下包括：MaxOffice堂堂辦公（敏捷化線上辦公數字服務平臺）、Spacii堂堂加智造（辦公樓宇更新與智慧運維平臺）、Distrii辦伴（敏捷辦公空間運營服務平臺）。公司的線上服務已全面覆蓋核心一線城市，線下已進駐全球2個國家、7個城市、60+辦公空間。

來源：招股書

財務業績

2020、2021年及2022年前6個月，收入分別為人民幣3.57億元、4.59億元及2.57億元，淨虧損分別為2.28億元、2.91億元及1.29億元。

來源：招股書

行業概況

隨着企業組織結構的頻繁變化，再加上近年來新註冊的市場主體數量的不斷增加，中國敏捷辦公空間行業的市場規模從2015年的33億元人民幣增長到2020年的0.6億元人民幣，複合年增長率為56.3%。到2025年，敏捷辦公空間行業的市場規模預計將進一步增長至1380億元人民幣，複合年增長率為30.0%。

來源：招股書

根據弗若斯特沙利文的數據，2020年，業務佈局主要位於一線城市的上海Distrii及其子公司在中國一線城市的租金收入和敏捷辦公空間總面積排名第三。Distrii在中國的市場份額也從2020年的0.8%大幅增長至2021上半年的1.3%，這證實了其在中國一線城市敏捷辦公空間行業中的領先地位。

同業對比

該公司的同行業對比公司為：WeWork(WE.N)、優客工場(UK.O)

Wework是一家全球靈活空間提供商，致力於提供技術驅動的靈活解決方案、鼓舞人心的空間和無與倫比的社區體驗。Wework是來自美國的共享辦公巨頭，曾被軟銀以200億美元的估值入股，最高時估值達到470億美元。

自2021年10月至今，Wework股價已經跌超94%，市值僅剩5億美元。

優客工廠是中國領先的敏捷辦公空間管理和供應商，主要為會員提供靈活、經濟高效的辦公空間解決方案。Ucommune的各種離線敏捷辦公空間服務包括U space、U Studio和U Design等自營模式，以及U品牌和U Partner輕資產模型。

主要股東

IPO前，Jing Hu代表公司管理層持有35.34%股權；持股5%以上的股東包括City Connected Communities Pte. Ltd.、J.distrii Global Limited、H World Holdings Singapore Pte. Ltd.、King Inspiration Ltd.、Junzi Holding Limited及Ningbo Nayun Limited等。