【行業深度】洞察2023：中國集裝箱運輸行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：中遠海控（601919）、海豐國際（01308）、中谷物流(603565)、安通控股(600179)、中國外運(00598)、寧波遠洋（601022）等

本文核心數據：集裝箱運輸企業排名；集裝箱運輸企業集中度；集裝箱運輸區域港口吞吐排名 

1、中國集裝箱運輸行業企業競爭梯隊

集裝箱運輸以其高效、便捷、安全的特點成為交通運輸現代化的重要形式，加快發展集裝箱運輸對促進經濟貿易發展、改善經濟結構和運輸結構具有十分重要的意義。集裝箱運輸行業依據企業的註冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，註冊資本大於100億元的企業有中遠海控，屬於中遠海運集團子公司；註冊資本在1-100億元之間的企業有招商輪船、安通控股、中集世聯達、中谷物流、寧波遠洋、鐵龍物流等；其它註冊資本在1億元以下的有大連信風海運、中鐵國際多式聯運、天津達通航運等。

2、中國集裝箱運輸行業企業競爭派系

目前國內的集裝箱運輸以水路運輸為主，陸運（鐵路和公路運輸）為輔。其中，集裝箱水運（航運）企業主要是大型集裝箱班輪公司，以國企/央企為主；集裝箱陸運市場參與主體類型多樣，以多式聯運業務佈局為主。

3、中國集裝箱運輸行業區域港口吞吐排名

從各省市集裝箱港口吞吐量來看，2022年，全國港口集裝箱吞吐量前十名分別為：上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港、天津港、廈門港、蘇州港、北部灣港、日照港。其中，上海港以4730萬TEU吞吐量位居全球港口第一。

4、中國集裝箱運輸行業班輪企業運力排名

在集裝箱水運市場競爭中，截至2023年2月，中遠海運集團以超過280萬TEU運力規模位居中國大陸地區第一，遙遙領先於其他企業。另外，海豐國際超過15萬TEU，中谷新良海運和安通控股（泉州安盛船務）均超過10萬TEU。

從中國大陸地區班輪公司集裝箱運輸TOP8企業總運力佔比來看，截至2023年2月，中遠海運集團的集裝箱運力佔TOP8企業總量的比重超過80%，緊隨其后的海豐國際和中谷新良海運佔比均在4%左右。

5、中國集裝箱運輸行業市場集中度

集裝箱運輸行業屬於典型的資本密集型行業，固定資產投資水平較高。多年以來，行業龍頭企業不斷進行兼併和聯盟，規模經濟性和成本優勢突現，新企業進入市場的壁壘較高，市場高度集中。從行業企業的集裝箱運力規模來看，2022年，集裝箱運輸行業頭部企業市佔率CR1超過50%，CR10超過60%。

6、中國集裝箱運輸行業企業佈局及競爭力評價

從集裝箱運輸代表企業業務經營規模來看，2022年上半年，中遠海控以2071.76億元營收遙遙領先其它企業，其次是海豐國際超過100億元，其他上市公司的集裝箱運輸業務規模則相對較小；從業務毛利率來看，企業經營差距較大，整體在22%-55%之間的較高水平；從集裝箱運力規模來看，截至2022年上半年，中遠海控自營集裝箱船隊運力503艘、超過292萬標準箱，市場龍頭地位明顯。

注：「/」代表暫未有相關公開信息披露；競爭力評價★★★★★為最高分，☆代表半星。

7、中國集裝箱運輸行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，近年來，越來越多的民營企業參與市場佈局，企業競爭趨於激烈；上游市場主要港口基礎設施服務商、集裝箱設備供應商等，市場較為集中，企業議價能力較強；而下游需求市場是各大工業製造或貨主企業，議價能力較弱；同時，行業存在較高的資金、技術門檻，潛在進入者威脅較弱。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國集裝箱運輸行業競爭激烈程度一般，具體五力競爭總結如下：

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