存儲芯片巨頭美光在華銷售產品被審查，其稱正在「全力配合」

轉自：揚子晚報網

美光2022財年在中國大陸收入同比增長34.8%。

21世紀經濟報道記者倪雨晴 深圳報道  3月31日晚，中國網信網發文稱，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。

美光是美國的存儲芯片行業龍頭，也是全球存儲芯片巨頭之一。美光在一份聲明中表示，公司正在與中國國家互聯網信息辦公室就調查進行溝通，正在「全力配合」。

存儲芯片市場纏鬥

存儲芯片可以簡單分為閃存和內存，其中閃存主要有NAND Flash、NOR Flash，內存主要為DRAM。從手機、電腦、汽車等消費級終端，到服務器、基站等工業級產品，都需要存儲芯片。目前韓國、美國和日本的大廠基本壟斷了全球市場。

具體來看，DRAM市場三大霸主是三星、SK海力士和美光。集邦諮詢數據顯示，2022年第四季度，三星、SK海力士和美光的市佔率分別為45.1％、27.7％和23.0％，三者一共佔據了96%左右的份額；NAND Flash廠商營收排行榜上，美光排名第五，市佔率為12.3%，三星、鎧俠、SK集團、西部數據、美光前五家的市場份額總計在97%左右。

國內市場上，近年來長江存儲和長鑫存儲兩大領頭羊發展勢頭迅猛。其中，長江存儲是專注於3D NAND閃存設計製造一體化的IDM集成電路企業，在2020年，長江存儲宣佈其128層QLC 3D NAND 閃存（型號： X2-6070）研發成功，擁有發佈之時業界最高的I/O速度，最高的存儲密度和最高的單顆容量，用短短3年時間實現了從32層到64層再到128層的跨越。

長鑫存儲則從事動態隨機存取存儲芯片(DRAM)的設計、研發、生產和銷售，目前已建成12英寸晶圓廠並投產。2020年，長鑫存儲就推出了DDR4內存、DDR4內存條和LPDDR4X內存。

國內存儲器廠商江波龍就在財報中指出，國產存儲晶圓廠武漢長江存儲和合肥長鑫的技術及產品能力經過多年的積累均取得了一定突破，在一定程度上改變了多年以來國際原廠完全主導存儲晶圓供應的局面。2022年以來，美國對我國的半導體存儲的研發、製造環節採取的一系列出口管制措施。我國存儲晶圓事業的發展面臨着新的挑戰，江波龍作為下游存儲器廠商進一步提升自身供應鏈韌性，做好充分應對。

此前，長江存儲和長鑫存儲都已經被列入美國的「實體清單」，去年美國的出口管制中還特別提及了存儲芯片，對相關DRAM存儲芯片、NAND閃存芯片進行管控。如今，中國網絡安全審查辦公室對美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查。

目前，美光來自中國營收跌至10%左右。2022財年年報數據顯示，美光在中國大陸的收入為33.11億美元，同比增長34.8%，佔總收入的10.76%。

美光在西安建有封測廠，負責美光DRAM顆粒封裝和測試以及模組製造。據美光官方消息，2022年，美光西安進出口總值達196.5億美元，突破歷年進出口總值新高。美光位於上海的研發中心涉及DRAM和NAND芯片設計、託管型NAND系統產品設計和開發、SSD固件開發測試。

不過，美光上海的團隊已經收縮。美光在2022年1月25日公開的一份聲明中表示，其DRAM工程團隊「將從上海設計中心撤出」，在上海的其他業務不會受到影響。

美光、SK海力士季度大虧損

當前，存儲市場仍處於下行周期，2022年開始全球存儲廠商們都面臨價格驟降的寒風。產業本身的周期屬性疊加外部環境因素，大廠的業績都受到影響，美光直接面臨季度虧損。

3月29日，美光公佈了2023財年第二財季報告，當季營收為36.9億美元，去年同期為77.9億美元，同比下降約53%；虧損23.1億美元，其中包含計提超14億美元的庫存損失。據悉，這是美光過去二十年來最嚴重的季度虧損，上一次出現如此規模的季度虧損是在2003財年第二財季，當時美光淨虧損達19.4億美元。

美光首席執行官Sanjay Mehrotra在電話會議上表示：「半導體內存和存儲行業正面臨過去13年來最嚴重的衰退，定價環境異常疲軟，這對我們的財務業績產生了重大影響。預計數據中心的收入在第二財季觸底，第三財季收入將增長。到2023年底，數據中心客户庫存應該會達到相對健康的水平。」

此外，Sanjay Mehrotra還宣佈，除了高級主管減薪、全面停發2023會計年度獎金外，目前預期整體人力縮減比例將逼近15%，措施包括擴大裁員以及2023年12月底前遇缺不補。

韓國存儲芯片大廠SK海力士同樣也經歷了虧損，其2022年第四季營收為7.69萬億韓元，同比下滑37.8%，營業虧損1.7 萬億韓元，淨虧損為3.52萬億韓元。這也成為SK集團收購海力士以來遭遇的最大的一次季度虧損，而2022年全年SK海力士的淨利潤暴跌74.6%。

巨無霸三星電子也出現下滑，2022年第四季度營業利潤同比下降69%，主營芯片業務的事業羣（DS）首當其衝，第四季度的營業利潤下滑幅度約97%。主要由於短期內下游客户存儲芯片還在消化庫存，隨着需求下滑，存儲芯片的價格也進一步下降。

在市場壓力下，三星、美光、SK 海力士、西部數據都宣佈將於2023年大幅度削減資本開支甚至減產。比如Sanjay Mehrotra表示，預期今年投資約70億美元，同比2022年減少超40%，2023年晶圓廠設備資本支出預計將年減超過50%，2024年預計進一步縮減。

隨着廠商們繼續清理庫存和減產，多家存儲器廠商向21世紀經濟報道記者表示，上半年訂單並沒有恢復，下半年預計會好轉。現在雖然一些客户也有需求，但是價格的壓力仍較大，沒有那麼快反彈回升，因為渠道里還有庫存。

根據TrendForce集邦諮詢向記者提供的數據，由於美光、SK海力士已經啟動DRAM減產，預估第二季跌幅會收斂至10%~15%。不過，由於2023下半年需求復甦狀況仍不明確，DRAM均價下行周期尚不見終止。

而目前NAND Flash市場也處在供給過剩狀態，集邦諮詢預估二季度均價仍將持續下跌，環比下跌幅度收斂至5%~10%。后續恢復供需平衡的關鍵在於原廠是否有更大規模的減產，若需求端未再持續下修，NAND Flash均價有機會在第四季止跌反彈，反之反彈時間恐再延后。