新股申購 | 北森控股今起招股，一手入場費5999.91港元

華盛資訊3月30日消息，雲端人力資本管理（HCM）提供商北森控股於3月30日至4月4日招股，擬全球發行804.4萬股。前往新股中心，申購新股>>

• 發售比例：香港佔10%，國際佔90%，另有15%超額配股權
• 發售價格：29.7港元；每手200股，一手入場費5999.91港元
• 發售日期：3月30日-4月4日
• 上市日期：4月13日
• IPO保薦人：大摩、中金

公司簡介：

據灼識諮詢，北森控股有限公司是中國最大的雲端HCM解決方案提供商，2021年在中國雲端HCM解決方案市場約300名市場參與者中，公司的市場份額佔11.6%，高於第二及第三大企業的總和。公司的平臺iTalentX為企業提供雲原生SaaS產品(即公司的雲端HCM解決方案)，以幫助其高效地招聘、測評、管理、發展及留用人才。

3月2日，一體化HR SaaS平臺北森宣佈成為百度文心一言首批生態合作伙伴。后續，北森表示將通過百度智能雲全面體驗並接入文心一言的能力。

財務信息：

北森控股收入來源主要包括雲端HCM解決方案及專業服務，公司的收入總額由截至2020年3月31日止財年的4.59億元增加至截至2021年3月31日止財年的5.56億元，並進一步增加至截至2022年3月31日止財年的6.8億元。

截至2020年、2021年、2022年3月31日止財年，公司的毛利率分別為59.8%、66.4%及58.9%。不過，公司過去三年錄得持續虧損，2020-2022財年，北森控股的淨虧損分別為12.67億元、9.40億元及19.09億元，僅三年半的時間內累計虧損超過40億元。

募資用途：

按發售價為每股發售股份29.7港元計算，預計將收取的估計全球發售所得款項淨額（假設超額配股權未獲行使）為1.55億港元。
• 約35%（或約54.3百萬港元）將於未來五年進行分配以進一步升級我們的一體化雲端HCM解決方案。
• 約30%（或約46.5百萬港元）將於未來五年進行分配以持續改善技術開發能力。
• 約15%（或約23.3百萬港元）將於未來五年進行投資，以增強銷售及營銷力度。
• 約10%（或約15.5百萬港元）將於未來五年進行分配，以增強我們在客户成功及服務方面的能力。
• 約10%（或約15.5百萬港元）預期將用作營運資金及其他一般公司用途。

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