一周IPO丨李澤楷攜旗下保險公司三闖港交所！多隻中概股下周扎堆上市

• 達美樂比薩中國特許經營商達勢股份正在招股，入場費5555.47港元
• 李澤楷旗下保險公司富衞集團三度遞表衝擊港交所IPO
• 生物降解塑料產品生產商中寶新材通過港交所聆訊
• 分拆自嘉利國際，房企嘉創地產擬於下周四以介紹方式在港上市
• 香頌國際、優品車、盛豐物流等多隻中概股下周將登陸納斯達克

港股IPO動態

本周暫無新股上市。

1、正在招股1只

• 達勢股份：達美樂比薩中國特許經營商，入場費5555.47港元

達勢股份於3月16日起至3月21日招股，預計3月28日在港交所掛牌上市。每股發售價介乎46至55港元，每手100股，一手入場費5555.47港元。達勢股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港和中國澳門的獨家總特許經營商。截至最后實際可行日期，公司於中國大陸的17個城市直營604家門店。

財務方面，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得收益人民幣11億元、16億元及20億元，2020年至2021年同比增長45.9%，2021年至2022年同比增長25.4%。公司的業務模式以外送為主。

2、新股遞表6只

截至3月17日，周內有6家公司向港交所遞交上市申請，包括新傳企劃、慧居科技、中億基業、耐看娛樂、富衞集團、來凱醫藥。

• 富衞集團：李澤楷旗下保險公司三度遞表衝擊港交所IPO，2022年淨虧損7.4億美元

富衞集團3月13日再度向港交所遞交上市申請，這已經是富衞集團三度衝刺港股IPO。招股書顯示，富衞集團是一家迅速增長的泛亞洲人壽保險公司，採用以客為先及數碼賦能的模式，於2013年由創辦人李澤楷成立。

目前，公司已發展到十個市場，業務遍佈香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本及新興市場(包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞)。根據NMG的資料，在的東南亞市場中，公司是第五大保險公司，2021年的市場份額為4.7%。

業績情況方面，2022年，富衞集團實現錄得總收益82.50億美元，淨虧損7.4億美元，而於2020年及2021年，該公司分別實現淨虧損2.52億美元及淨利潤2.49億美元。

• 來凱醫藥：致力癌症及肝纖維化生物科技公司，2022年內虧損達7.82億元

來凱醫藥於3月13日在港交所遞交上市申請，擬香港主板上市。這是該公司第2次遞交上市申請，獨家保薦人為中金公司。公司成立於2016年，是一家以科學為驅動、以患者為中心、處於臨牀階段的全球生物科技公司，致力於為全球癌症及肝纖維化患者帶來突破性的療法。

公司有兩款核心產品及13種其他管線候選產品。截至最后可行日期，公司擁有163項專利及專利申請(包括具有全球權利的授權引進專利及專利申請)。兩款核心產品均獲諾華授權引進。需要注意的是，公司的業務及財務前景在很大程度上取決於公司臨牀階段及臨牀前階段候選藥物能否成功。

財務方面，公司表示目前並無任何產品獲准用於商業銷售，且並未從產品銷售中獲得任何收入。2021年、2022年公司淨虧損分別約為人民幣7.30億元和7.82億元；研發分別約為人民幣-1.7億元、-3.1億元，同比增長為82.35%；研發佔虧損比分別約為23.73%、39.64%。

• 耐看娛樂：背靠阿里，中國第二大網劇公司，2022年淨利潤4754.8萬元

耐看娛樂是一家網劇及網絡電影製片商及發行商，專注於製作、發行、聯合投資網劇及網絡電影以及對院線電影進行聯合投資。耐看娛樂專注於採用TOC模式(即分賬劇和網絡電影模式)，通過與騰訊視頻、優酷、愛奇藝、芒果TV及嗶哩嗶哩等網絡視頻平臺合作，從中收取播映版權許可費、轉讓及出售費以及製作等費用。

根據弗若斯特沙利文報告，於2021年，以製作及發行網劇所產生的收益計，公司在網劇公司中排名第二，而以製作及發行網絡電影所產生的收益計，公司在網絡電影公司中排名第四。從股權結構上來看，除大股東鍾山、張慄坤外，阿里影業的間接全資附屬公司上聯財務也是耐看娛樂的重要股東，持股10.35%，阿里旗下視頻平臺優酷亦是該公司的重要客户，有着極其緊密的合作關係。

財務方面，2020年-2022年，公司產生的營收分別約為2.6億元、3.46億元及2.06億元，母公司擁有人應占利潤分別為3099.5萬元、1805.2萬元及4754.8萬元。

3、通過聆訊2只

截至3月17日，周內有2家公司通過聆訊，包括中寶新材、中天建設。

• 中寶新材：生物降解塑料產品生產商，超九成收益來自生物降解塑料產品銷售

中寶新材集團有限公司於3月16日通過港交所主板上市聆訊，東吳證券為其獨家保薦人。該集團主要在中國東北製造生物降解塑料產品，生產基地位於中國吉林省長春市。集團銷售生物降解母粒，可用於製造生物降解塑料產品(即生物降解連卷袋、生物降解購物袋及生物降解包裝纏繞膜)。於營業紀錄期間，生物降解塑料產品銷售分別佔該集團於2019財政年度、2020財政年度、2021財政年度、2021年前九個月及2022年前九個月的收益總額約94.6%、90.0%、93.0%、93.1%及 92.9%。

財務方面，截至2020年、2021年及2021年12月31日止年度，集團分別取得收益人民幣(下同)1.027億元、1.667億元、2.567億元。2022年前九個月，集團收益總額與2021年同期相比增加12.5%至約2.141億元。

4、下周上市預告

• 嘉創地產：中國百強房地產發展商，以介紹方式在港上市

嘉創地產將於2023年3月23日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣，股份將以每手2000股股份買賣。公司從嘉利國際進行分拆，為一家精品住宅物業發展商，主要在東莞、惠州及佛山迅速發展的住宅市場開發及銷售住宅物業。公司的土地儲備約為25.96萬平方米，包括已竣工物業的可銷售整體樓面總面積約12.82萬平方米。按合約銷售金額及銷售面積計，嘉創地產為2021年中國百強房地產發展商。

財務數據方面，截至2022年3月31日止三個年度及截至2022年9月30日止六個月，嘉創地產分別錄得收益人民幣4.82億元、人民幣5.91億元、人民幣7.76億元及人民幣4.73億元；純利分別為人民幣1.29億元、人民幣1.61億元、人民幣2.44億元及人民幣1.43億元；毛利率分別為72.4%、72.7%、75.7%及74.9%。

美股IPO動態

1、本周上市2只

截至周五盤前，本周共有兩隻新股上市，中國芯片設計商聰鏈集團 $ICG 首日平收，B2B電子商務交易平臺拍明芯城首日大跌17.25%。

2、即將上市新股8只

截至周五盤前，接下來預計有8只美股上市，香頌國際 $CHSN 、優品車 $UCAR 、Lead Real Estate $LRE 、金生遊樂 $GDHG 、Ohmyhome $OMH 、燕谷坊 $YGF 、盛豐物流 $SFWL   、和CLEAN ENERGY TECHNOLOGIES $CETY 。

烘焙連鎖店香頌國際 $CHSN 將於3月20日（下周一）在納斯達克掛牌上市，此次擬發行375萬股股票，發行價格為4-6美元，預計募資1500萬美元。公司是一家連鎖麪包店，生產和銷售多種烘焙產品、季節性產品和飲料產品。招股書顯示，截至2022年6月30日、2021年6月30日，香頌國際分別實現收入854.38萬美元、674.21萬美元，公司總收入約增加180萬美元。期間相應的淨利潤分別為22萬美元、42萬美元，淨利減少約20萬美元。

中國新能源換電站開發商優品車 $UCAR 將於3月20日（下周一）在納斯達克掛牌上市，該公司計劃以每股6-8美元的價格發行250萬股股票，籌資1800萬美元。優品車最初在中國是一家汽車採購服務提供商，負責在批發商和買家(包括低線城市的經銷商和個人)之間撮合汽車買賣交易。招股書顯示，截至2022年6月30日止12個月的收入為200萬美元。

中國物流供應商盛豐物流 $SFWL ，預計將於3月22日（下周三）登陸納斯達克。盛豐物流公司始終奉行「珍惜所託，一如親送」的服務宗旨，為超過4000家大中型生產製造企業和商貿企業提供優質高效的物流服務，是施耐德、天馬、小米、冠捷、寧德時代、比亞迪、噹噹網、新華書店、良品鋪子、光明領鮮等國內外知名企業的主要物流合作伙伴。截至2021年12月31日止12個月，盛豐物流的收入為3.47 億美元。

3、市場消息

• 傳自動駕駛科技公司文遠知行赴美IPO

據外媒報道，自動駕駛科技公司文遠知行(WeRide)3月14日已向美國證券交易委員會(SEC)遞交祕密文件，擬募資5億美元，並計劃在今年上半年上市。文遠知行成立於2017年，總部位於廣州，是一家L4級別的自動駕駛公司。公開信息顯示，文遠知行創立至今已進行過多輪融資，在完成最近的一輪融資后，其估值達44億美元。

• 蘿貝智能向SEC遞交上市招股書，擬在納斯達克上市

江蘇蘿貝電動車有限公司的控股公司正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交招股書，擬以LOBO為股票代碼，申請在納斯達克上市，該公司是一家集電動二輪、三輪車和低速四輪車生產銷售和汽車多媒體應用解決方案開發爲一體的創新型企業。

財務方面，2020-2021年，蘿貝的營收分別為923萬美元、1413萬美元，這期間相應的淨收入分別為57萬美元、165萬美元。

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