港股概念追蹤 | 美國首個核能制氫示範堆運行 核能制氫或成未來最優解(附概念股)

智通財經APP獲悉，3月16日消息，位於美國五大湖區的九英里峰核電站，迎來美國首個1兆瓦核能制氫示範堆的運行。該設施是美國首座1000千瓦規模核電清潔制氫示範設施，每天可生產560千克氫氣。核能是一種低碳、高效的一次能源，其鈾資源可以循環利用。經過半個多世紀的發展，人們掌握了日益先進和成熟的核能技術，成為人類大規模工業制氫的最佳選擇。

據瞭解，氫能被認為是21世紀的理想能源。發展氫能源是優化替代傳統化石能源，真正實現碳中和的優選之舉。

全球主要經濟體均針對氫能制定了國家層面的發展戰略。日本規劃2030年氫氣供應量達300萬噸/年，2050年進一步提升至2000萬噸/年；美國規劃2030年清潔氫產能達到1000萬噸/年，此外，美國通過IRA對制氫進行税收抵免；歐洲規劃2025-2030年安裝至少40GW可再生氫能電解槽，生產1000萬噸可再生氫能，並通過碳關税支持氫能發展；中國則明確氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，將其提升至國家能源戰略高度。

我國碳排放量位列全球第一，長期發展會導致生態環境不斷惡化。而氫能憑高效減排，儲量豐富，來源廣泛等優勢，既為燃料亦為能源發展使用，成為我國走經濟社會可持續發展之路的必要路徑。

中國氫能聯盟數據顯示，在碳中和情形下，預計到2060年我國氫氣的年需求量將由目前的0.37億噸增至1.3億噸，在終端能源消費佔比由目前的5%提升至20%，工業及交通將是主要增量領域。中國石化集團公司副總經理凌逸羣預計，將來整個石化行業通過綠電變綠氫，由綠氫代替，未來的產業規模至少是千億級。

華鑫證券指出，碳中和成為全球範圍重要議題，氫能源具有來源多樣、清潔低碳、靈活高效、應用場景豐富等特性，將逐步替代石油、煤炭等化石燃料，成為全球能源重要載體。目前，氫能在全球能源佔比僅0.1%，根據全球主要能源研究機構預測，2050年氫能佔比將達到12-22%，空間廣闊。

目前，現有制氫技術大多依賴化石能源，無法避免碳排放。而根據氫能生產來源和生產過程中的排放情況，人們又將氫能分別冠以灰氫、藍氫、綠氫之稱。

主流制氫方式包括化石燃料制氫、工業副產氫、電解水制氫。據測算，在0.4元/kWh電價下，鹼性電解制氫成本約為25.79元/kg，PEM電解成本為32.57元/kg，鹼性電解制氫成本已低於氫氣售價，與藍氫成本相近。電解水制氫成本對電價高度敏感，若電價低於0.2元/kWh，電解水制氫成本將低於多數場景下的灰氫成本，若低於0.1元/kWh，則可完全平價。在市場化電價環境下，零電價甚至負電價時有發生，若充分利用電價波動性，電解水制氫可實現高額收益。

因此，目前電解水制氫成為最優解之一，高成長性也帶動了電解槽招標超預期。2023年1-2月，已公開招標電解槽的綠氫項目共8個，合計電解槽招標量達763.5 MW，同比增長近3倍，綠氫項目開工超預期，有機構預計電解槽設備市場空間看向翻倍。

同時，新的制氫解決方案也在不斷探索之中。核能代表高效、低耗、環保和清潔。核能制氫將兩者結合起來大規模生產氫氣，這是未來大量氫氣供應的重要解決方案，併爲可持續發展和氫經濟開闢了新的道路。目前，美國、日本、韓國、法國和其他國家正在研究核能制氫。中國200MW高温氣冷堆商業示範電站建設已被列為國家重要科技項目，被認為最有可能突破核制氫反應堆類型。

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中廣核礦業(01164)：中廣核礦業是中國第一、全球第三大的核電集團中廣核集團下屬上市子公司之一,亦是中廣核集團旗下海外鈾資源開發的投、融資的唯一平臺。

中核國際(02302)：中核集團是中國唯一建立了完整的核科技工業體系的國有獨資企業，是中國核電站的主要投資方和業主，是核電設計、核燃料和核技術設備供應商。

中廣核電力(01816)：公司是全球首家單一經營核能發電業務的上市公司，運營管理25台在運核電機組,裝機容量2826萬千瓦，佔中國大陸53%;管理6台在建核電機組,包括受控股股東委託管理的惠州1、2號機組以及蒼南1號機組，裝機容量709萬千瓦，佔中國大陸40%。

上海電氣(02727)：公司產品包括火力發電機組(煤電、氣電)、核電機組、風力發電設備、輸配電設備、環保設備、自動化設備、電梯、軌道交通和機牀等。2021年新增能源裝備訂單612.6億元，其中核電新增訂單從2020年的74.22億元同比增長19.91%至2021年的89億元。

東華能源(002221.SZ)：公司與中核合作建設高温氣冷堆項目，傾力打造零碳產業園標杆工程，公司將與國內研究機構聯合推進核能制氫項目，進一步打開氫能產業;

佳電股份(000922.SZ)：公司主氦風機是第四代核能系統安全特性的高温氣冷堆核心設備，高温氣冷堆可以大幅降低制氫成本，可為后石油時代核能制氫展現光明前景。