資本圈 | 自如或4月啟動香港IPO 達美樂中國重啟上市 WeWork擬重組債務

自如或在港IPO最早4月遞表 公司方迴應「不予置評」

3月8日，據彭博消息，知情人士透露，中國租房平臺自如考慮在香港首次公開募股（IPO），計劃籌資約10億美元，最早或於4月份向香港交易所提交初步招股説明書，並最快在今年上市。

觀點新媒體就此向自如方覈實，自如方面迴應：「不予置評」。

「IPO就像把自己的成果拿出來，讓更多人的去評判，未來這些人要和你共享利益同時也要共擔風險。因此只有自如的各項指標表現得更好、只有自如的品質與服務更好，纔會去考慮IPO。」自如CEO熊林2019年曾對外表示。

據瞭解，自如自2011年脱胎於鏈家內部，至今已經走過12年。其官網指，目前已佈局10座城市，服務近50萬業主、500萬自如客、管理房源超100萬間。

達美樂中國重啟上市 此前已通過港交所聆訊

3月8日，達勢股份有限公司發佈聆訊后資料集，該公司已正式通過港交所聆訊。

據觀點新媒體瞭解，該公司為達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商，全稱為達勢股份有限公司。

聆訊后資料集顯示，截至最后實際可行日期，該公司於中國17個城市擁有604家達美樂比薩直營門店。截至同日，該公司約52%的門店位於北京及上海，達美樂比薩品牌於該等地區分別運營約25年及15年。

數據顯示，於往績記錄期間，該公司網絡中的門店(直營)數量由截至2020年1月1日的268家門店增加119.4%至截至2022年12月31日的588家門店。

此外，於2020年、2021年及2022年，我們分別錄得9.0%、18.7%及14.4%的同店銷售增長。於往績記錄期間的各季度，錄得同店銷售正增長。

業績方面，該公司收益由2020年的人民幣11.04億元增加45.9%至2021年的人民幣16.11億元，及進一步增加25.4%至2022年的人民幣20.21億元。

於2020年、2021年及2022年，該公司分別錄得淨虧損2.74億元、4.71億元及2.23億元。該公司於2020年、2021年及2022年分別錄得經調整淨虧損(非國際財務報告準則計量)2億元、1.43億元及1.14億元，而經調整EBITDA(非國際財務報告準則計量)由2020年的虧損人民幣1760萬元改善至2021年及2022年的盈利分別為人民幣6270百萬元及人民幣1.39億元。

另據過往消息，2022年11月20日，達美樂比薩發佈聆訊后資料集，已通過港交所聆訊，不過，該公司並未成功上市。

隨后12月13日消息，達美樂比薩申請通過香港IPO發行1140萬股股票，發行價指導區間為每股46-50港元，達美樂比薩重啟上市進程。

萬科150億元非公開發行A股方案獲股東大會表決通過

3月8日，萬科企業股份有限公司召開2023年第一次臨時股東大會。

會上，關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案、關於公司非公開發行A股股票方案的議案均獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

觀點新媒體瞭解到，今年2月12日，萬科發佈2023年度非公開發行A股股票預案稱，公司計劃向不超過35名的特定對象開展定向增發，募集資金總額不超過150億元，發行數量將不超過11億股，佔目前總股本的9.46%。

中梁控股獲香港高等法院認可令 已發行股份轉讓將不因清盤條例無效

3月8日，中梁控股集團有限公司發佈公告稱，已就清盤事宜獲得授出認可令。

2022年11月22日，中梁控股集團有限公司發佈公告稱，於11月21日，中國建設銀行（亞洲）股份有限公司受託，就中梁控股本金1865萬美元（另加應計而未付利息）尚未償還的2022年5月到期8.5%優先票據向香港特別行政區高等法院提交一份針對該公司的清盤呈請。

如果中梁控股最終因呈請而清盤，於呈交呈請的日期后對中梁控股財產的任何處置（包括訴訟中物權），以及任何股份轉讓，或中梁控股股東地位變化，依據香港法律將屬無效，除非獲得高等法院的認可令。

目前中梁控股宣佈，公司已根據呈請申請轉讓其已發行股份的認可令，高等法院於2023年2月23日授出認可令，其中包括，自呈交呈請日期起，中梁控股所有已發行股份轉讓（以已繳足或入賬列為繳足為限），將不因根據公司（清盤及雜項條文）條例第182條無效，儘管呈請已呈交。

傳WeWork正談判重組其超30億美元債務

3月7日消息，共享辦公公司WeWork正與投資者談判，以重組其超過30億美元的未償債務並籌集更多現金。

兩位知情人士透露，注入現金很可能使WeWork獲得至少幾年內維持運營所需的數億美元，加州聖巴巴拉的房地產軟件供應商Yardi是可能的投資者之一。

報道稱，日本軟銀集團既是WeWork的最大股東，也是最大的債務人，但它預計不會向WeWork投入任何額外資金。

據WeWork今年2月16日披露的2022年第四季度和2022年全年財報，其第四季度營收為8.48億美元(約合58.09億元人民幣)，同比增長18%；淨虧損5.27億美元(約合36.1億元人民幣)，而2021年同期淨虧損8.03億美元(約合55.01億元人民幣)。

2022年第四季度公司總開支約14.29億美元，2021年同期為14.2億美元；運營虧損5.81億美元，2021年同期運營虧損7.02億美元，另外歸屬於公司的淨虧損為4.54億美元，2021年同期的淨虧損為7.15億美元。調整后的EBITDA(息税折舊及攤銷前利潤)虧損2600萬美元，環比減虧75%，同比減虧2.57億美元。

截至2022年12月31日，WeWork的全系統房地產投資組合)包括39個國家和地區的779個地點，支持約90.6萬個工作站和68.2萬個實體會員。2022年第四季度，Wework實體會員同比增長了17%，實體入住率提高到75%，All Access 和 On-Demand 會員人數增長至約70000 人，同比增長56%。去年第四季度，每實體會員平均收入(ARPM)為481美元。

WeWork預計，2023年公司第一季度的營收將達到8.3億美元至8.55億美元。調整后的EBITDA將達到-2500萬美元至收支平衡。

據悉，WeWork創辦於2010年，主要業務是租賃寫字樓進行翻新，然后將其分開轉租給其它公司。成立9年，WeWork共獲超過80億美元的融資額，2019年初，日本軟銀集團以20億美元再次投資WeWork，使得這家公司的估值達到470億美元。

嘉凱城控股股東華建控股所持全部股份被凍結 佔總股本29.9%

3月8日，嘉凱城集團股份有限公司發佈公告稱，控股股東華建控股所持公司全部股份均被凍結，佔公司總股本的29.9%。

據觀點新媒體獲悉，嘉凱城於2023年3月8日收到控股股東深圳市華建控股有限公司的函件，獲悉華建控股持有的嘉凱城股份被凍結。

本次被凍結股份539,453,259股，佔其所持股份比例的100%，佔該公司總股本的29.9%。

也就是説，截至本工作日，華建控股所持嘉凱城539,453,259股股份均已全部被凍結。

此外，嘉凱城於2月7日收到深圳所《關於對嘉凱城集團股份有限公司的關注函》，其中，深交所要求嘉凱城結合行業環境、主營業務結構、公司經營情況等，説明公司在受到行業波動及疫情較大影響的情況下，2022年度營業收入大幅增長及第四季度預計營業收入佔比較高的原因，營業收入與扣非后淨利潤變動趨勢不一致的原因及合理性。

對此，嘉凱城回覆深交所：營收與扣非淨利潤變動趨勢不一致具備合理性。