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達美樂比薩/達勢股份,或很快重啟香港IPO上市

2023-03-08 13:42

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2023年3月8日,達勢股份有限公司DPC Dash Ltd (簡稱"達勢股份」)在香港交易所披露更新的通過聆訊后招股書,其或將很快展開招股、上市,美林為其聯席保薦人。達勢股份此前於2022年3月28日、2022年10月14日先后兩次遞表。

達勢股份(01405.HK),去年12月在IPO前夕決定延迟全球發售,公司原訂於2022年12月23日在港交所主板上市,當時原計劃發售1135萬股,未有引入IPO基石投資者,招股價介乎46至50港元,最多募資5.675億港元。

達勢股份招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104807/documents/sehk23030800023_c.pdf

達勢股份,作為達美樂比薩(DPZ.US)在中國大陸、香港、澳門的獨家總特許經營商。根據弗若斯特沙利文報告,按2022年收入計,達美樂中國中國第三大比薩公司。按2021年的全球零售銷售額計算,公司的全球特許權授予人Domino’s Pizza, Inc.為全球最大的比薩公司,截至2023年1月1日,於全球90多個市場擁有超過19,800家門店。截至2023年3月6日,達勢股份在內地的17個城市(北京、上海、深圳、廣州、天津、杭州、南京、蘇州、無錫、寧波、佛山、東莞、珠海、中山、武漢、濟南、成都)直營604家門店。

招股書顯示,在過去的2020年、2021年和2022年,達美樂比薩的收入分別為11.04億、16.11億和20.21億元人民幣,相應的淨虧損分別為2.74億、4.71億和2.23億元人民幣,相應的經調整淨虧損分別為2.00億、1.43億和1.14億元人民幣。

招股書顯示,達美樂比薩在上市前的控股股東為James Leslie Marshall先生通過家族信託旗下Good Taste Limited持股37.20%;Domino’s Pizza, Inc.(DPZ.NYSE)持股15.62%;Nordant Industrial Corp.持股4.90%;D1 SPV Master Holdco I (Hong Kong)Limited持股4.53%;Alpha Wave Special Opportunities, LP持股2.42%;Moraine Master Fund LP持股2.28%;Alpha Wave Ventures II, LP持股2.18%;SMALLCAP World Fund, Inc.持股1.86%;Matthew James Pringle先生持股1.19%;Barth家族信託持股0.91%;High Tide (Bermuda) Ltd.持股0.73%;Upton Corporation持股0.72%;NCT Capital Limited持股0.65%;Pensco Trust Company、LLC CUSTODIAN FBO Scott M. Probst、SEP IRA持股0.55%;Circle C Enterprises, Inc.持股0.54%;Jaws Equity Owner 102 LLC持股0.51%;其他145位上市前投資者合計持股15.90%。董事及高級管理層持股5.34%:Frank Paul Krasovec先生持股2.25%、通過FPK Dash, LLC持股0.11%;執行董事、首席執行官王怡女士(Aileen Wang)通過Molybdenite Holding Limited持股0.86%;Zohar Ziv先生持股0.78%;David Brian Barr先生持股0.48%;Matthew James Ridgwell先生持股0.39%;施振康持股0.04%;王勵弘持股0.03%;其他高級管理層(鍾軍先生、吳婷女士、徐歆奕先生及王毓璟女士),持股0.85%。其他24名上市前股東,合計持股1.52%;

達勢股份招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1213/2022121300017_c.pdf

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更多香港IPO上市資訊:www.ryanbencapital.com

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