Midatech Pharma PLC宣佈張貼通函和股東大會通知

建議的股份合併、分配股份的權力、取消優先認購權、更改名稱、採用新條款和取消AIM的交易准入

牛津郡阿賓登/ACCESSWIRE/2023年3月8日/Midatech Pharma PLC(AIM：MTPH.L)(納斯達克市場代碼：MTP)是一家專注於改善藥物生物傳遞和生物分佈的藥物輸送技術公司，該公司繼2023年2月9日和2月15日的公告后宣佈，昨天已向股東張貼了一份通函(「通函」)和正式的股東大會通知，並將在公司網站上公佈：

通函載有(其中包括)本公司建議股份合併、配發普通股及不適用優先認購權、更改名稱、採納新章程及取消接納本公司普通股於AIM買賣的詳情，所有事項均須(其中包括)獲股東於股東大會上批准。

建議的股份合併

Midatech董事會現於股東大會上提出決議案，尋求批准將每股面值0.001 GB的普通股(「普通股」)合併爲一股面值為0.02 GB的新普通股(「合併普通股」)。

本公司根據不時發行的美國存託憑證數目產生若干成本，若相關普通股及美國存託憑證的數目因建議的股份合併而減少，則該等成本可予減少。董事會亦相信，股份合併可改善普通股的流通性，並有可能收窄普通股的買賣價差，從而減少本公司股價的波動。

股份合併的生效日期預計為2023年3月27日。待收到有關股份合併的股東批准后，普通股持有人將被強制要求交出其普通股以註銷，並以每持有20股現有普通股(ISIN：GB00BKT14T00)換取一股新的合併普通股(ISIN：GB00BNGF1L75)作為交換。任何股東都無權獲得合併普通股的一小部分。相反，他們的權利將被四捨五入為合併普通股的最接近整數。合併普通股的零碎權益將於認購后匯總並在市場上出售，而出售所得款項將為本公司的利益而申請。

除面值變動外，因實施股份合併而產生的合併普通股將享有與現有普通股相同的權利，包括投票權、股息和其他權利。

待股東於股東大會上批准股份合併后，本公司擬將其美國存託憑證的比率由1個ADS代表25股普通股改為1個ADS代表5股普通股的新比率(「比率改變」)，以配合股份合併，使美國存託憑證的價格符合納斯達克每股1.00美元的最低買入價要求。該公司不能保證股票合併和比率改變將成功實現公司重新遵守納斯達克最低出價要求的目標。

分配股份和取消優先購買權的擬議權力

如本公司於2023年2月9日的公告所詳述，最近的私募配售載有條款，根據該條款，實際發行價可透過價格調整機制調整，底價為每單位0.30美元，或如股東批准，則每單位0.10美元，從而增加根據私募發行的美國存託憑證及/或預籌資權證的數目。為免生疑問，價格調整機制只能導致根據私募發行的證券數目增加，而不會導致認購價值或所得款項減少，而認購價值或所得款項總額固定為6,000,000美元，並已由本公司收到。

本公司已有的配發股份授權足以配發額外的新普通股及/或新美國存託憑證(包括根據價格調整機制可能需要的新美國存託憑證)，惟發行價不得低於0.30美元。然而，本公司目前並無足夠權力配發A認股權證、B認股權證、拉登堡認股權證及豁免認股權證所需數目的新普通股，因此，所有該等認股權證均須待股東於即將舉行的股東大會上批准。此外，待股東於股東大會上獲得批准后，價格調整機制的底價將降至每單位0.10美元，因此，現正尋求股東批准，使本公司有可能配發最高數目的新普通股，如發行價調整至0.10美元及行使所有預付資金認股權證所需。

此外，本公司現提呈決議案，普遍批准配發及發行新普通股，該授權於本公司將於2025年舉行的股東周年大會結束時屆滿，約佔100%。假設根據上述價格調整機制授出最高數目的預籌資權證，從而將發行價調整至每單位0.10美元的下限。

董事會建議，在獲得必要的股東批准后，不適用上述與配發新普通股相關的優先認購權。

建議更改名稱

如股東於股東大會上批准相關決議案，Midatech的名稱擬於2023年3月27日左右更名為Biodexa PharmPharmticals PLC。一旦名稱更改生效，新的AIM代碼/TIDM將是「BDRX」，而納斯達克的新交易代碼預計也將是「BDRX」。

建議取消AIM並採用新文章

如股東批准，擬取消允許普通股在AIM上交易(「AIM取消」)，但將維持在美國存託憑證在納斯達克的交易。

董事會已決定建議取消AIM，原因如下：

AIM註銷預計將於股東大會后約一個月進行(假設本公司獲得股東對AIM註銷的批准)，以便股東有足夠時間將其現有普通股轉換為美國存託憑證。建議股東參閱通函隨附的「常見問題」文件，該文件可於本公司網站查閲，該文件旨在解答有關取消AIM對持有現有普通股的影響的進一步問題。

關於取消AIM，併爲了促進納斯達克唯一剩余的上市，建議本公司在股東大會上通過新章程。新條款作出了許多行政性質的更改，或反映了適用法律或最佳實踐中對股票和美國存託憑證獲准在納斯達克交易的公司的某些更新。

股東大會

股東大會已於上午10時召開。格林尼治標準時間2023年3月24日，在公司辦公室，里海1號，里海大道，加的夫CF10 4DQ。雖然本公司將在其辦事處舉行股東大會，但股東可能不希望親自出席股東大會，而是由代表出席股東大會的主席代表出席。有關如何委派代表投票的進一步詳情載於股東大會通告。

通函及相關文件亦可於本公司網站「投資者」欄目查閲，網址為。

董事會建議

董事會認為向股東大會提交的決議案最符合本公司及其股東的整體利益，因此，董事一致建議股東投票贊成該等決議案。

主要活動預期時間表

2023年時間和/或日期

3月7日

上午10點3月22日

上午10點3月24日

下午6點3月24日

上午8點3月27日

上午8點3月27日

上午8點3月27日

4月3日開始的一周

4月26日

其他信息

本公司注意到其於2023年2月15日發佈的公告，確認完成總值600萬美元的定向增發，並確認即將舉行的股東大會的結果不會影響本公司收到該等籌資所得款項淨額。

除文意另有所指外，此處使用的大寫術語應具有與通函所載相同的含義。

詳情請聯繫：

前瞻性陳述

本公告中的某些陳述可能構成英國和/或美國私人證券訴訟改革法所指的「前瞻性陳述」。本公告中所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述。

應參考Midatech應不時提交的文件或Midatech可能根據倫敦證券交易所的公司AIM規則(「AIM規則」)、披露與透明度規則(「DTRS」)以及美國證券交易委員會頒佈的規則和規定發佈的公告，其中包含並確定了可能導致實際結果與任何預測或前瞻性陳述中包含的結果大不相同的其他重要因素。這些前瞻性陳述僅代表本公告發布之日的情況。Midatech或有關Midatech的所有后續書面和口頭前瞻性聲明均明確符合上述警告性聲明的全部內容。除非AIM規則或DSR或英國或美國相關法律可能要求，否則Midatech不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

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來源：Midatech Pharma PLC