中國奧園最快本周公佈重組方案、萬科配售3億股H股 | 債市公告精選（3月2日）

【中國奧園：最快本周公佈重組方案】

3月1日，據市場消息，中國奧園最快會在本周內公佈境外債的整體重組方案，重組方式為「留債展期+債轉股」。

2月28日，該公司透露已經與部分主要境外債權人達成中期債務靜止協議，后者同意暫緩償還債務安排，並承諾不採取任何強制執行行動。

公告顯示，中國奧園已到期未償付及未到期的美元債共有12筆，本金總額34.53億美元。與該公司達成中期債務靜止協議的債權人約佔境外優先票據未償還本金額的20%。

雙方希望達成的目標包括：在全面重組磋商期間，為中國奧園的境外運營提供穩定性，併爲所有債權人保留公司價值；提供穩定平臺，以促進與潛在戰略投資者的磋商，達成全面重組的預期結果；增加透明度，併爲債權人提供監督中國奧園財務情況及全面重組進展的有效途徑。

中國奧園則需要支付相關同意費。在協議生效的15日內，支付債權人境外債務本金的0.25%作為早期同意費，1個月內支付相同金額的0.5%作為一般同意費。

截止到最新，中國奧園存續美元債券6只，規模17.90億美元。

【萬科：尋求以每股12.93-13.20港元配售3億股H股，併爲子公司提供擔保】

萬科企業(02202)發佈公告，於2023年3月2日(聯交所的交易時間開始前)，該公司與配售代理就配售3億股新H股訂立配售協議，配售價爲每股H股13.05港元，配售價較3月1日收市價每股H股13.90港元折讓約6.12%，配售股份佔公司經配發及發行配售股份擴大后的全部已發行H股及全部已發行股本約13.60%及2.51%。

假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為39.15億港元，配售所得款項淨額總額預計約為39.03億港元。公司擬將配售所得款項淨額的60%資金用於償還公司的境外債務性融資，剩余40%資金將用於補充公司營運資金，如相關法律法規、規範性文件或監管機構屆時對募集資金的使用、存放等有其他要求的，將作出相應調整，同時公司承諾本次募集資金將不會用於境內新增住宅開發項目。配售股份將根據一般性授權予以發行。

3月1日，萬科公佈為3家控股子公司融資提供擔保，總擔保金額約68.65億元。本次擔保發生后，萬科對外擔保總額將約為人民幣283.53億元，佔2021年末經審計歸屬於上市公司股東淨資產的比重將為12.02%。

【民生銀行：「20金科地產MTN002」未按期足額兑付本息】

公告顯示，金科股份2020年度第二期中期票據應於2023年2月25日分期兑付本金0.5億元及該部分本金自2022年8月25日(含)至2023年2月25日(不含)期間對應利息。截至本公告披露日，公司仍未足額兑付上述本息。

公告顯示，20金科地產MTN002發行金額為10億元，起息日為2020年8月25日，發行期限為2+2年（展期后發行期限3年，分期兑付），債項余額為9億元。該債券本計息期債項利率為5.48%，本期應償付本息金額約5138.13萬元，其中本金5000萬元，利息約138.13萬元。

金科股份在公告中表示，因宏觀經濟環境、行業環境及融資環境疊加影響，公司流動性出現階段性緊張，且關於本期中期票據相關展期方案的持有人會議尚在召開過程中，截至本公告日持有人會議表決程序尚未完成。鑑於此，公司未按期兑付本期中期票據應付本息。

截止最新，公司債券存量規模147.89億元，債券18只。其中，私募債28.13億元，佔比19.02%，一年以內到期62.34億元。

【甘肅公航旅：將於3月18日兑付20億元中票】

3月1日，甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司發佈公告稱，「16甘公投MTN001」到期兑付日3月18日，本計息期債券利率3.76%，發行總額20億元。

2月27日，甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司協同交通銀行股份有限公司在上海成功舉辦題為「守信重諾合作共贏」的投資人見面會。甘肅省金融監管局黨組書記、局長王志強應邀發言，甘肅省公航旅集團相關負責人在見面會上做了債券推介，並與投資人進行了深度交流。

據公開資料顯示，截至2023年1月末，甘肅省公航旅集團公司總資產7320億元（佔甘肅省國有企業資產總額的四分之一），淨資產2412億元，國內主體信用評級為正面展望AAA。

2月26日，標普確認甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司BBB」長期發行人信用評級，及其高級無抵押票據「BBB」長期發行評級。

截止最新，該公司債券存量規模279.72億元，債券21只。其中，私募債68.00億元，佔比24.31%，一年以內到期106.72億元。

【國美零售：尚未償還的逾期貸款總額約68.9億元】

國美零售2月28日晚公告透露，截至2023年2月3日，國美零售及其附屬公司尚未償還的逾期貸款總額約人民幣68.9億元，其在南京鵬澤投資有限公司、國美供應鏈科技有限公司和國美通信（浙江）有限公司的股權被凍結。

國美零售表示，這些公司是國美零售的非重要附屬公司，查封、凍結國美零售在這些公司的股權僅是當事人在未決訴訟中採取的資產保全措施。除處置這些公司外，國美零售保留對這些公司的全部控制權和所有權，凍結這些公司股權不會對國美零售的財務狀況和經營產生重大影響。

國美零售還稱，截至2023年2月3日，國美零售及其附屬公司尚未償還的逾期貸款總額約人民幣68.9億元，國美零售正在與貸款方就再融資或延長還款期限進行積極磋商。

【贛州市章貢區建設投資集團有限公司：原總經理接受紀律審查和監察調查】

2023年2月28日，中誠信國際發佈對贛州市章貢區建設投資集團有限公司原總經理黎海堅接受紀律審查和監察調查事項的關注公告。2023年2月22日，中共贛州市紀律檢查委員會公告黎海堅涉嫌嚴重違紀違法，據公司2023年1月28日的公告稱，黎海堅已於2023年1月19日被免去公司總經理職務。

根據企業預警通數據顯示，公司存在小規模的對民企的擔保，面臨一定或有負債風險，同時非標融資佔比偏高，融資結構有待改善。公司債券滾續情況一般，債券融資成本較高，截至目前存續債券21.4億元，其中1年內到期2.8億元，行權9.8億元。2022年10月，公司因募集資金使用不當及信披不規範問題收到銀行間自律處分，此次原總經理接受紀律審查和監察調查事件再次反映出公司在內部管理方面存在一定問題。