【明日主題前瞻】全球儲量已大幅下滑超50%，新能源打開這一小金屬成長空間

【今日導讀】

車用操作系統開源計劃發佈，信創+自動駕駛的核心領域

全球儲量已大幅下滑超50%，新能源打開這一小金屬成長空間

元宇宙+ChatGPT，兩大炙手可熱風口都與「它」產生交集

全球科技巨頭圍繞生成式AI大模型開啟新一輪競賽

北京首個人工智能計算中心正式落地，未來算力將擴容3倍以上

風電行業3月排產與計劃交付量環比大幅提升，2023年風電裝機將迎來海陸共振

國內首款基於Chiplet AI芯片亮相，高性能計算需求推動Chiplet市場空間激增

【主題詳情】

車用操作系統開源計劃發佈，信創+自動駕駛的核心領域

中國汽車工業協會軟件分會發布中國車用操作系統開源計劃。本次開源的車用操作系統內核，將採用微內核技術路線，針對智能駕駛在實時性和安全性方面的要求進行創新設計，進一步提升操作系統的性能。據悉，首個車用操作系統原創微內核開源版本將在2023年5月正式發佈。

傳統汽車產業正圍繞着「軟件定義汽車（SDV）」進行轉型升級。在未來汽車中的軟件價值將大大超過車上的機械硬件，反映了汽車從高度機電化的終端向智能化、可擴展且可不斷升級的移動電子終端逐漸改變。東方證券指出，在軟件定義汽車的背景下，軟件成為汽車智能化的核心，車載操作系統和中間件的重要性顯著提升，擁有領先的車載OS及中間件能力的廠商有望受益。

上市公司中，誠邁科技推出了跨域融合整車軟件計算平臺FusionOS，包括智能座艙域EX6.0、中央控制域Fusion3.0、智能駕駛域FusionAD操作系統解決方案以及跨域融合汽車軟件操作系統解決方案，已經得到主機廠商的認可和使用。東軟集團參股子公司東軟睿馳自主研發的汽車基礎軟件產品NeuSAR持續獲得市場認可，以「軟件先行」 的模式為車廠提供更高效的軟件開發平臺和更完整的基礎軟件解決方案，目前已在本田、廣汽、吉利等眾多車廠得到應用。光庭信息募投項目主要是基於域控制器電子電氣構架，研發出統一的汽車操作系統基礎軟件平臺，覆蓋智能座艙、車身、新能源、智能駕駛四大標準產品域。

全球儲量已大幅下滑超50%，新能源打開這一小金屬成長空間

金屬錫，被稱為「工業味精」。它不僅是生產各類家電、電子產品必需的工業原料，也廣泛應用於光伏、新能源汽車等新興產業。去年年底以來，錫價震盪拉昇，滬錫主力合約價格近三個月的時間上漲超30%

專家介紹，目前，錫的需求支撐更多來自新能源產業，未來錫產品的需求有望繼續保持增長態勢。據悉，錫產品加工行業的上游是冶煉廠。一家錫冶煉廠負責人介紹，近三個月來，公司錫錠銷售總量比去年同期增長20%。據USGS，截至2022年末，全球錫儲量為460萬噸，較2000年的960萬噸儲量已下滑52.08%，主要由於經過長期開採，傳統產錫區面臨着品位下降、人力短缺和開採成本上升等因素的影響。中郵證券分析指出，根據行業經驗，假設單GW用錫約85噸，新能源汽車單車用錫0.7千克，測算2025年光伏、新能源汽車等新需求佔比將從2021年的佔比10.84%增至26.06%，供需缺口將達到2.82萬噸。

上市公司中，錫業股份擁有的錫、銦資源儲量均位居全球第一，錫產銷量已16年位居全球第一，現有錫冶煉產能8萬噸/年，錫材產能4.1萬噸/年、錫化工產能2.4萬噸/年、 陰極銅產能12.5萬噸/年、鋅冶煉產能10萬噸/年、銦冶煉產能60噸/年。南化股份22.6億收購華錫礦業有條件通過，華錫礦業旗下高峰、銅坑兩大礦山採礦+探礦權範圍內共有權益金屬量錫19.07萬噸，銻15.30萬噸，另有金屬鋅281.74萬噸，鉛 22.76萬噸，銅9.39萬噸。興業礦業子公司銀漫礦業共生礦錫金屬平均品位為0.755%，銀漫礦業具備年生產錫金屬7500噸的能力。

元宇宙+ChatGPT，兩大炙手可熱風口都與「它」產生交集

近日，多家上市公司宣佈，要將ChatGPT與公司虛擬數字人融合，研發出更加智能化、擬人化的虛擬數字人。

近期科技圈「元宇宙」和「ChatGPT」兩大炙手可熱的風口，都與數字人產生交集。分析人士指出，原先的算法驅動型數字人，銜接上下語境的能力不足，而類似ChatGPT技術的接入，會使得算法驅動型數字人更智能，更像人。ChatGPT和數字人結合會成為一種趨勢，聰明且人性化的對話體驗，不再只依託於文字，而是以生動形象的數字人形式輸出，或將成就AIGC數字人的另一個里程碑。中信建投研報認為，生成式AI算法的突破，使得AIGC（人工智能生成內容）進入應用爆發期，創造出巨大的經濟價值。多位市場人士預測，虛擬數字人乘着ChatGPT的東風，有望迎來更大發展機遇。

上市公司中，天娛數科下屬子公司元境科技致力於用AIGC推動元宇宙進入智能時代，依託MetaSurfing-元享智能雲平臺，元境科技虛擬數字人已經接入ChatGPT等模型，並已在Tik Tok跨境電商直播、虛擬主播直播互動等場景實現應用，並形成產品化解決方案。川網傳媒虛擬數字人「元小雅」是公司在元宇宙方向上的重要佈局和實踐，目前，公司已經完成了「元小雅」相關NLP技術測試和AI表情驅動驗證，實現了文字直接驅動數字人面部表情。凌雲光的虛擬數字人是AIGC在三維內容上的一種較早落地的應用，也是元宇宙和虛擬現實實現的關鍵，在數字人制作過程中，建模、驅動和渲染環節都會用到自動化和智能化技術。公司虛擬數字人已經在使用ChatGPT類似技術，也已經在測試使用ChatGPT相關技術。

全球科技巨頭圍繞生成式AI大模型開啟新一輪競賽

中國電信已全面佈局大模型技術研發並取得階段性成果，積極關注產業版「ChatGPT」並已具備相關技術研發基礎，初步具備文章續寫、主題寫作、同義句生成、多輪對話和長文本摘要等能力，旨在打造面向電信領域的產業版生成式技術的端到端產品化能力。

AI模型可大致分為決策式/分析式AI、生成式AI兩大類，決策式AI已在推薦系統、計算機視覺、自然語言處理領域實現應用，生成式AI在大模型的驅動下逐漸發展成熟。在過去幾年中，AI大模型方法逐步成為行業的主流共識。財通證券指出，自2017年谷歌提出Transformer模型后，大模型技術引領AI發展趨勢，生成式AI走向成熟，引領AI大規模商業化落地。全球科技巨頭圍繞生成式AI大模型開啟新一輪競賽。當前中美兩國都已研發出上萬億參數的模型，隨着模型體量持續增大，海量數據、大規模算力等資源將成為主要壁壘，在ChatGPT的加持下，全球科技巨頭有望快速加碼AI賽道的投入。

上市公司中，亞康股份作為算力基礎設施全產業鏈綜合服務商，致力於為客户提供高質量的算力基礎設施綜合服務，擁有上千家互聯網企業客户，包括阿里巴巴、騰訊、百度、字節、滴滴、攜程等。首都在線自主研發的新一代算力平臺為AIGC技術類公司提供算力解決方案幫助其實現業務的快速拓展。在規模層面：算力平臺分佈於全國的30+節點，能夠覆蓋中國大陸地區80%以上的人口，提供邊緣側的算力供給。歐比特玉龍（YULONG）是公司推出的新一代嵌入式人工智能系列處理器芯片，芯片聚焦於前端圖像處理、前端信號處理和智能控制，芯片具有深度學習、神經網絡算法的平臺加速能力，具有高性能、高可靠、低功耗的特點。

北京首個人工智能計算中心正式落地，未來算力將擴容3倍以上

北京持續加碼人工智能算力基礎設施佈局，首個人工智能計算中心——北京昇騰人工智能計算中心日前正式成立。首批簽約北京昇騰人工智能計算中心的企業和科研單位已達47家，預計算力使用規模超過248P。未來北京昇騰人工智能計算中心將持續擴容，短期算力規模將達到500P，遠期達到1000P。

與此同時，2023中國互聯網發展座談會強調，加強基礎設施建設，暢通發展大動脈。系統推進5G、千兆光網、數據中心建設升級，推動我國新一代網絡基礎設施朝着高速泛在、天地一體、雲網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的方向加速演進。加強創新融合引領，培育發展新動能。推動6G、人工智能、量子計算等關鍵核心技術、基礎前沿技術加速突破，加快推進互聯網、「5G+工業互聯網」與實體經濟深度融合。

公司方面，優刻得自主研發並提供以計算、存儲、網絡等企業必需的基礎IT產品為主的雲計算服務，公司的上海青浦雲計算中心、烏蘭察布雲計算中心分別位於全國一體化算力網絡國家樞紐節點的長三角和內蒙古節點，未來將打造一批「東數西算」典型示範場景和應用，滿足企業數字化高質量發現需要；貴廣網絡持有東數西算產業有限公司30%股權，東數西算公司將致力於貴州與粵港澳、長三角、京津冀等地區大數據中心集羣的算力資源對接，充分發揮貴州省作為南方數據中心示範基地優勢，有效承接東部算力需求。

風電行業3月排產與計劃交付量環比大幅提升，2023年風電裝機將迎來海陸共振

河北省生態環境廳、發改委、工信廳等部門聯合發佈關於《河北省減污降碳協同增效實施方案》，到2025年，力爭全省風電裝機總規模達到46GW。實施可再生能源替代行動，大力發展風能、太陽能、生物質能等，積極推動可再生能源制氫。推進張家口、承德千萬千瓦級風電基地項目建設。加大力度規劃建設新能源供給消納體系，提高現有輸電通道可再生能源電量佔比。有序推動新型儲能應用，深化「新能源+儲能」發展機制。

國信證券王蔚祺指出，2023年風電裝機將迎來海陸共振，春節以來製造企業生產節奏明顯加快，下游裝機有望快速迎來放量。大宗價格維持振盪態勢，風電產業鏈盈利能力較2022年有望顯著修復。1-2月三北地區由於凍土原因交付較少，3月排產與計劃交付量環比大幅提升。近期海上風電規劃、招標、建設快速推進，可關注2023年行業確定性放量帶來的板塊性機會。

公司方面，恆潤股份主營輾制環形鍛件、鍛製法蘭及其他自由鍛件的研發、生產，產品主要應用於風電行業，公司是海上風電塔筒法蘭的重要供應商，也是目前全球較少能製造7.0MW及以上海上風電塔筒法蘭的企業；海鍋股份主營大中型裝備專用鍛件的研發、生產，產品廣泛應用於油氣開採、風力發電等領域，風電裝備鍛件產品包括齒輪箱傳動類產品、塔筒法蘭等毛坯鍛件，公司已成功研發海陸大功率能源裝備用高產量巨型環狀銜接件受控成型關鍵技術併產業化。

國內首款基於Chiplet AI芯片亮相，高性能計算需求推動Chiplet市場空間激增

近日，在西安高新區舉行的秦創原人工智能前沿科技成果發佈會暨重點成果轉化簽約儀式上，國內首款基於Chiplet（芯粒）技術的AI芯片「啟明930」正式亮相。當前摩爾定律逐步趨向物理極限，基於Chiplet架構的芯片設計理念逐步成為后摩爾時代提升芯片性能及算力的行業共識。

Chiplet將複雜SoC芯片拆解成一組具有單獨功能的小芯片單元，通過die-to-die將模塊芯片和底層基礎芯片封裝組合在一起，可以降低成本，加速產品上市周期，並大大改善可靠性。先進封裝技術是Chiplet發展的基石。東方財富證券鄒傑分析指出，隨着Chiplet小芯片技術的發展以及國產化替代進程的加速，在先進製程受到國外限制情況下，Chiplet為國產市場開闢了新思路，有望成為我國集成電路產業逆境中的突破口之一。信達證券認為，高性能計算需求推動Chiplet市場空間激增，根據Gartner預測，基於Chiplet方案的半導體器件收入將在2024年達到505億美元左右，2020-2024年間複合增速達98%。

上市公司中，中京電子表示，Chiplet技術將各異質小芯片藉助先進封裝方式實現系統芯片功能，預計將推動封裝工藝與封裝材料發展，公司己積極投資開展半導體先進封裝IC載板業務。華天科技已具備chiplet封裝技術平臺，公司Chiplet系列工藝實現量產，主要應用於5G通信、醫療、物聯網等領域。