一周IPO | 維天運通通過上市聆訊，男性健康管理公司MangoRX今晚登場

• 互聯網+物流平臺公司維天運通通過聆訊
• 製藥公司科倫博泰擬香港H股IPO上市，已向證監會遞交申請
• 綠竹生物遞表港交所，中金公司為獨家保薦人
• 鋰電池製造商瑞浦蘭鈞能源最快上半年在港上市，募資金額或達10億美元
• 傑士邦/樂福思集團，考慮香港IPO上市，擬募資3億美元
• 男性健康管理公司MangoRX本周五在美股上市

港股IPO動態

1、本周聆訊

• 維天運通通過聆訊，應用物聯網技術成為第二大數字貨運平臺

本周維天運通通過聆訊，公司應用物聯網技術架構體系以及移動互聯網、雲計算、大數據等信息技術，為物流行業的各類角色構建內部管理及外部協作、交易的信息化平臺。

據資料顯示，按2021年線上GTV計算，維天運通是我國規模第二大的數字貨運平臺。當年，該公司的線上GTV約為3800億元，對應市場份額8.8%。就收入表現來看，2019-2022年前9月，維天運通的收入分別為35.61億元、46.65億元、62.97億元、47.11億元，呈穩步擴張態勢。再來看盈利端，2019-2022年前9月，維天運通的毛利分別為2.12億元、3.01億元、4億元、2.59億元，對應毛利率5.9%、6.5%、6.3%、5.5%。

2、市場消息

• 製藥公司科倫博泰擬香港H股IPO上市，已向證監會遞交申請

2023年2月15日，中國證監會國際部披露了科倫博泰提交的《股份有限公司境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式）審批》材料。

一旦獲得受理，就意味着科倫博泰取得「小路條」，或很快在港交所遞交招股書。

科倫博泰主要從事創新葯（包括生物大分子藥物、創新小分子藥物等）的研發、生產及銷售業務以及創新葯相關技術進出口或技術推廣服務業務。公司分拆自科倫藥業（002422.SZ），2023年1月4日，科倫藥業公告擬分拆其控股子公司科倫博泰以發行H股的形式在港交所IPO上市，科倫藥業直接持有科倫博泰59.75%的股權，並通過科倫匯德、科倫匯能、科倫匯智及科倫匯才間接持有科倫博泰15.52%的表決權，是科倫博泰的控股股東。

• 綠竹生物遞表港交所，中金公司為其獨家保薦人

帶狀皰疹疫苗市場近期熱鬧非凡：百克生物（688276.SH）公佈其研發的帶狀皰疹減毒活疫苗獲NMPA批准上市。自此，中國帶狀皰疹疫苗市場迎來了首位國產玩家。緊接着該賽道另一位玩家—綠竹生物於2月13日再次向港交所主板提交上市申請，中金公司為其獨家保薦人。

招股書顯示，綠竹生物臨牀階段在研產品包括一款候選疫苗LZ901，以及兩款候選抗體注射產品，包括K3和K193。其中LZ901是其核心產品及自主開發的候選重組帶狀皰疹疫苗。

• 鋰電池製造商瑞浦蘭鈞能源最快上半年在港上市，募資金額或達10億美元

內地電動車電池生產商瑞浦蘭鈞能源，已選擇增聘瑞信作為其在香港上市的聯席全球協調人。瑞浦蘭鈞能源最快在今年上半年掛牌，募資金額或達10億美元，有望成為去年10月在港上市的中創新航（03931.HK）之后募資金額最大的IPO。瑞浦蘭鈞能源，已於去年12月14日在港交所遞交上市申請，摩根士丹利、中信里昂證券為其聯席保薦人。

瑞浦蘭均能源成立於2017年，作為中國增長最快的鋰離子電池製造商之一，主要專注於動力和儲能鋰離子電池產品，包括電芯、電池模塊及電池包（包括用於儲能包的電池插箱、電池簇及儲能集裝箱）的研發、生產和銷售。公開數據顯示，2022年前九個月，公司在國內按新能源應用的鋰離子電池裝機量計排名第5，按動力電池裝機量計排名第10。

• 傑士邦/樂福思集團，考慮香港IPO上市，擬募資3億美元

內地避孕套品牌傑士邦的母企樂福思(Lifestyles Healthcare)中國業務去年分拆出售后，初步有意赴香港IPO上市，擬募資資約3億美元。

據瞭解，樂福思集團由人福新加坡、CITIC Capital Cupid Investment，於2017年在新加坡共同註冊設立，主要從事兩性健康業務。當時以6億美元從澳洲Ansell購入著名安全套及潤滑劑品牌Jissbon(傑士邦)。

目前，在中國、美國、歐洲、日本、澳洲、巴西等60多個國家和地區運營Lifestyles、Jissbon(傑士邦)、SKYN、ZERO、Manix、Unimil、Blowtex等18個知名安全套品牌，以及創新型非乳膠安全套品牌SKYN極膚。樂福思集團在中國、泰國等地設有全球研發中心，與生產基地配合，專注於兩性健康產品的研發生產以及營銷。

美股IPO動態

1、本周上市新股 4 只

截至周五盤前，本周合計有4只新股上市，分別是NFTG，DISTU，BFRG，MARXU。

• 火星併購公司MARXU登陸納斯達克，上市首日漲1.7%

火星併購公司(Mars Acquisition Corp.)，是一家瞄準技術創新市場的特殊目的反向併購公司，其為開曼羣島的豁免公司，旨在通過併購、換股、資產收購、股份收購、業務重組等方式與一家或多家類似企業合併。該公司計劃瞄準電動汽車、醫療保健技術、金融科技、清潔能源、專業製造、大數據和人工智能以及任何其他相關技術創新業務。

2、即將上市新股 1 只

本周五登場Mangoceuticals, Inc.值得關注。

MangoRX是一家新的男性健康公司，致力於通過遠程醫療平臺開發、營銷和銷售各種男性健康產品和服務，該平臺將消費者與獲得許可的醫療保健專業人員聯繫起來。

MangoRX 計劃通過公司最近推出的網站 www.MangoRX.com 將消費者與持牌醫療保健專業人員聯繫起來，在公司的客户門户網站上通過遠程醫療提供護理，並計劃還為客户提供獲得許可的藥房的訪問權限，用於在線完成和分發某些遠程醫療諮詢開具的藥物。

迄今為止，MangoRX 已經制定了包括產品開發、運營、營銷和廣告在內的上市戰略； 然而，公司還沒有生產大量產品，迄今為止僅產生了名義收入。近年來，MangoRX 將男性健康遠程醫療服務和產品確定為一個不斷增長的領域，尤其是與勃起功能障礙（「ED」）產品領域相關的領域。Mangoceuticals 已經開發並正在準備以品牌名稱「Mango」進行商業營銷新品牌 ED 產品。該產品在複合藥房生產，並在開處方的醫生確定該複合藥物對個別患者而言是必需的時可供患者使用。 該 ED 產品沒有也不會獲得 FDA 的批准。

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