指南針多元化混合

康涅狄格州韋斯特波特，2023年2月15日(Global Newswire)--領先中端市場業務的所有者Compass Diversified(紐約證券交易所股票代碼：CODI)(以下簡稱「公司」)今天宣佈，公司已完成先前宣佈的將其控股子公司Compass AC Holdings，Inc.(高級電路公司或公司)出售給APCT，Inc.(APCT，Inc.)的交易，后者是高可靠性印刷電路板的領先製造商，也是Industrial Growth Partners的投資組合公司。

出售價格是基於2.2億美元的企業價值，外加估計的現金和營運資本調整，但須按慣例在完成交易后進行調整。經過這些調整，以及分配給ACI的非控股股東和支付交易費用，Codi在交易完成時獲得了大約1.7億美元的出售總收益。這筆款項是用於支付其在ACI的債務和股權以及支付應計利息。正如之前宣佈的那樣，Codi預計將從出售中獲得約1億至1.1億美元的税前收益。淨收益將用於償還未償還的左輪手槍借款。

Compass Diversified首席執行官Elias Sabo表示：「我們為16年前與John and Jeff Yacoub夫婦的夥伴關係和成功深感自豪。Codi的永久資本結構和在整個夥伴關係中的支持為我們的股東創造了巨大的價值，我們感謝Advanced Circle團隊的貢獻，並期待他們繼續取得成功。」

Jefferies LLC擔任Codi的獨家財務顧問，Rpe&Gray LLP擔任法律顧問。Kirkland&Ellis LLP擔任APCT的法律顧問。

關於Compass多元化

自1998年成立以來，Codi一直在執行其戰略，即在利基工業、品牌消費和醫療保健部門擁有和管理一系列具有高度防禦性的中端市場業務。該公司利用其永久資本基礎、長期規範的方法和可操作的專業知識來維持其每一家子公司的控股權，最大限度地提高其影響長期現金流產生和價值創造的能力。該公司為其子公司提供債務和股權資本，有助於它們在財務和運營方面的靈活性。Codi利用其子公司產生的現金流投資於公司的長期增長，並通過其透明、一致和負責任的文化不斷產生強勁的回報。欲瞭解更多信息，請訪問Compassarithfied.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含修訂后的1933年證券法第27A節和修訂后的1934年證券交易法第21E節所指的某些前瞻性陳述，包括與出售ACI有關的預期收益的陳述。諸如「相信」、「預期」、「預期」、「打算」、「項目」、「假設」和「未來」或類似的表達方式都是爲了識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受預測未來結果和條件的內在不確定性的影響。某些因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同，其中一些因素在CODI提交給證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格和其他提交給證券交易委員會的文件中列舉了風險因素討論，包括關於10-Q表格的季度報告和當前關於8-K表格的報告。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。除非法律另有要求，否則CODI不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

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