中國移動補採萬台鯤鵬服務器，本輪集採國產化率超40%

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轉自：觀網財經

文 | 呂棟

近期，中國移動採購與招標網公示了「中國移動2021年-2022年PC服務器集中採購補充採購第二期中標候選人」，四家入選的企業分別是武漢長江計算科技有限公司、神州數碼（中國）有限公司、同方股份有限公司和寶德計算機系統股份有限公司（以下均用簡稱）。

根據2022年11月底披露的招標公告，中國移動本次補採的是機架式PC服務器，採購規模為10326台。不過相關公告並未透露這批服務器將使用哪種處理器。

觀察者網就相關事項聯繫中國移動和公告中的招標代理機構，雙方均表示：相關內容涉及商業祕密，除公告內容之外，暫時沒有其他可以透露的內容。

但翻閲本次中標供應商披露的公告，還是能大致瞭解到此次集採的部分信息。

8.1億元鯤鵬服務器大單

觀察者網查詢發現，武漢長江計算2月8日在官微披露了「捷報」，稱該公司在中國移動本次補充採購中，中標了R220K V2、R240K V2和R420K V2等三個型號的通用服務器，這些產品可在2U的標準機架空間內，通過2顆或4顆2.6GHz的鯤鵬920處理器，提供128-256核的算力，能滿足核心數據庫、大型雲計算和大數據等高性能計算需求。

企查查顯示，武漢長江計算成立於2020年5月，註冊資本和實繳資本均為1億元。從股權結構上看，該公司實控人為國務院國資委，總股權比例約41.42%。另外在股權穿透中，還可以看到烽火通信是武漢長江計算的間接大股東，而烽火通信是中國信科集團旗下上市企業。

在此背景下，武漢長江計算也自稱「算力基礎設施國家隊」。

武漢長江計算服務器產品

與此同時，神州數碼2月10日也在官微放出了「開門紅」，稱該公司本次中標中國移動集採的產品是自主打造的數據中心ARM服務器，相關產品基於鯤鵬主板，適合為大數據、分佈式存儲、原生應用、高性能計算和數據庫等應用進行加速，可滿足數據中心多樣性計算等需求。

神州數碼為A股上市公司，實控人為郭為，直接持股比例23.14%。本次中標的神州數碼（中國）有限公司為神州數碼控股子公司。根據業績預告，神州數碼預計2022年實現營收1150億元-1170億元，同比下滑4.40%-6.03%，實現扣非后歸母淨利潤9.1億元-9.4億元，同比增長34.50%-38.93%。

雖然營收規模龐大，但神州數碼利潤率過低，2016年借殼上市以來，毛利率從未達到5%，目前市值只有165億元。

觀察者網另外查詢發現，同方股份尚未在官微公佈本次中標信息，但該公司2022年曾用搭載鯤鵬920處理器的服務器產品中標中國移動同一輪（2021年至2022年PC服務器集中採購第1批次）集採。

寶德計算機雖然公佈了中標「喜報」，但沒有披露詳細信息，不過寶德自強系列國產化設備與華為合作密切，「鯤鵬服務器和昇騰服務器出貨量連年名列前茅，並且穩居信創整機市場的排頭兵」。

考慮到中國移動本次補採並沒有採用混合招標，以及此次中標的四家企業與華為合作密切、多次共同參與鯤鵬服務器信創投標，可以合理推測中國移動本次補採的就是鯤鵬服務器產品。

根據之前公佈的招標公告，中國移動此次補採使用份額招標，中標人數量為2至5家。分配份額如下：若2家中標 ，則中標份額分別為：70%、30%；若3家中標，中標份額分別為：50%、30%、20%；若4家中標，則中標份額分別為：40%、30%、20%、10%；若5家中標，則中標份額分別為：27.78%、22.22%、19.44%、16.67%、13.89%。

中標候選人公告披露，武漢長江計算、神州數碼、同方股份和寶德計算機的投標報價分別為8.09億元、8.15億元、8.12億元和7.99億元（不含税，下同）。根據以上份額安排，四家企業的中標金額分別為3.24億元、2.45億元、1.62億元和0.80億元，合計約為8.11億元。以此計算，本次中國移動補採的PC服務器均價約為7.85萬元/台。

本輪集採國產化率超40%

實際上，中國移動此次萬台PC服務器補採，只是本輪歷時一年多的大規模集採的一小部分。據中國移動披露，2021年-2022年PC服務器集採第1批次從2021年10月就已開始招標。

首創證券2022年10月的統計顯示，中國移動2021-2022年PC服務器集採第1批次及補採共採購204696台服務器，國產芯片服務器佔比41.65%，其中海光佔19.74%，鯤鵬佔21.90%。

2022年4月，中國移動2021年-2022年PC服務器集採第2批次開始招標。其中，（標包1-6）採購47845台服務器，國產芯片服務器佔比26.41%，海光佔比11.36%，鯤鵬佔比15.05%；（標包7-9）採購規模為34400台，國產化率為61.04%，海光佔比41.08%，鯤鵬佔比19.95%。

至此，中國移動本輪PC服務器集採中，採用海光芯片的服務器已達59982台（佔比20.90%），採用鯤鵬芯片的服務器已達58901台（佔比20.53%），整體國產服務器佔比將達41.43%。

觀察者網計算發現，如果算上本次補採第二期採購的10326台鯤鵬服務器，國產芯片服務器在中國移動2021年-2022年PC服務器集採中的佔比將達到43.47%，其中海光芯片的服務器達59982台（佔比20.18%），採用鯤鵬芯片的服務器達69227台（佔比23.29%），二者總規模接近13萬台。

這意味着，相比上一輪大規模集採，國產芯片服務器在中國移動集採中的比例正迅速上升。

2020年4月，中國移動發佈2020年PC服務器集採項目，規模共計13.8萬台。彼時，訂單大頭被英特爾芯片拿走，佔比高達77%，鯤鵬芯片佔比14%，海光芯片佔比佔比7%，AMD芯片佔比2%。

海光芯片由AMD的X86技術授權發展而來，鯤鵬芯片則是華為基於ARM架構授權設計的芯片。

華為官網顯示，鯤鵬系列芯片目前只有鯤鵬920一款，該處理器2019年發佈，採用7nm製造工藝，基於ARM v8.2架構授權，由華為自主設計完成，主頻2.6GHz，單芯片支持64核。

鯤鵬920推出之際，正值華為開始持續遭遇美國打壓。爲了應對制裁，華為計算產品線採用了「硬件開放、軟件開源」的生態策略。硬件廠商可以基於鯤鵬主板發展自有品牌的產品和解決方案；軟件廠商基於華為開源的openEuler開源OS以及配套的數據庫、中間件等平臺軟件發展應用軟件和服務。

但2020年5月之后，美國連續大幅升級對華為的制裁，徹底切斷了華為芯片代工途徑。雖然華為可能囤積了大量7nm工藝的鯤鵬處理器，但如果只是被動消耗，無法獲得補充的話，華為的鯤鵬處理器業務也必然將會越來越難以開展。

2022年2月，首創證券研報指出，自2020年電信運營商開始招標鯤鵬服務器以來，受制於華為鯤鵬芯片短缺的影響，整體供應處於偏緊狀態。

鯤鵬920處理器關鍵特性

想解決供應問題，必須解決產能問題。

東吳證券在2022年12月的研報中指出，早在2020年5月被美國無限追溯以后，華為鯤鵬就開始了獲得自主流片能力的探索，在進度上較為超前，同時華為本身在半導體領域有深厚的積澱，因此預計華為鯤鵬可以率先擺脫美國製裁的影響，產能問題有望得到解決。

雖然沒有直接指向華為，但東吳證券在研報中提到，28nm是芯片領域成熟製程與先進製程的分界點，28nm除了對功耗、尺寸要求比較苛刻的手機、電腦芯片，已能滿足當前市場上的大部分需求，例如物聯網、家電、通信、交通、航空航天等領域的工業製造。這意味着一旦完全掌握28nm芯片製造技術，我們在很多領域就能滿足國內發展所需。

2021年12月，南天信息公告中標農行鯤鵬PC服務器項目14.87億元；2022年1月，神州信息中標交行鯤鵬PC服務器項目約8759.07萬元。

基於該信息，首創證券在研報中寫道，隨着半導體產業國產化的推進，鯤鵬PC服務器招標項目的持續落地，可能預示鯤鵬產業鏈在2022年有望迎來複蘇。

2022年12月，建行披露總價6億元的國產芯片服務器中標公告。其中鯤鵬芯片服務器採購價為3.64億元，海光芯片服務器採購價為1.58億元，飛騰芯片服務器採購價為0.74億元。

在地緣政治持續緊張的情況下，券商們的共識是，伴隨黨政信創的推進，信創將加速在八大重點行業推進，預計后續除運營商外，金融、能源及各類央企信創也有望加速。

2022年11月，某國產CPU企業在接受機構調研時提到，行業政策性市場可以算是剛起步，節奏可以參考之前黨政市場，但目前國際形勢與原來不同，可能會比之前的節奏快一些。不過行業市場的應用比信息化政策性市場的應用要複雜，對解決問題的能力要求也更高，面臨的挑戰會更大。