低價服裝分銷公司SVES宣佈計劃通過與Relativity收購公司合併上市

環球通訊社紐約2023年2月13日電總部設在佛羅里達州的低價服裝經銷公司SVES LLC、SVES Go，LLC、SVES CP LLC和SVES Apparel LLC(統稱為「SVES」或「公司」)和特殊目的收購公司相對論收購公司(納斯達克市場代碼：Racy)今天宣佈，他們已經達成了一項最終的業務合併協議。*在擬議的交易完成后，合併后的公司(「合併后公司」)將以「SVES，Inc.」的名義運營。並打算申請在納斯達克證券交易所上市，新的股票代碼為「SVES」。

公司概況

SVES成立於2017年，旨在通過為全價零售時尚品牌提供高效有效的方式將積壓商品貨幣化，填補零售供應鏈中的一個關鍵缺口。今天，該公司在其領域處於領先地位，是將全價品牌與低價零售商聯繫起來的關鍵中介，這些零售商能夠銷售原本由全價品牌以巨大虧損出售或處置的庫存。 SVES的差異化業務模式包括通過長期的行業關係和革命性的分揀能力建立起來的深入的雙邊買方-賣方網絡，以推動卓越的客户服務和運營效率。這些優勢使SVES能夠通過省去準備低價零售產品銷售過程中的關鍵時間和勞動力密集型步驟，為客户釋放顯著的價值。SVES的客户羣包括美國和海外的許多領先的低價零售商，並得到美國和歐洲的多個倉儲地點的支持。

在業務合併后，SVES將繼續由其經驗豐富的增長專家領導團隊領導，其中包括聯合創始人兼首席執行官蒂莫西·J·富勒姆、聯合創始人兼總裁所羅門·穆爾恰諾和首席財務官阿倫·弗羅姆。

管理意見

SVES LLC的聯合創始人兼首席執行官蒂莫西·J·富勒姆説：「我們很高興能在這一業務合併中與相對公司合作，並期待着它帶來的新機會，為合併后公司的股東創造重大價值。」這次合併和進入公開市場將為我們帶來更大的資本池，這將幫助我們繼續利用一個引人注目的高增長行業的順風。

SVES LLC聯合創始人兼總裁所羅門·穆爾恰諾表示：「與Relative合作是重要的一步，我們預計這隻會增強我們擴大輕資產業務模式的能力。」我們相信，這筆交易后獲得的資本將使SVES能夠執行其核心路線圖，繼續減少對時尚供應鏈的環境影響，並在我們與客户、供應商和合作夥伴一起發展的過程中實現有意義的增長里程碑。

相對論收購公司首席執行官塔里克·塔布赫説：「我們非常高興支持SVES向公開市場過渡，並期待這筆交易將為我們的股東創造有意義的價值。在仔細研究了一長串潛在交易后，我們很高興能支持這家公司，因為它令人印象深刻的歷史增長、強勁的利潤率和經驗豐富的管理團隊為合併后公司的未來帶來了清晰的願景，使其領先於任何其他候選者。我們相信，公司獨特的商業模式為所有客户提供了巨大的價值，同時為SVES提供了一個高效和盈利的機制，使其能夠進入一個有吸引力和高增長的終端市場。我們期待着看到我們合併后的公司在未來的公開市場上蓬勃發展。「

交易概覽

根據合併協議的條款，這筆交易的預計形式企業價值約為7.0725億美元，預計將於2023年第三季度完成，並有待相對公司股東的批准和其他慣常完成條件。

顧問

AG.P./Alliance Global Partners擔任Relative的財務顧問。McCarter&English律師事務所擔任SVES的法律顧問，Ellenoff Grossman&Schole LLP擔任相對論的法律顧問。

關於SVES

SVES LLC、SVES Go、LLC、SVES CP LLC和SVES Apparel LLC(統稱為SVES)是折扣和低價時裝的領先批發商。SVES向北美和歐洲的主要低價零售商提供差異化的服裝和配飾品種。SVES的管理團隊由低價行業資深人士領導，包括聯合創始人蒂莫西·J·富勒姆和所羅門·穆爾恰諾。

關於相對論收購公司

相對收購公司是由特拉華州有限責任公司相對收購保薦人有限責任公司發起的空白支票公司，成立目的是與一個或多個企業進行合併、資本換股、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。管理團隊和董事會由資深大麻和金融行業高管組成，由創始人、董事長兼首席執行官塔里克·塔布赫領導。

其他信息以及在哪里可以找到

關於業務合併，Relative打算向美國證券交易委員會(SEC)提交一份S-4表格(「Form S-4」)的註冊説明書，其中將包括與業務合併相關發行的證券的初步招股説明書，以及關於相對論股東大會的初步委託書，在這次股東大會上，相對論的股東將被要求就擬議的業務合併進行投票。Relative和SVES敦促投資者、股東和其他感興趣的人閲讀S-4表格，包括委託書/招股説明書、對其的任何修改以及提交給證券交易委員會的任何其他文件，因為這些文件將包含有關擬議業務合併的重要信息。在S-4表格提交併被宣佈生效后，相對論公司將把最終的委託書/招股説明書郵寄給相對論公司的股東，該聲明/招股説明書的記錄日期將被確定為對業務合併進行投票。相對論公司的股東還可以免費獲得這些文件的副本，方法是將請求發送到：相對論收購公司，地址：3753 Howard Hughes Parkway，Suite200拉斯維加斯，內華達州89169；電子郵件：info@relativityquisitions.com。一旦獲得這些文件，也可以在SEC的網站www.sec.gov上免費獲得。

徵集的參與者

相對論及其董事和高級管理人員可被視為與擬議的業務合併相關的相對論股東的委託書徵集的參與者。證券持有人可以通過閲讀2022年2月14日提交給證券交易委員會的相對論公司的最終招股説明書、委託書/招股説明書以及與企業合併有關的其他相關材料，獲得有關相對論公司某些高管和董事在此次招標中的姓名、從屬關係和利益的更詳細信息。在某些情況下，與股東的利益可能不同的信息將在與企業合併有關的委託書/招股説明書中列出。

無要約或邀約

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約，或在任何司法管轄區就相對與SVES之間擬議的潛在業務合併或任何相關交易徵求任何投票或批准，也不在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券，在任何司法管轄區，此類要約、招攬或出售可能是非法的。有關擬議交易的任何證券發行或徵集投票，只能通過符合1933年《證券法》(經修訂)和1934年《證券交易法》(經修訂)頒佈的適用規則和法規的委託書聲明/招股説明書，或根據證券法的豁免或不受證券法註冊要求的交易進行。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包括，公司代表不時作出的口頭陳述可能包括《1933年證券法》(修訂本)第27A條和《1934年證券交易法》(修訂本)第21E條所指的「前瞻性陳述」。本新聞稿中包括的有關可能的業務合併及其融資以及相關事項的陳述，以及除歷史事實陳述以外的所有其他陳述均為前瞻性陳述。在本新聞稿中使用「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「可能」、「計劃」、「可能」、「潛在」、「預測」、「計劃」、「項目」、「應該」、「將會」等詞匯以及與我們或我們的管理團隊有關的類似表述，都是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於管理層的信念，以及公司管理層所做的假設和目前掌握的信息。由於公司向證券交易委員會提交的文件中詳述的某些因素，實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同。可歸因於我們或代表我們行事的人的所有隨后的書面或口頭前瞻性陳述均受本段的限制。前瞻性陳述受許多條件的制約，其中許多條件不是公司所能控制的，包括在公司向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和招股説明書的風險因素部分闡述的那些條件。除法律要求外，本公司不承擔在本新聞稿發佈之日后更新這些聲明以進行修訂或更改的義務。

聯繫方式

相對論收購公司電子郵件：info@relativityquisitions.com網站：新聞查詢：rosie@mattio.com

首席財務官SVES Aron電子郵件：aron@sves.com電話：(212)375-6179